美國動力電池供應鏈布局加速 2022全球動力電池企業裝機量排行

• 黃江 2022年12月15日 來源：新浪 392 19
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目前，中國生產了全球76%的電池，這得益于中國自身對電動化研究和可持續發展戰略的大力支持。同時，由于主導了從材料到成品的整個生產流程，西方國家也對其在電池上的依賴存在憂慮。

隨著我國新能源汽車市場快速發展，作為電動汽車“心臟”的動力電池裝機量也不斷攀升，動力電池行業進入高速發展期。與中國新能源汽車加速“出海”一樣，中國動力電池企業也將目光轉向海外市場，寧德時代、蜂巢能源等紛紛在歐洲建廠，而大洋彼岸的美國卻成為一塊“難啃的骨頭”。

今年8月，美國總統拜登簽署《2022削減通脹法案》(以下簡稱“法案”)，對電動汽車補貼設置了動力電池限制條款，也被稱為美版動力電池“白名單”。“白名單”被外界視為美國政府憑借政策手段打壓競爭對手，扶持本國動力電池產業的重要手段。幾乎在同一時間，寧德時代宣布暫停赴美建廠計劃。與寧德時代的觀望態度不同，11月14日，國軒高科在股東大會上再次確認了在美投資建廠的計劃，并透露了更多相關細節;另一家國內動力電池企業遠景動力近日也宣布，將投資20億美元在美新建一座工廠。

美國動力電池供應鏈布局加速

隨著電動汽車需求飆升，美國迫切需要一條新的電池供應鏈，而它似乎正在到來。特斯拉(TSLA.US)聯合創始人J.B. Straubel將電動汽車電池供應鏈引入南卡羅來納州，這可能是該州歷史上最大的一筆投資。

由Straubel創辦的Redwood Materials于本周三表示，將斥資35億美元在南卡羅來納州開發一塊600英畝的場地，生產足夠每年供應100多萬輛電動汽車的關鍵電池組件。這是在不到一個月的時間里第二次宣布如此規模的計劃，此前LG化學計劃在田納西州建立一家材料廠。

數據顯示，僅在過去的四個月里，大約從密歇根州延伸到佐治亞州就宣布了大約150億美元的新制造業，但大多數投資都是用于制造電池單元和電池組，而不是制造它們的材料。

高盛近日的一封預測報告指出，在超過1600億美元的投資幫助下，美國和歐洲預計到2030年將擺脫對中國動力電池的依賴。

美國和歐洲2030年將擺脫中國動力電池

目前，中國生產了全球76%的電池，這得益于中國自身對電動化研究和可持續發展戰略的大力支持。同時，由于主導了從材料到成品的整個生產流程，西方國家也對其在電池上的依賴存在憂慮。

報告顯示，如果試圖實現供應商的自給自足，西方至少需要花費782億美元用于電池、604億美元用于相應組件、135億美元用于原材料(主要是鋰、鎳和鈷)開采以及121億美元的材料提煉。

分析師認為，在未來的三到五年里，成品電池的需求增漲，隨著投資的加大可能使西方加速對中國的脫鉤。其中，韓國LG和SK在美國的大量投資起到了關鍵作用，這兩家公司在美國的投資將獲得高額補貼。

8月，美國通過了《降低通貨膨脹法案》，法案確定了相關行業的巨額稅收優惠和補貼，并將幫助電池供應鏈的擴張及電動汽車的普及。高盛預計，美國符合條件的電動汽車平均每輛車將從IRA獲得超過1萬美元的補貼。

LG化學周二表示，該公司將在田納西州投資一座總投資額超30億美元的電池陰極材料工廠。高盛的報告顯示，三年內，預計韓國電池制造商在美國的市場份額將從去年的11%快速升至55%左右。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

