動力電池最嚴碳管理政策發布 2023中國動力電池企業海外布局

• 黃江 2023年8月11日 來源：東方財富 660 38
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公開數據顯示，目前中國已經有11家動力電池企業在海外規劃產能布局，已公布項目31個，規劃產能600GWh，投資總額超過2600億元。中國動力電池企業海外布局產能的大部分位于歐洲。

中國汽車動力電池產業創新聯盟發布數據顯示，今年7月，我國動力電池裝車量32.2GWh，同比增長33.3%，環比下降2%。其中，三元電池裝車量10.6GWh，占總裝車量的32.8%，同比增長7.4%，環比增長4.8%;磷酸鐵鋰電池裝車量21.7GWh，占總裝車量的67.2%，同比增長51.1%，環比下降4.7%。

動力電池最嚴碳管理政策發布

近日，歐盟正式發布了《新電池法》，被認為是動力電池發展史上最嚴苛的碳管理政策。新法基于對電池進行“全生命周期”碳管理的治理思想，實行以電池商品的原材料開采運輸為始，涵蓋生產制造，一直到以回收再利用為重點的全鏈路碳排放監管。其中重點提出了對廢舊電池回收率、再生材料使用率、碳足跡、電池護照等多方面要求。

尤其值得注意的是，新法還專門將動力電池從工業電池分類中獨立，對于歐洲市場占比較高的電池企業來說，影響是很大的。

近期的中報業績交流活動中，寧德時代方面談到其海外市場占有率持續提升，今年上半年海外收入占比達到了35.5%，較2022年的23.4%有大幅提升。SNE數據也顯示，寧德時代今年1-5月動力電池海外市場占有率達27.3%，比去年同期提升6.9%，其中五月份28.9%，連續兩月排名第一;1-5月歐洲動力電池市場占有率34.5%，同比提升9.3%;歐洲市場占有率36.8%，連續兩月排名第一。

上半年，寧德時代的電池系統的實際產能為254GWh，同比增長65%。不過寧德時代實際產量卻僅增長23%至154GWh，產能利用率已經從去年同期的81%降至今年上半年的60.5%。其電池產能已出現部分過剩現象。

在國內，寧德時代面臨著來自比亞迪、中創新航、億緯鋰能(59.240,0.34, 0.58%)等二線電池企業的激烈競爭。尤其是比亞迪的快速攀升，被認為是寧德時代國內市場份額下降的主要原因。

比亞迪憑借新能源汽車產品銷量高速增長，帶動了自家動力電池裝機量飆升，其動力電池裝機量水平已從此前長期在20%以下，增長至30%以上，拉近了與寧德時代的距離。

在這個背景下，海外市場的意義更為重大。實際上，寧德時代的海外業務正按下加速鍵。

對于歐洲市場的戰略安排，寧德時代有關人士表示，對歐洲的產能布局是清晰堅決的，不少中國企業也在投資上游材料，歐盟也對產業鏈提出了要求，本地化供應會有優勢。

公開數據顯示，目前中國已經有11家動力電池企業在海外規劃產能布局，已公布項目31個，規劃產能600GWh，投資總額超過2600億元。中國動力電池企業海外布局產能的大部分位于歐洲。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國動力電池行業競爭格局分析及發展前景研究報告》顯示：

1-7月，我國動力電池累計產量354.6GWh，累計同比增長35.4%。其中三元電池累計產量120.0GWh，占總產量33.8%，累計同比增長13.3%;磷酸鐵鋰電池累計產量234.0GWh，占總產量66.0%，累計同比增長50.3%。

2023年1—6月，全球動力電池裝車量為304.3GWH，同比增長50.1%，相較于2022年全年71.8%的高增長率有所下降。而根據SNE research年初的預計，今年全球動力電池裝車將達到749GWH，上半年僅完成目標一半不到，下半年尚需努力。

其中，全球動力電池龍頭寧德時代裝車量為112GWH，與去年同期相比增長56.2%，全球市場份額為36.8%，市占率同比增加1.4個百分點，在全球動力電池供應商中唯一占據30.0%以上的市場占有率，連續六年居于全球第一。

不僅如此，寧德時代的電池裝車量也約等于第二、三、四名比亞迪(47.7GWH)、LG新能源(44.1GWH)、日本松下(22.8GWH)的電池裝車量加總。

對于寧德時代的第一的“不變”與“變”，SNE research點評稱，從今年上半年的表現來看，寧德時代開始超越中國國內市場，在海外市場突飛猛進。公司電池裝車在歐洲和北美地區同比增長近一倍。寧德時代的電池主要搭載在特斯拉Model 3/Y、上汽名爵 ZS、上汽名爵4、廣汽埃安Aion Y、蔚來ET5等車型上。

就在上周，寧德時代公布的2023年半年報也表示，在海外，公司目前已與Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Volvo、Ford、Hyundai、Honda等車企深化全球合作。今年1—5 月公司海外動力電池使用量市占率達27.3%，比去年同期提升6.9個百分點。

而受益于海外業務持續拓展，前期海外客戶定點陸續交付，今年上半年，寧德時代境外銷售收入相應增長。公司的電池系統產品實現境外收入672.7億元，占本期營業收入35.49%，同比大漲195.15%，不僅增速超過境內營業收入增速4倍，且境外電池業務的毛利率20.97%，也高于境內的20.22%。

不過值得注意的是，寧德時代今年上半年56.2%的電池裝車增長率，跟去年的111%相比，幾乎減緩了一半。

比亞迪以47.7GWH居于第二，裝機量同比大增102.4%，市占率上升4.1個百分點來到15.7%，從去年落后韓國LG新能源2.9個百分點，到反超1.2個百分點。與老大寧德時代的差距從去年落后23.8個百分點縮小到21.1個百分點。

頗有意思的是，寧德時代和比亞迪電池上半年全球市占率36.8%比15.7%的2倍的比值，也是其上半年兩家公司凈利潤的相對比值。上半年，寧德時代實現歸母凈利潤207.17億元，上半年比亞迪實現歸母凈利潤預計105億—117億元。

SNE research評論稱，比亞迪通過自供應電池及汽車制造的垂直整合模式獲得優勢。比亞迪的電動車型具備價格競爭力，因此在中國國內市場獲得了較高的人氣。在中國以外的亞洲及歐洲地區，比亞迪以主力車型Atto 3(元 plus)為中心，正在擴大占有率。

此外，基于今年上半年比亞迪實現成功刀片電池成功外供特斯拉柏林產MODEL Y的情況，不難看到，比亞迪未來會是寧德時代強大的挑戰者。

就中國電池企業的整體表現來看，除了寧德時代和比亞迪，入圍前十的還有中創新航、億緯鋰能、國軒高科和欣旺達四家。六家中國企業的整體市占率達到了62.6%，相較于去年的56.7%大幅上升了5.9個百分點。

相較于去年同期的前十榜單，億緯鋰能替代了蜂巢能源，不僅如此，億緯鋰能的電池裝車量同比增速達到了151.7%，在全球前十名動力電池企業中，不僅增速排名第一，而且和比亞迪是僅有的兩家裝車量增速達到三位數的企業。

不過，可以看到的是，除了新進前十的億緯鋰能，其余三家中國企業的電池裝車量增速也相較于去年大幅放緩，例如欣旺達去年同期的電池裝車量增速為651%，中創新航為163%，國軒高科為144%，而今年三家公司的裝車增速分別放緩至44.9%，58.8%和 17.8%。

《2023-2028年中國動力電池行業競爭格局分析及發展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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