2020年我國嬰配粉產量達98.85萬噸,2016-2020年我國嬰配粉年均復合增長率達-0.81%。預測2022年我國嬰配粉產量將達90.15萬噸。
2016年10月1日,我國開始施行《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》。截至2020年底,169家生產企業的1311個嬰幼兒產品配方乳粉通過注冊批準,共有440個系列。其中,包括境內117家企業的992個配方、境外52家企業的319個配方。
2020年我國乳粉產量101.20萬噸(其中嬰幼兒配方乳粉產量約65.00萬噸),乳粉占全部乳制品產量約為3.64%,而嬰幼兒配方乳粉占所有乳粉產量的比重約為64.23%。2020年我國嬰配粉產量達98.85萬噸,2016-2020年我國嬰配粉年均復合增長率達-0.81%。預測2022年我國嬰配粉產量將達90.15萬噸。
2001年以來我國嬰配奶粉進口金額不斷增長,2001年中國在世界嬰配粉進口貿易中排名第6位,2007年中國躍升至世界嬰配粉進口貿易榜首,占比7.61%。2019年中國已連續十三年蟬聯世界嬰配粉進口貿易榜首,呈“一枝獨秀”發展之勢,占比高達44.52%,為歷年峰值,遠超世界排名第二位的沙特(4.85%),截至2020年我國嬰配奶粉進口金額為52.16億美元,同比增長0.46%。
2001年中國嬰配粉進口主要來自16個國家(地區),其中,愛爾蘭、澳大利亞、丹麥位居進口貿易金額前三位,占比分別為80.63%、4.17%、3.53%。2002年新加坡躍居首位,占比45.46%,并連續十年蟬聯榜首,但其主要為轉口貿易。2009年中國嬰配粉進口量增長52.59%,其中,自新西蘭進口飆漲59.13%。2012—2020年荷蘭已連續九年蟬聯嬰配粉進口榜首。2020年中國嬰配粉進口來源主要國家(地區)增至46個,其中,荷蘭、新西蘭、愛爾蘭位居進口貿易金額前三位,進口金額分別為17.81億美元、13.10億美元、6.27億美元,占比分別為34.14%、25.12%、12.02%,增長率分別為9.01%、7.88%、-18.95%。
隨著我國居民生活水平的提升,父母對嬰幼兒的營養健康追求越來越高,對嬰幼兒奶粉的價格承受能力逐漸增強,高端嬰幼兒奶粉消費增長較快。商務部數據顯示,嬰幼兒配方乳粉零售價格持續增長,增速遠高于中老年奶粉,國外品牌嬰幼兒奶粉的市場價格仍高于國產品牌價格,但近年增速不及國產品牌,由此可見我國嬰幼兒乳粉市場發展較快,高端化趨勢明顯。
1.行業集中度將進一步提高
根據《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》,一個獲得嬰幼兒配方乳粉生產許可證的工廠原則上不得擁有超過3個配方系列9種配方產品。實施注冊制后,未獲得配方注冊的企業則被淘汰出市場,嬰幼兒奶粉品牌數量將大量縮減。原有配方數量較多的企業須大幅削減旗下產品系列和配方,原本靠多配方策略沖銷量和銷售額的思路將轉變為注重研發生產高端高利潤率的核心單品。大型乳企也將精益求精,全面提升產品質量,從而帶動行業集中度提升。
2.下沉市場發展潛力巨大
2016年起我國嬰幼兒奶粉實施配方注冊制,一些通過貼牌、代工生產的雜牌奶粉企業被清出市場,不少企業將退出市場,我國嬰幼兒奶粉市場預計騰出25%的市場份額。相比一、二線城市,三至五線城市生活成本較低,且工作和生活節奏較慢,年輕家庭生育二胎的意愿明顯高于一、二線城市,加上父母對嬰幼兒營養健康的重視,年輕父母對嬰幼兒奶粉價格的承受能力較強。因此,三至五線城市、縣城和農村等下沉市場的奶粉市場發展潛力較大,發展空間廣闊。
3.國產嬰幼兒配方奶粉逐漸向高端化及多樣化方向發展
嬰幼兒配方乳粉企業不斷加大研發投入,從配方、奶源等方面進行細分,推出了A2奶粉、有機奶粉、新一代OPO奶粉等高端品牌,以飛鶴為例,2016年其高端品牌營收占比僅為42.59%,而到2020年,這一比例增加至77.80%,從單品銷售額來看,2010年飛鶴推出星飛帆高端品牌奶粉,當年單品銷售額為2.9億元,而到2020年其銷售額高達51.1億元,年復合增長率高達104.9%。但隨著各大乳企不斷朝高端化發展,我國嬰幼兒配方售價遠高于國際平均水平,與此同時,我國消費者也逐漸形成了畸形的消費觀念,認為嬰幼兒配方奶粉越貴越好。君樂寶和飛鶴高管在第20屆孕嬰童產業峰會中也提到我國的奶粉售價太高,但是賣得便宜,反而沒人買。在此也希望各乳企和行業協會能夠起到帶頭作用,逐漸培養消費者正確的消費觀。
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