產品出口、海外建廠是目前國內動力電池企業出海最主要的兩種方式。相比目前中國新能源汽車主要以出口為主，國內動力電池企業紛紛選擇在海外建廠，這是因為它們擁有很多跨國車企客戶，其國際化戰略是跟著訂單走，海外建廠更方便與客戶實現近距離配套。《法案》對本土制造比例的要求，更加排除了出口選項，在美建廠對于中國動力電池企業來說更現實一些。

資料顯示，目前國軒高科已與美國R公司簽訂了6年不低于200GWh的采購合同。根據協議，2023年供應8GWh、2024年供應18GWh、2025年供應40GWh、2026~2028年每年供應不低于54GWh的動力電池。此前，美國《底特律新聞》曾報道稱，國軒高科的美國子公司Gotion(以下簡稱“美國國軒”)將在美國密歇根州梅科斯塔郡大瀑布城投資24億美元建設一家動力電池工廠，主要產品為磷酸鐵鋰電池，初期產能包括15GWh正極材料和5GWh負極材料，并將提供超過2350個工作崗位。

早在2021年12月，國軒高科及其美國國軒就與美國某大型上市汽車公司達成磷酸鐵鋰電池供應協議，在2023年至2028年的6年間，該車企將向國軒高科采購磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh。但該車企是誰，國軒高科一直秘而不宣。當初有人猜測是特斯拉或福特，但現在從選址看更可能是福特。因為目前國軒高科美國工廠選址距離福特所在的底特律只有約300公里，而且福特今年公開的電氣化升級戰略中，明確2023年銷售60萬輛電動汽車。至于特斯拉，其已在加州和得克薩斯州自建電池工廠。

無獨有偶，赴美建廠的動力電池企業不只有國軒高科，還有遠景動力。近日，遠景動力宣布與寶馬達成戰略協議，其將為寶馬新一代車型提供46系圓柱電池。為此，遠景動力將在美國南卡羅納州再建一座動力電池工廠。今年3月，遠景動力還拿下了奔馳的訂單，并宣布在美國肯塔基州建設一座動力電池工廠。

據悉，遠景動力在美國的這兩座工廠規劃產能均為30GWh。其中，肯塔基州鮑靈格林工廠為奔馳供貨。今年下半年以來，奔馳已經在美國開始生產電動EQS SUV車型，明年10月開始生產電動EQE SUV跨界車型，這都需要穩定的電池供應;南卡羅萊納州工廠將為寶馬供貨，按照雙方約定，遠景動力將從2026年起為寶馬在北美市場的新一代電動車型提供高品質、高安全性和零碳的4680新型圓柱電池。此外，遠景動力的前身，日產汽車旗下動力電池板塊AESC早在2012年就已在田納西州建設了在美國的第一座動力電池工廠，產能為3GWh。

2022全球動力電池企業裝機量排行

前10月的動力電池全球裝機量排行榜上，有6家中國企業。前三名座次穩定，被寧德時代、LG新能源、比亞迪鎖定。日韓企業集中在4-6位的腰部位置，7-10位依然是中國電池企業的地盤。

中韓企業都保持著兩位數甚至三位數的增速。唯一上榜的日企松下呈收縮態勢，份額被擴張的中韓企業擠壓，以5.5%的增幅墊底。

韓國資訊研究機構SNE Research稱，自2020年三季度開始，新能源電動車的銷量保持穩定增長。

研究機構集邦咨詢(TrendForce)發布的最新統計數據顯示，2022年第三季度全球新能源汽車銷量達到287萬輛，同比增長70%。其中，純電動車型銷量為214.7萬輛，同比增長75%;插電混動車型銷量達71.4萬輛，同比增57%。

6家中國企業中，寧德時代以137.7GWh的裝機量穩居全球龍頭老大，增幅為98.6%，占據35.3%的市場份額，比去年增加了4.1個百分點。

其余五家中國企業比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達和億緯鋰能，均以超過三位數的增幅猛增。欣旺達增速最高，達345.2%。

《2022-2026年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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