奶粉行業迎來新一輪洗牌 龍頭退出市場 后續新國標也將實施

• 李波 2022年12月15日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1145 74
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據12月初數據顯示，全球乳品貿易(GDT)最新拍賣價格指數再度上漲。一方面，和大部分乳制品品類一樣，嬰幼兒奶粉具有剛需屬性，其需求受疫情的影響相對較小。

據消息，12月14日雅培中國發布聲明對外確認，將逐步停止中國大陸市場的嬰幼兒和兒童營養品的運營和銷售。

據12月初數據顯示，全球乳品貿易(GDT)最新拍賣價格指數再度上漲。一方面，和大部分乳制品品類一樣，嬰幼兒奶粉具有剛需屬性，其需求受疫情的影響相對較小。

另一方面，市場監管總局去年發布嬰幼兒配方奶粉新一版國家標準，該標準在2010年版的基礎上，對多種包括ARA、DHA在內的多款營養元素的添加量進行了提升，并將于明年2月22日正式實施，目標是淘汰行業內落后產能。

信達證券指出，參照歐美日等發達國家和地區的嬰配粉市場集中度，預計行業集中度將進一步提升，利好嬰配粉行業頭部企業。另外由于國標的法律強制性，相關營養元素添加量的升級將對嬰配粉上游的原料供應商企業直接形成利好。

嬰幼兒奶粉行業市場發展現狀如何?嬰幼兒奶粉，根據不同生長時期嬰幼兒的營養需要進行設計的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質以及其他營養物質，經加工后制成的粉狀食品。

與普通奶粉相比，嬰幼兒配方奶粉去除了部分酪蛋白，增加了乳清蛋白;去除了大部分飽和脂肪酸，加入了植物油，從而增加了不飽和脂肪酸;嬰幼兒配方奶粉中還加入了乳糖，含糖量接近人乳;降低礦物質含量，以減輕嬰幼兒腎臟負擔;另外還添加了微量元素、維生素、某些氨基酸或其他成分，使之更接近人乳。

作為下半年重要消費節點，“雙11”消費數據與三季度“經濟日報—伊利集團消費趨勢報告(乳制品)”(以下簡稱“報告”)的分析相呼應，體現出乳品消費的幾個鮮明趨勢。

首先，消費提質，大量細分品類增速明顯，營養豐富的產品備受追捧。高端牛奶成交額同比增長120%，低溫奶成交額同比增長219%，兒童奶粉成交額同比增長150%。

嬰幼兒奶粉發展方向分析

從母嬰消費規模來看，母嬰消費規模未受出生率下滑影響，近年來穩步增長，2021年達34591億元，預計2023年將突破4萬億元大關。

隨著居民可支配收入和母嬰消費規模的持續提升，近年來嬰幼兒奶粉市場規模穩步增長，2020市場規模達到1764億元，預計2023年將突破2000億元。

據奶粉智庫統計數據顯示,目前市面上的嬰幼兒奶粉產品超過了500款,各大主流及潛力品牌紛紛加碼布局嬰幼兒奶粉市場。

十年前，中國人出國購物的清單上，“奶粉”是必需品之一，從歐洲到澳洲，幾乎國外所有奶源出口國超市貨架上的嬰兒奶粉都不可避免遭到“海淘”大軍掃貨。

長期以來，我國嬰幼兒配方奶粉依賴進口。從海關統計的數據來看，今年1-8月中國嬰幼兒配方奶粉總進口量達到17.22萬噸，同比增加3.1%。其中從歐盟進口最多，進口量12.55萬噸，占比72.9%，同比增加8.7%，其次新西蘭是第二大來源，進口3.53萬噸，占比20.5%。

2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場CR10為76.9%，前五大品牌分別為飛鶴、惠氏、達能、君樂寶、澳優。CR10中有5個國產品牌，2020年飛鶴的市占率超越惠氏成為第一，達到14.80%，君樂寶占比為6.9%，澳優占比為6.3%。

2022年4月，尼爾森調查數據顯示，中國奶粉市場占有率5強中，已有3家變成國產品牌;在前三名中，更有2家是國產品牌。數據顯示，從2020年開始，國產奶粉市場份額已經達到53%，市場占有率首次超過外資品牌。

其中飛鶴奶粉市場占有率超越外資品牌惠氏成為國內第一，占比達到14.80%，君樂寶占比達到6.9%，澳優占比為 6.3%，更多消費者鐘情國貨。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年嬰幼兒奶粉行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

隨著現代科學工藝的提高，大多嬰兒奶粉的營養元素也越來越加全面、豐富，同時也越來越接近母乳營養。比如除鈣、磷、鐵、碘、鋅等常規元素外，還加入了維生素A、D、E、維C、B族維生素以及母乳中所特有的葉酸、泛酸等。

所以嬰幼兒奶粉調整了蛋白質、脂肪及乳糖的比例，使其適合于嬰幼兒的消化與吸收。嬰幼兒奶粉中還添加多種營養物質。另外，嬰幼兒奶粉針對嬰幼兒不同的生長階段其營養配方均不相同，只有正確地購買合適的產品才能達到最好的營養效果。

嬰幼兒奶粉，吃母乳的孩子體質好，因為母乳中有多種免疫活性物質。由于各種情況不能哺乳或者母乳不足，可以選擇添加核苷酸、益生元和益生菌有助寶寶好體質的營養成分的配方奶粉如雅培親體雙重倍護盾配方。

世界嬰幼兒配方奶粉行業市場運行環境分析

20 世紀 90 年代末，乳制品貿易在少數國家盛行，出口地區主要包括歐盟、大洋洲，進口地區主要包括東亞和北亞。隨著東亞、東南亞、拉丁美洲等地區的收入增長以及人口的增加導致全球乳制品消費需求的增加，促成全球貿易的擴張。

2020年全球嬰幼兒配方奶粉產量為4828千噸，同比增長5.21%;消費量為3883千噸，同比增長2.18%。

中國嬰幼兒奶粉行業發展現狀分析

2019年5月23日，國家發展改革委聯合有關部門制定了《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》。

我國嬰童食品產業的空間非常巨大，核心產品業務擁有良好的發展空間。隨著城市化的不斷深入，居民可支配收入不斷提高，嬰幼兒配方乳粉的需求正在從一二線城市不斷向三四線城市及鄉鎮下沉，三四線城市及鄉鎮作為未來人口的重點增長地區，嬰童產業消費量還存在巨大潛力，行業企業未來在這些地區仍有充分的發展空間。

近年來，我國嬰幼兒食品行業的競爭不斷加劇。以嬰幼兒配方奶粉為例，根據AC尼爾森的調研數據，截至2021年年底，國內前5家本土品牌的市場份額占比為37.8%，同時，根據國家質檢總局的統計，截至2021年年底，全國共有100家以上嬰幼兒配方奶粉生產企業，國內嬰幼兒奶粉生產企業的競爭也十分激烈。

2021年我國嬰幼兒配方奶粉行業市場規模保持平穩。雖然近幾年新生人口數量不斷下降，但國內消費升級加速，大齡孩童吃奶粉的時間也在延長。

國家層面也高度關注適度生育水平的實現，預計未來會有更多相關政策出臺，這將在一定程度上扭轉生育率下降趨勢。預計未來我國嬰幼兒配方食品市場規模將保持平穩。

想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2022-2027年嬰幼兒奶粉行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。

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