東莞制造業“十五五”供需戰略洞察與增長潛力

前言

作為全球知名的制造業基地，東莞市在“十四五”期間已實現工業總產值從1萬億元向2萬億元的跨越式增長，成為全國制造業高質量發展的標桿城市。截至2025年，全市擁有工業企業超22萬家，其中規上工業企業1.4萬家，高新技術企業突破1萬家，制造業占GDP比重穩定在50%以上。面對新一輪科技革命與產業變革，東莞提出“東莞制造2025”戰略，以“集群化、高端化、數字化、品牌化、綠色化”為方向，推動制造業向全球價值鏈中高端邁進。

行業發展現狀分析

1. 產業規模與增長動能

東莞市制造業呈現“支柱產業穩增長、新興產業快崛起”的雙重特征。

支柱產業支撐有力：電子信息制造業是東莞的“壓艙石”，根據中研普華研究院《東莞市制造業“十五五”供需格局預測報告》顯示，2024年規上工業增加值同比增長14.8%，占全市規上工業總產值的比重超過30%。華為、OPPO、vivo三大手機品牌出貨量占國內智能手機市場份額近50%，帶動上下游產業鏈協同發展。電氣機械及設備制造業、化工制造業等傳統產業也保持較快增長，2025年一季度分別同比增長11.2%、14.0%。

新興產業加速布局：東莞聚焦半導體及集成電路、新能源、新材料等戰略性新興產業，推動產業能級躍升。2025年，半導體產業集群營收力爭突破600億元，新能源產業集群營收突破800億元。OPPO智能制造中心、vivo研發中心等重大項目加快建設，為新興產業發展注入新動能。

創新驅動成效顯著：東莞高新技術企業突破1萬家，專精特新“小巨人”企業增至236家，新增國家級制造業單項冠軍10家，均居全省地級市第一。2024年，全市研發投入占GDP比重達4.1%，高于全國平均水平，推動產業向高端化、智能化轉型。

2. 供需結構優化升級

需求側：消費升級與新興市場崛起：隨著消費升級，東莞食品飲料、紡織服裝等傳統產業加快向時尚產業、文化產業和智造產業升級。預制食品、零食等細分領域增長強勁，成為拉動行業增長的新動能。同時，東莞企業積極拓展國際市場，通過參加國際展會、開展國際合作等方式，提升產品在國際市場上的競爭力。

供給側：數字化轉型與智能化重塑：東莞大力推動制造業數字化轉型，2024年新增數字化轉型企業2041家，一業一策推動工業母機、模具等產業發展。5G、工業互聯網、人工智能等新技術在制造業中廣泛應用，推動生產效率提升和產品質量優化。例如，東莞模德寶智能工廠通過數字化轉型，生產交期縮短了30%-50%，人力節約了30%，加工精度達到0.002mm。

3. 政策支持與區域協同

政策紅利持續釋放：東莞市政府出臺《關于實施“東莞制造2025”戰略的意見》，提出“五化”發展方向，即集群化、高端化、數字化、品牌化、綠色化。在半導體及集成電路領域，東莞積極籌建國家級儲能檢驗檢測中心，提升產業技術創新能力。同時，東莞還與高校、科研院所合作，推動科技成果轉化和產業化。

區域協同深化：東莞主動對接粵港澳大灣區建設，深化與廣州、深圳等城市的產業協同。在電子信息、新能源汽車等領域，東莞與廣深形成優勢互補、錯位發展的產業格局。同時，東莞還加強與港澳的規則銜接、機制對接，為外資企業提供“一站式”服務。

行業競爭格局分析

1. 企業梯隊與市場分層

東莞市制造業呈現“龍頭企業引領、中小企業協同”的競爭格局。

龍頭企業主導：華為、OPPO、vivo等智能終端龍頭企業持續加大研發投入，推動產業向全球價值鏈中高端邁進。2024年，華為終端、OPPO、vivo等企業工業增加值占全市規上工業總產值的比重超過15%，成為東莞制造業的“頂梁柱”。

中小企業深耕細分領域：東莞培育出一批“專精特新”企業，如廣東鼎泰機器人科技有限公司自主研發的“高精度五軸工具磨床”填補國內技術空白，實現進口替代。這些中小企業在細分領域形成競爭優勢，與龍頭企業形成協同發展的產業生態。

2. 區域競爭與產業集群

產業集群效應顯著：東莞已形成多個特色鮮明的產業集群，如長安五金模具、橫瀝模具、虎門電子線纜等。這些產業集群通過資源共享、技術協作、市場開拓等方式，提升整體競爭力。例如，長安鎮五金模具產業集群通過共享設備降低30%成本，提高生產效率。

跨區域產業鏈協同：東莞與廣深佛惠莞中智能網聯新能源汽車集群成功入選國家先進制造業集群，推動產業鏈上下游企業協同發展。在新能源汽車領域，東莞積極引進培育整車及關鍵零部件企業，深度參與大灣區汽車產業鏈供應鏈體系建設。

