光通信再現新催化 深圳擬打造第一新基建核心產業之一 光纖行業調研與發展研究咨詢報告

• 李波 2023年2月13日 來源：中研普華集團、深圳工信、中研網 587 33
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據“深圳工信”微信公眾號10日消息，深圳市工業和信息化局近日印發《深圳市極速先鋒城市建設行動計劃》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低時延的超級寬帶網絡，實現“雙千兆、全光網、1毫秒、萬物聯”網絡建設目標，打造國內第一、世界領先的極速先鋒城市

據“深圳工信”微信公眾號10日消息，深圳市工業和信息化局近日印發《深圳市極速先鋒城市建設行動計劃》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低時延的超級寬帶網絡，實現“雙千兆、全光網、1毫秒、萬物聯”網絡建設目標，打造國內第一、世界領先的極速先鋒城市。

《計劃》提出，加快升級千兆光網。2023年底前，10G PON端口占比達到100%，全光工業園區(產業園區)數量超過100家。

華創證券表示，“十四五”重大項目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示將加快 5G 和千兆光網建設，“出臺推動新型信息基礎設施建設協調發展的政策措施”、“深入實施千兆城市建設行動”均屬于新基建行業。

華西證券認為，伴隨光纖入戶滲透率不斷提升，運營商對家庭寬帶設備集采有望加速，包括10GPON、Wi-Fi6、光模塊及光纖光纜產業鏈將迎來發展機遇。

國泰君安表示，復盤我國固網寬帶建設的歷史，用戶指標往往超規格完成。在滲透率水平上，千兆寬帶用戶僅占5億固定寬帶接入戶數的6.45%，還有較大提升空間。

相關公司方面：太辰光：公司已量產了光纖到戶1xN、2xN(N最大128路)均分PLC光分路器芯片及模塊，光纖到房間(FTTR)用非均分PLC光分路器芯片及模塊。

仕佳光子：公司在千兆接入網領域已布局量產了10G PON的多個波長DFB激光器芯片等。平治信息：參與千兆光網和5G為代表的“雙千兆”網絡建設工程，公司已中標天線多頻段(含700M)天線項目(中國廣電和中國移動700M 5G網絡標段)，參與5G網絡建設，感謝您的關注。

據中國信通院研究，2022年，我國數字經濟新十年的發展大幕開啟，將進入新一輪快速發展階段。預計到2025年，我國數字經濟規模將超過60萬億元;到2032年，將超過100萬億元。

數字經濟發展離不開新基建，新基建中，光纖光纜是不可或缺的底層基礎設施。可以看到，光纖行業的重要性逐漸得到產業界乃至資本市場的重視，以長飛光纖、亨通光電、中天科技等龍頭廠商為代表，2022年國內光纖行業頂住各種不利因素的影響，開啟了新一輪周期、新一輪成長。

在數字經濟蓬勃發展的背景下，光纖光纜作為底層基礎設施，開啟了新一輪周期、新一輪成長。

2022年全國光纜產量3.46億芯千米

隨著國家統計局公布2022年12月全國光纜產量，2022年全年我國光纜累計產量34574.5萬芯千米，光纜產量累計增長6.6%。

近年來，國內光纖光纜的鋪設已經完成大半，2021年互聯網普及率已達到73%，截至2022年6月,互聯網普及率達74.4%。雖然在國家5G、以及千兆網絡建設下，市場需求仍在增長，但復合增長率正逐步放緩。

2022年，全球光通信市場因5G、云計算、數據中心、FTTH等多行業應用驅動，帶動區域光纖光纜需求實現持續增長，歐洲、南亞、東盟、拉美等地區新興市場的光纖光纜需求增速預計達到5%以上。

2021年3月，工信部發布的《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃》提出要擴大千兆光網的覆蓋范圍，加快推進5G獨立組網規模部署，深入推進農村網絡基礎設施建設升級，深化電信基礎設施共建共享。

到2021年底，全國建成20個以上千兆城市，到2023年底，全國建成100個以上千兆城市，實現城市家庭千兆光網覆蓋率超過80%，每萬人擁有5G基站數超過12個。

2022年上半年國務院又發布了《“十四五”數字經濟發展規劃》和《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，多條政策協同推進千兆網絡和5G網絡基礎設施建設，光纖光纜行業的發展迎來新的浪潮。

