2024化肥行業未來發展環境及機遇分析

• 黃文玉 2024年1月29日 來源：互聯網 中國海關 國家統計局 1117 72
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用化學方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養元素的肥料。化學肥料的簡稱。只含有一種可標明含量的營養元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。

化學肥料，簡稱化肥。用化學和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養元素的肥料。也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等，不可食用。它們具有以下一些共同的特點：成分單純，養分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應;一般不含有機質，無改土培肥的作用。化學肥料種類較多，性質和施用方法差異較大。

用化學方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養元素的肥料。化學肥料的簡稱。只含有一種可標明含量的營養元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養元素中的兩種或三種且可標明其含量的化肥，稱為復合肥料或混合肥料。化肥的有效組分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標準。品位是化肥質量的主要指標，它是指化肥產品中有效營養元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、鉀、鈣、鈉、錳、硫、硼、銅、鐵、鉬、鋅的百分含量。磷肥、氮肥、鉀肥是植物需求量較大的化學肥料。

2015年，中國農業部發布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》(簡稱“零增長政策”)，化肥行業發展回歸理性，行業經營主體開始升級轉型。由于產能過剩、優惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業產量下降。2020年，中國化肥產量5496萬噸，下降4.1%。中國化肥產地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內蒙古自治區、山西省、山東省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區、安徽省等省市，2020年上述十省區化肥產量合計全國占比達到72.69%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年化肥行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

從區域分布看，除東北、華南外，其他地區化肥產量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區化肥產量分別為1115.99萬、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸，全國占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。農業部于2015年提出《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，截止2017年，我國化肥已實現使用量負增長，提前三年完成目標。數據顯示，2019年中國農用化肥施用折純量5403.59萬噸。其中農用氮肥施用折純量1930.21萬噸，占35.7%;農用磷肥施用折純量681.58萬噸，占12.6%;農用鉀肥施用折純量561.13萬噸，占10.4%;農用復合肥施用折純量2230.67萬噸，占41.3%。

我國農用化肥施用折噸量呈現出逐年下降的趨勢，2022年我國農用化肥施用折噸量為5079.2萬噸，較2021年下降112.06萬噸，同比下降2.16%。農用氮、磷、鉀化肥產量整體穩定維持在5500萬噸上下浮動，由于產能過剩、優惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業產量下降。我國肥料進口量連續四年呈現下降趨勢，但是，由于進出口單價上漲幅度的影響，進出口額仍有所增加。

受2023上半年化肥價格持續走低影響，A股化肥賽道整體經營情況并不理想。數據顯示，截至8月17日，化肥賽道已有5家上市公司發布2023年中期業績，凈利潤均同比減少。此外，已發布半年度業績預告的18家上市公司中僅1家預喜。多家公司在公告中稱，終端下游需求釋放乏力等因素帶動，對公司盈利產生影響。

化肥行業進出口市場分析

2023年1-11月中國礦物肥料及化肥進口數量為1168萬噸，相比2022年同期增長了343萬噸，同比增長41.4%;進口金額為507496.8萬美元，相比2022年同期增長了56699.4萬美元，同比增長12.6%。2023年11月中國礦物肥料及化肥進口數量為126萬噸;進口金額為40647.8萬美元。2023年1-11月中國礦物肥料及化肥進口均價為434.5美元/噸，2022年1-11月礦物肥料及化肥進口均價為546.42美元/噸。2023年11月中國礦物肥料及化肥進口均價為322.6美元/噸。2023年11月中國礦物肥料及化肥進口數量為126萬噸，相比2022年同期增長了59萬噸，同比增長87.3%;進口金額為40647.8萬美元，相比2022年同期增長了1426.4萬美元，同比增長3.6%;進口均價為322.6美元/噸。

2023年1-11月中國礦物肥料及化肥出口數量為2912萬噸，相比2022年同期增長了683萬噸，同比增長31.2%;出口金額為912461.5萬美元，相比2022年同期減少了133517.6萬美元，同比下降12.5%。2023年11月中國礦物肥料及化肥出口數量為340萬噸;出口金額為105926.6萬美元。2023年1-11月中國礦物肥料及化肥出口均價為313.35美元/噸，2022年1-11月礦物肥料及化肥出口均價為469.26美元/噸。2023年11月中國礦物肥料及化肥出口均價為311.55美元/噸。2023年11月中國礦物肥料及化肥出口數量為340萬噸，相比2022年同期增長了118萬噸，同比增長53.5%;出口金額為105926.6萬美元，相比2022年同期增長了12325.6萬美元，同比增長13.6%;出口均價為311.55美元/噸。

化肥行業未來發展環境及機遇分析

中國經濟發展方式發生了根本性變化，由高速增長向高質量發展轉變。同樣，化肥行業也進入了轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的轉換關鍵期。環保標準的提升、環境保護稅的出臺，加上用戶結構的改變，倒逼中小落后企業逐漸退出市場，產業集中度將得到提高，帶動化肥行業向科技型、高環保的健康方向發展。原來行業中有資源、技術和管理積淀的優良企業將獲得更好的發展環境和機遇。

用戶結構變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強大的預期，產品和服務必須升級，但是目前分散的小農戶、小農業還是基本面，占有很大的比重。正視現實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業面臨的挑戰。從長遠角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產業的整合力度將不斷加快，發展更加具有可持續性。

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