新能源換電模式是否有前景 運營車輛能支撐起多大的換電市場規模

• 2021年11月30日 ZouJunRong來源：新浪 955 60
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新能源車大規模應用最重要的基礎條件是補能。充電是當前補能的主要方式，過去幾年，中國充電網絡建設進展很快，在一二線城市的充電樁覆蓋已經比較密集，可以滿足新能源車的基本使用需要。

新能源換電模式是否有前景

新能源車大規模應用最重要的基礎條件是補能。充電是當前補能的主要方式，過去幾年，中國充電網絡建設進展很快，在一二線城市的充電樁覆蓋已經比較密集，可以滿足新能源車的基本使用需要。

但現在新能源車保有量還比較少，據公安部公布的數據，截至今年9月底，全國新能源車保有量678萬輛，僅占全國汽車保有量的2.28%。而2021年全年新能源車的銷量有望突破300萬輛，未來10年時間，高速增長的新能源車保有量將給充電網絡帶來沉重的壓力。

因此補能效率更高的換電模式從去年開始備受追捧，特別是政策支持上，從去年4月開始，各種鼓勵換電模式的政策密集出臺。從30萬元以上新能源車只有換電車型可繼續享受國家補貼，到今年4月出臺《關于組織開展新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》，再到10月底確定首批11個換電模式試點城市，換電模式迎來了快速增長契機。

但在換電模式迎來政策風口的同時，據《財經十一人》通過與多個相關公司的接觸發現，從業者對換電模式的增長預期均非常謹慎，都在強調換電模式面臨的兩大障礙：關鍵標準缺失，商業模式受限。

據中研產業研究院公布《2021-2026年中國電動汽車充換電站行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示

關鍵標準缺失是最大痛點

隨著換電獲得政策青睞，蔚來汽車、奧動新能源等換電行業頭部企業紛紛加快了換電站布局速度。蔚來將2021年換電站建設目標從500座調漲為700座。奧動新能源宣布到2025年要完成1萬座換電站建設。

國家電網作為最早布局換電業務的國資企業，年內將在北京武漢等地建設100座乘用車換電站，在內蒙、青海等礦區建成10座重卡換電站。此外，民營新能源巨頭協鑫集團也宣布進軍換電產業，2025年形成服務50萬輛車的換電能力。但在建設提速，加速入局的同時，換電行業的新老從業者都在提及全行業的一大痛點：缺乏關鍵標準。

作為換電行業的頭部企業，蔚來汽車和奧動新能源都在標準建設方面做了很多努力。蔚來汽車已參與制定或修訂了21項換電的團體及行業標準。2021年至2022年，還將牽頭制定換電電量計量計費的行業標準。

奧動新能源作為服務多家汽車主機廠的第三方換電服務商，對標準化的需求更加迫切，在標準建設方面的積極性更強。奧動品牌公關負責人介紹，奧動一直在做跨品牌、跨車型的換電標準化嘗試，目前已能做到不同電池包的幾種車型共享一個換電站，通過柔性換電夾道，電池智能識別，電池分倉管理來適應不同車型的共站換電要求。

協鑫集團相關負責人表示，換電模式面臨著標準不統一、初期投資高(備用電池及換電站投資高于傳統的充電樁)等問題，如何通過標準統一、提高換電設施利用率，降低用戶成本，是換電模式面臨的巨大挑戰之一。

換電的市場需求有限

相比充電，換電的最大優勢是補能效率。業內一直有快充和換電的效率之爭，認為新的快充技術可以在15-20分鐘內完成補能，其效率并不比換電低多少。但其實限制充電補能效率的并非只有充電速度，充電車位占用也極大影響補能效率。

充電場景絕大多數是目的地場景，不論是商超、寫字樓、公共停車場、住宅區，本身就是車輛停放的場所。在這樣的場所，決定補能效率的不只是充電速度，還有車輛停放的時間。特別是在商超和寫字樓這類典型充電環境下，停放時間是影響補能效率的首要因素。

與充電技術不同，車位占用很難通過技術手段改進。雖然可以采用類似特斯拉那種充電結束后收取高額占位費的方式提高周轉速度，但這種極為影響用戶體驗的手段，第三方充電服務商輕易不敢嘗試。

相比充電，換電在補能效率上擁有壓倒性優勢，目前最慢的換電時間也可以控制在5分鐘以下，奧動新能源最新的第四代換電站已經實現全流程1分鐘，換電過程20秒的速度。而且換電是類似加油的在途補能方式，車輛都是即換即走，決定效率的就是換電速度和電池存量這些技術因素。

當然除了補能效率，更有效的電池管理、兼顧儲能、對電網沖擊相對較小這些都是換電站的優勢，但是這些優勢只是錦上添花，補能效率的巨大優勢屬于一力降十會，是換電技術被看好的因素。

運營車輛能支撐起多大的換電市場規模

首先來計算網約車和出租車。根據交通部數據，2020年，全國巡游出租車總量約140萬輛，而且因為網約車的擠壓，正在逐年下滑。根據全國網約車監管信息交互平臺統計，截至2021年10月31日，全國251家網約車平臺共發放網約車車輛運輸證145.5萬本，預計到2025年，網約車總量可達250萬輛。

奧動的第四代換電站的理論極限是1000輛/日，但根據在北京實地走訪的幾家換電站的數據，在熱門站點如北京西站、北京南站附近的換電站，單日換電次數約為200次左右，非熱門站點要少一半。目前各家換電公司在估算換電站服務能力時，基本都是按照100次/日進行計算。

按照這樣的日均服務次數，即便到2025年出租車和網約車當中有一半實現換電，2萬個換電站也足以滿足需要。但顯然換電車型實際占比遠遠達不到一半。而現在各家換電公司公布的2025年換電站建設規劃總量已達2.2萬個。即便去掉主要服務私人用戶的蔚來換電站，也會超過2萬個。

電動汽車充換電站行業發展前景

按照最新的綠色交通規劃，未來商用交通領域，將以換電模式為主要發展方向，預計2025年新能源汽車銷量將達780萬輛，其中換電車型占比有望達到30%，全國將有2.2萬-2.5萬座換電站需求。換電站作為“新基建、新能源〞時代推動“碳達峰、碳中和〞發展的重要基礎設施，將形成先期建設、先期運營，先期受益的先發優勢。

一時間，換電行業迎來了大爆發，據相關行業機構預估，2025年國內換電站有望達2.2萬座，對應的運營市場規模將達2631億元，換電站設備市場則達到693億元。換電站建設、運營、換電設備2021-2025年的復合增長率達80%-107%，換電模式在“十四五”期間將進入高速增長期。

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