2023年光纖光纜行業發展前景

光纖行業具有較強的周期性，行業發展與電信運營商的投資力度高度正相關。2000年光通信泡沫破滅后，行業陷入10年低谷，2010年隨著“寬帶中國戰略”實施以及3G、4G接連建設，光纖行業迎來了黃金十年，長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信等廠商成長為全球頂級玩家。

但2019年開始，光纖行業隨著寬帶和4G建設進入尾聲，產能釋放與需求不足共振，光纖價格快速跳水。2020年運營商集采光纖，價格相比前幾年先半價再八折，導致一些光纖光纜廠商經營陷入困難，龍頭企業經營業績也大受影響。

直到2021年第四季度，隨著中國移動普通光纜集采量價齊升，行業生態開始修復，供需關系逐漸改善。

市場研究機構CRU的報告顯示，運營商2021~2022年度采購周期內，宣布的采購總量相比前次集采提升約 17%，反映出行業下行周期結束后的需求回升。

僅從行業領頭羊長飛光纖的半年報、第三季度財報就可能看出，其在克服了原材料快速上漲等負面影響后，業績出現了顯著反彈。亨通光電、中天科技等產業多元化的廠商，其業績表現來源于多方面，光纖行業的復蘇也是重要的一方面。

復蘇既來自5G的適度超前投資，也來自千兆寬帶的升級換代等數字新基建。

根據2021年工信部發布的《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃》(2021年-2023年)，到2023年底，千兆光纖網絡具備覆蓋4億戶家庭的能力，千兆寬帶用戶突破3000萬戶。

實際上截止2022年11月末，千兆寬帶用戶已超8700萬戶!這一數字的背后，是網絡能力的快速提升，是數字基礎設施的深度部署。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國光纖光纜行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

隨著光纖光纜行業競爭的不斷加劇，大型光纖光纜企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優秀的光纖光纜生產企業愈來愈重視對行業市場的研究，特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優秀的光纖光纜品牌迅速崛起，逐漸成為光纖光纜行業中的翹楚。

我國光纖光纜最具競爭力企業

光纖光纜是我國通信行業重要的基礎設施，根據ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競爭力企業10強》榜單公示，我國有長飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業上榜。從2021年中國移動普通光纜集采數據來看，除去參股、控股以及合作的企業，這五家企業占據了70%的份額。

五大企業在市場中占據主導地位，同時由于行業的特性，未來的競爭格局會更加穩定，光纖光纜行業正逐步邁入寡頭競爭時代。

光纖光纜需求持續數年的高速增長，造成主要供應商紛紛計劃繼續擴張產能，如果出現超預期擴產，可能導致供給過剩。面臨5G建設，運營商資本開支壓力較大，可能導致需求下滑。

波分復用技術的發展和相關光通信設備的降價，可以進一步提升單位光纖傳輸容量，從而可使用較少光纖光纜滿足流量傳輸需求。

隨著國家全球網絡建設和數字經濟的發展，5G網絡的建設和千兆光纖的升級換代等推動了市場需求的持續增長，光纜線路總長度也在穩步增加。截至2022年6月底，全國光纜線路總長度達到5791萬公里，同比增長8.2%，比2021年末凈增303萬公里。

中國光纖廠商國際化之路已經走了多年，并在最近幾年隨著國際化后的本土化，已在海外與國際對手同臺競爭，且競爭力越來越強、影響力越來越強。

例如，長飛光纖2022年上半年海外營收同比大增53.12%，占公司總收入的比例提升至34.20%。亨通光電、烽火通信、中天科技也強調，海外需求的增長是推動公司業績增長的重要原因之一。

2022年，隨著中國光模塊供應商的全球市場份額占比超過50%，中國光通信產業鏈發展規模全面超越“外國”。其中光纖行業已經不存在明顯技術弱項，在某些細分技術方面處于優勢地位。

中國光纖廠商不僅在本土徹底擊敗海外對手，更轉守為攻，在全球市場與海外對手同臺競爭，甚至突進到歐洲市場這一海外對手的重要“堡壘”。

攻守轉換的背后，是長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等龍頭廠商的實力整體提升。幾大廠商都是從光纖預制棒、光纖到光纜的全產業鏈覆蓋，擁有強大的自研技術和完善的產品體系，并在全球市場布局中越來越得心應手。

例如高端的G.654.E光纖，中國市場使用量已超100萬芯公里，國內供應商已完全掌握這一產品技術。多芯光纖、空芯光纖等前沿光纖技術也在研發推進中。

《2023-2027年中國光纖光纜行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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