3. 國際競爭與品牌出海

出口結構優化：東莞制造業出口產品從傳統的勞動密集型產品向高技術、高附加值產品轉變。2025年一季度，東莞外貿進出口總額同比增長21.2%，其中高技術產品出口占比超過40%。

品牌國際化加速：東莞企業通過設計創新、品牌建設等方式，提升產品在國際市場上的競爭力。例如，大朗“中國羊毛衫名鎮”的羊毛衫產品暢銷歐美市場，成為“東莞制造”出海的新名片。

市場發展趨勢分析

1. 技術融合驅動智能化升級

AI與制造業深度融合：東莞計劃到2027年打造不少于100個AI+先進制造示范應用場景，推動人工智能技術在通用場景的深度賦能。例如，在智能終端領域，東莞將利用AI技術提升產品性能和用戶體驗;在裝備制造領域，東莞將推廣智能機器人、智能生產線等應用。

數字孿生與虛擬調試技術普及：東莞將推動數字孿生技術在制造業中的廣泛應用，實現產品設計、生產、銷售等全流程的數字化管理。通過虛擬調試技術，降低設備調試成本和時間，提高生產效率。

2. 綠色低碳引領可持續發展

“雙碳”目標倒逼產業轉型：東莞提出到2025年單位GDP能耗下降15%，推動制造業向綠色化、低碳化轉型。在食品飲料行業，企業將更加注重綠色包裝和可持續供應鏈管理;在新能源領域，企業將加大清潔能源技術的研發和應用。

循環經濟模式興起：東莞將推廣資源循環利用技術，提高資源利用效率。例如，在金屬制品行業，企業將加強廢舊金屬回收利用，降低生產成本和環境影響。

3. 產業鏈現代化與集群化發展

“鏈主”企業帶動協同創新：東莞將實施“鏈長制”，由市領導掛帥重點產業鏈，推動產業鏈上下游協同攻關。例如，在半導體及集成電路領域，東莞將加強與國內外高校、科研院所、企業的合作，共同攻克關鍵技術難題。

產業園區專業化升級：東莞將規劃建設一批特色產業園，完善研發、檢測、物流等公共服務，降低企業綜合成本。例如，在新能源領域，東莞將建設新能源產業園，集聚上下游企業形成產業集群效應。

4. 服務型制造拓展價值空間

全生命周期管理服務：東莞將鼓勵企業從單一產品供應商向“產品+服務”綜合解決方案提供商轉型。例如，在裝備制造領域，企業將提供設備維護、升級改造等增值服務;在電子信息領域，企業將提供定制化解決方案和售后服務。

定制化與柔性生產：東莞將推動企業開展網絡化定制、柔性化生產，滿足消費者個性化需求。例如，在紡織服裝領域，東莞將支持企業通過互聯網工具與零售門店引入客戶個性化定制需求，建立柔性快速、定制化生產模式。

行業投資前景分析

1. 政策紅利釋放投資機遇

專項資金支持：東莞設立制造業轉型升級基金，對數字化改造企業最高補貼3000萬元。同時，東莞還出臺了一系列稅收優惠、用地保障等政策措施，降低企業投資成本。

創新平臺建設：東莞加快散裂中子源二期、先進阿秒激光設施等大科學裝置建設，組建中國科學院東莞材料所等創新平臺。這些平臺將為企業提供技術研發、成果轉化等支持服務，推動產業創新發展。

2. 細分領域增長潛力巨大

半導體及集成電路：東莞將重點發展第三代半導體和高端封裝測試等領域，提升產業核心競爭力。預計到2025年，集成電路產業營業收入將超800億元。

新能源產業：東莞將大力發展新能源汽車、儲能及光伏、氫能及應用等四大領域。預計到2025年，新能源產業規模將超過1000億元。

人工智能與機器人：東莞將設立50億元人工智能產業子基金群，推動人工智能賦能制造業高質量發展。同時，東莞還將加快智能機器人產業發展，提升裝備制造智能化水平。

3. 創新生態激發投資活力

產學研合作平臺：東莞與五邑大學、深圳清華大學研究院等高校、科研院所合作，推動科技成果轉化和產業化。例如，東莞與五邑大學共建聯合實驗室，圍繞新能源汽車、半導體等領域開展技術攻關。

科技金融服務：東莞發展壯大耐心資本，為科技型企業提供股權投資、債權融資等金融服務。同時，東莞還推出“科技貸”等產品，為中小企業提供低息貸款支持。

4. 區域協同拓展投資版圖

深江合作示范區：東莞將深化與深圳的產業協同合作，建設深江經濟合作區。該合作區將重點承接深圳電子信息、生物醫藥等產業轉移，提供“拎包入駐”式標準廠房和配套服務。

跨境合作平臺：東莞依托“灣事通”江門專區等平臺，推動與港澳規則銜接、機制對接。這將為外資企業提供更加便捷的投資環境和服務保障。

如需了解更多東莞市制造行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《東莞市制造業“十五五”供需格局預測報告》。