恒豐銀行研究院執行院長董希淼表示，未來上市銀行發展將呈現輕型化、綜合化、智能化、規范化和國際化的特征。
《中國上市銀行年報研究(2017)》(以下簡稱《年報研究》)9月1日發布?！赌陥笱芯俊穼ι鲜秀y行主要業績指標、經營環境變化、戰略動向分析及部分熱點問題進行了分析和展望。
上市銀行四大維度全掃描
從盈利維度看，《年報研究》提出，2016年37家上市銀行營業收入增速為1.35%(上年同期增速10.02%)，凈利潤增速為3.65%(上年同期2.85%)。2017年上市銀行營業收入仍面臨著一定的增長壓力。營業收入構成中，利息凈收入隨著利率市場化的深入，其貢獻逐步下降;非利息收入受制于銀行“降費讓利”和監管新規，增速下降但占比提升?！赌陥笱芯俊氛J為，在宏觀經濟回暖、資產規模穩定增長、不良逐步企穩、“營改增”不利因素減弱等因素推動下，上市銀行凈利潤將繼續保持穩步增長。同時受益于撥備持續反哺等因素，凈利潤增速快于營業收入增速的態勢將進一步凸顯。
從業務維度看，《年報研究》認為，截至2016年末，37家上市銀行資產總額達154.34萬億元，較上年同期增長13.9%。2017年上市銀行資產規模增速仍將保持穩中趨緩的態勢。在金融回歸本源的背景下，銀行將逐步改變以規模促收益的發展模式。一方面，部分銀行通過收縮資產負債表，對業務結構進行主動調整，零售貸款和存款的比重進一步提升;另一方面，隨著上市銀行資產負債管理能力和交易能力的增強，上市銀行的資產結構將加快調整，貸款和同業資產占比會有所壓縮，證券投資類資產配置將繼續增加。
從效率維度看，《年報研究》提出，2016年37家上市銀行平均成本收入比為30%，同比上升0.05%，是自2010年以來的首次提高。2017年上市銀行成本收入比將繼續保持微升態勢。2017年，上市銀行轉型發展需要加大投入，加之成本管控的空間日益收窄，成本壓降壓力進一步加大。
從風險維度看，《年報研究》顯示，2016年，37家上市銀行平均不良貸款率為1.49%，較上年高出0.13個百分點。《年報研究》認為，2017年，銀行業風險大規模集中暴露的可能性不大。但一些風險點仍需關注，包括流動性趨緊、地方債務置換可能提升經營風險;中西部地區及一些傳統行業化解不良壓力大等。
業務經營呈現四大亮點
《年報研究》圍繞銀行業的熱點、焦點問題進行了專題研究，注重透過上市銀行年報挖掘出整個銀行業的發展特點、亮點和面臨的機遇挑戰。
恒豐銀行研究院執行院長董希淼在論壇上表示，上市銀行隊伍不斷發展壯大，從第一只上市銀行股深圳發展銀行在交易所發行，到今年7月A股和H股共39家銀行上市，銀行業的經營環境日趨復雜，2016年，國內經濟L形走勢愈發明顯，經濟增速在震蕩中下行，但上市銀行并未因此變得萎靡不振，根據2016年上市銀行年報，上市銀行紛紛謀求發展轉型，在業務經營呈現“輕型銀行”、零售貸款跨速增長、中間收入業務能力提升以及“科技智能化”四大亮點。
據董希淼介紹，2016年37家上市銀行資產總額達154.34萬億元，較2015年增長13.9%，增速較2015年同比增速降低5.3個百分點，可見上市銀行的“規模依賴”現象有所緩解，并逐步開始打造“輕型銀行”。2016年各上市銀行都在發力零售業務，零售貸款快速增長，零售業務戰略成效初顯。另外，2016年上市銀行的非息凈收入占比持續增加，成為營業收入增長的主要驅動力。在互聯網金融、直接融資模式快速發展等因素的沖擊下，銀行中間收入業務能力在不斷提升，多元化經營趨勢愈發明顯。同時，上市銀行在業務發展過程中在向智能化轉型，對科技的投入力度不斷加大，對智能投顧、智慧網點等金融科技的布局正在成為銀行轉型創新的重要領域。
“五化”發展趨勢應對創新與挑戰
董希淼表示，上市銀行雖然出現以上可喜變化，但也面臨營業收入增速放緩、資本充足率和核心一級資本充足率下降等問題。從2016年上市公司的年報來看，在多重外部約束下銀行業的發展戰略開始調整。
《年報研究》的四個分報告分別從信用風險、戰略動向、負債管理、業務經營等角度，對我國銀行業未來發展趨勢進行展望。比如，風險信用方面，報告認為未來一段時期，銀行信用風險整體可控，但一些潛在風險壓力或隱患仍有待解決。戰略動向方面，零售業務、小微金融、金融科技以及集約式輕型化發展成為上市銀行戰略轉型的新方向。負債管理方面，從資產角度看，個人貸款增速仍將擴大，住房按揭貸款或將收縮，債券投資力度仍將加大，非標回表壓力將上升;從負債角度看，負債來源回歸存款，但存款業務壓力進一步加大，同業存單發行規模及增速或將有所收縮。業務經營方面，報告還對2017年上市銀行部分重點業務創新發展趨勢進行了預判，認為信用卡業務將打造閉環生態，跨界合作將挖掘更多支付場景;投行業務將借助資本市場發展良機，拓展新業務品種;資管業務進一步回歸代客理財本源，提升投研能力;同業業務的內涵、模式將向更為廣義、開放方向發展。
根據《年報研究》研判2017年上市銀行的發展趨勢，董希淼表示，上市銀行未來將呈現以下五個發展趨勢：營業收入仍面臨較大增長壓力，凈利潤將繼續保持穩步增長，資產規模增速將有所放緩，成本收入比將繼續保持微升態勢，短期內不良貸款余額和不良貸款率難言見頂。
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恒豐銀行研究院執行院長：上市銀行未來呈現五大發展趨勢 
