煉油行業分析：行業發展對綠色低碳轉型、高質量發展的需求將更加迫切

• 陳觀秋 2023年12月27日 來源：中國電力報 中國經濟網 中國石油集團經濟技術研究院 413 20
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今年以來，我國煉油行業整體保持較快增長。從市場需求看，我國經濟率先恢復增長，物流運輸和交通出行已經恢復正常，原油加工量、成品油消費基本恢復到疫情前水平，航煤潛力很大，化工下游需求逐步釋放，進一步緩解產能壓力，產業鏈、供應鏈均表現出較強韌性。從產品結構

石化產業是國民經濟的重要支柱產業，經濟總量大、產業關聯度高，在工業經濟體系中占有重要地位。國家能源局能源節約和科技裝備司相關負責人表示，煉油是石化的重要領域，是銜接上游勘探開發和下游生產生活用能的重要環節，既承擔著保障國家能源安全的重要責任，也為下游化工產業鏈提供原材料。

煉油是將原油或其他油脂進行蒸餾不改變分子結構的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產品。一般是指石油煉制，也就是把原油等裂解為符合內燃機使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產化工原料，如烯烴、芳烴等，現在的煉油廠一般為油化結合型煉廠。

中國煉油工業發展有三個階段：第一階段，從1863年第一次進口煤油，到1963年油品基本自給，實現這個跨越整整用了100年;第二階段，從20世紀60年代初到90年代末，中國煉油行業在產能規模和技術上都實現了巨大飛躍，進入世界煉油大國行列;第三階段，即從21世紀初開始到2020年左右，實現從煉油大國到煉油強國的跨越。

煉油行業分析

近年來，伴隨著國民經濟用能需求的增加，我國煉油行業逐漸成長壯大。據統計，2022年我國煉油行業年營業收入約占石油和化學工業的31%、占全國規模以上工業的4%。截至2022年底，我國千萬噸及以上煉廠已增至32家，煉油總產能達到9.2億噸/年，為世界第一大煉油國。

隨著我國石油煉化產業的發展，石油焦產量及需求量整體呈增長態勢，產量從2012年的1941.6萬噸增長至2022年的3003.1萬噸，CAGR為4.46%，需求量從2015年的2937.64萬噸增長至4349.08萬噸，CAGR為5.77%。

從區域分布上來看，石油焦區域劃分有一定的特殊性，中國石油焦的生產區域依舊主要分布在北方地區。2022年，華東地區石油焦生產供應量繼續占據首位，占比56.21%;其次是華南、東北地區，分別占比12.14%、10.3%，其他地區的產量占比均不超過10%。

今年以來，我國煉油行業整體保持較快增長。

從市場需求看，我國經濟率先恢復增長，物流運輸和交通出行已經恢復正常，原油加工量、成品油消費基本恢復到疫情前水平，航煤潛力很大，化工下游需求逐步釋放，進一步緩解產能壓力，產業鏈、供應鏈均表現出較強韌性。

從產品結構看，成品油需求逐漸達峰，化工品需求仍有增長空間，高速發展的新能源等產業為化工材料拓展了消費空間，企業布局一批煉化轉型升級項目的同時，在高端新材料、綠色石化產品、生物能源、氫能、CCUS等領域迎來發展新機遇。

據中研產業研究院《2024-2029年中國煉油行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

從經營主體看，中國石化、中國石油、中國海油、中國中化、民企、外資及煤基油品企業等多元化主體參與的國內競爭格局繼續發展。

值得注意的是，我國煉油工業在快速發展的同時仍面臨市場階段性、結構性供應過剩風險，淘汰落后產能、減油增化、節能降碳等措施仍需持續推進。首先，煉油能力過剩仍較為突出，產能利用率不足;其次，產品結構性矛盾仍然存在，高端化、差異化產品自給率偏低;最后，行業轉型升級帶來能耗和碳排放量增加，減排壓力巨大。長期來看，受“雙碳”目標約束，行業發展對綠色低碳轉型、高質量發展的需求將更加迫切。

10月，國家發展改革委、國家能源局、工業和信息化部、生態環境部等四部門聯合發布《關于促進煉油行業綠色創新高質量發展的指導意見》，提出到2025年，國內千萬噸級煉油產能占比55%左右，產能結構和生產力布局逐步優化，能源資源利用效率進一步提升。

《指導意見》提出了“市場主導、政府引導”“綠色低碳、高效安全”“創新驅動、自立自強”3條原則。要求到2030年，產能結構和生產力布局進一步優化。化工原材料和特種產品保障能力大幅提升。能效和環保績效達到標桿水平的煉油產能比例大幅提升。

此外，《指導意見》重點部署了4方面17項任務。在推動產業優化升級方面，部署優化產能結構布局、嚴控新增煉油產能、推進煉廠改造升級、加快淘汰落后產能、完善煉油行業管理5項任務。

報告在總結中國煉油行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國煉油行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為煉油企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

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