中國財產保險行業深度調研 呈現出穩健的增長態勢

• 黃文玉 2023年12月26日 來源：互聯網 中國保險業協會 銀保監會 國家統計局 1080 69
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財產保險有廣義與狹義之分。廣義財產保險是指以財產及其有關的經濟利益和損害賠償責任為保險標的的保險;狹義財產保險則是指以物質財產為保險標的的保險。在保險實務中，后者一般稱為財產損失保險。

財產保險是指投保人根據合同約定，向保險人交付保險費，保險人按險合同的約定對所承保的財產及其有關利益因自然災害或意外事故造成的損失承擔賠償責任的保險。財產保險，包括財產保險、農業保險、責任保險、保證保險、信用保險等以財產或利益為保險標的的各種保險。財產保險有廣義與狹義之分。廣義財產保險是指以財產及其有關的經濟利益和損害賠償責任為保險標的的保險;狹義財產保險則是指以物質財產為保險標的的保險。在保險實務中，后者一般稱為財產損失保險。

《中華人民共和國保險法》第九十五條規定，財產保險業務，包括財產損失保險、責任保險、信用保險、保證保險等保險業務。可保財產，包括物質形態和非物質形態的財產及其有關利益。以物質形態的財產及其相關利益作為保險標的的，通常稱為財產損失保險。例如，飛機、衛星、電廠、大型工程、汽車、船舶、廠房、設備以及家庭財產保險等。以非物質形態的財產及其相關利益作為保險標的的，通常是指各種責任保險、信用保險等。例如，公眾責任、產品責任、雇主責任、職業責任、出口信用保險、投資風險保險等。但是，并非所有的財產及其相關利益都可以作為財產保險的保險標的。只有根據法律規定，符合財產保險合同要求的財產及其相關利益，才能成為財產保險的保險標的。

財產保險行業現狀及市場規模調研分析

近年來，由于2020疫情影響和監管政策的推動下，財產保險業加速了線上化轉型進程。具體來看，2020年互聯網財產保險業務滲透率(滲透率=互聯網財產保費收入/財產保險公司原保險保費收入)雖然下降了0.51個百分點，但是長期來看，隨著非車險的互聯網滲透率不斷提升，財產保險行業線上化轉型仍將繼續。

數據顯示，2014-2020年，中國互聯網財產保險保費收入從505.70億元上升到2020年的797.95億元，CAGR為7.90%，其中2019年達到近年峰值838.62億元，2020年受到疫情沖擊，同比下降4.85%，全年保費收入為797.95億元。2020年，互聯網車險累計保費收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5個百分點;互聯網非車險累計保費收入577.35億元，同比增長2.35%，占比72%，相較2014年4%的份額增長超15倍。

非車險方面，2015-2020年互聯網非車險保費收入同比增速遠高于車險增速，在2015-2019年增速保持在70%以上，2020年在互聯網財產保險全業務下降4.85%的背景下，仍然取的2.35%的正增長。而車險方面，除了2015年與2018年為正增長，其余年間均為負增長，2020年同比下降19.64%。互聯網非車險業務包括有意健險、信用保證險、責任險與財產險等，2020年占互聯網財產保險收入份額分別為40.11%、7.84%、5.93%和3.94%，意健險占比最高，體現出其與互聯網較高的適配性。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國財產保險行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

2020年，互聯網財產保險保費規模排名前十的保險公司分別為眾安保險、泰康在線、人保財險、太保產險、國泰產險、大地保險、太平財險、平安產險、京東安聯、陽光產險，累計保費收入622.12億元，占比77.96%，較2019年下降4.46個百分點。

2021年中國財產險保費收入為11671億元，同比下降2.2%。保險人承保因火災和其他自然災害及意外事故引起的。險種主要有企業財產保險、家庭財產保險、、涉外財產保險、其他保險公司認為適合開設的財產險種。2021年中國財產險支出為7688億元，同比增長10.5%。其中2021年中國財產險保費收入為11671億元，占原保險保費收入的25.99%;2021年中國原保險賠付支出7688億元，占原保險賠付支出的49.25%。

2021年我國五大上市保險公司實現保費收入總額24875.23億元，同比小幅增長0.03%。其中，中國平安實現保費收入7603.33億元，市場份額16.93%;中國人壽保費收入6200億元，份額13.81%;中國人保保費收入5810.47億元，份額12.94%；中國太平洋保險實現保費收入3626.73億元，份額8.08%；新華保險保費收入1634.7億元，份額3.64%

全球財產險保費收入發展而言，數據顯示，截至2022年全球財產保險月18080億歐元，較2021年增長8.8%,分區域方面，北美地區占比最高，2022年占比達44.30%，歐洲地區占比為23.89%。2022年，我國財產保險保費收入為1.37萬億元，比2021年增長了17.5%，呈現出穩健的增長態勢。這一增長主要得益于中國經濟的穩定增長和人民生活水平的提高，以及保險意識的增強。賠付情況而言，2022年我國財產保險賠付0.78萬億元，較2021年增長9%左右。

無論從風險層面的環境變化，還是宏觀經濟及制度環境的變化，都為財產保險的長遠發展提供了充分的空間，也同時為財產保險業務開展的各個方面提出了更高的要求。2013年我國財產保險資產規模10941.45億元，到2022年中國財產保險行業資產規模達到了26707.95億元。

從前十大財產險公司來看，近年來前十大財產險公司市場排名趨勢相對穩定，但第二梯隊公司(保費收入全行業排名4-10名的財產險公司)保費增速出現分化，整體來看前十家財產險公司集中度保持相對穩定，2022年前十大財產險公司集中度為85.46%。

2023年2月28日，國家統計局發布的《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示：2022年，全年保險公司原保險保費收入46957億元，按可比口徑計算，比上年增長4.6%。其中，壽險業務原保險保費收入24519億元，健康險和意外傷害險業務原保險保費收入9726億元，財產險業務原保險保費收入12712億元。支付各類賠款及給付15485億元。其中，壽險業務給付3791億元，健康險和意外傷害險業務賠款及給付3937億元，財產險業務賠款7757億元。

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