中國經濟基本面穩定,但動力和質量較為不足,刨花板行業發展如何受限?
中研普華通過對刨花板行業長期跟蹤監測,分析刨花板行業需求、供給、經營特性、獲取能力、產業鏈和價值鏈等多方面的內容,整合行業、市場、企業、用戶等多層面數據和信息資源,為客戶提供深度的...
一、企業數量結構分析
圖表:中國刨花板行業企業結構分析
數據來源:中研普華產業研究院
二、行業生產規模分析
江蘇省刨花板產能主要集中在蘇北地區,蘇州地區僅有1條刨花板生產線在生產。江蘇省2016年底在生產的刨花板生產線產能為67萬m3/年,2017年有125萬m3/年的新增生產線進行投產。屆時江蘇省刨花板產能將達到192萬m3/年。2017年4條新建生產線的投產升級了省內刨花板整體裝備水平,省內連續平壓線產能占比將超過50%。
河北省刨花板產能主要集中于河北省的中部區域,特別是廊坊地區。廊坊地區2016年底刨花板產能達113萬m3/年,2017—2018年在建刨花板生產線2條,總產能為37萬m3/年。2017年初,廊坊地區加大環保督查和整治力度,暫時關停了該地區所有的人造板工廠(包括刨花板工廠),意味著2017年以來,該地區113萬m3/年產能沒有釋放到市場當中,而且隨著環保整治力度進一步加大,小規模刨花板生產線多數難以再繼續生產,2017年淘汰落后產能約100萬m3/年。另一個省內刨花板產業發展較快的區域是唐山地區,2017年將有2條刨花板連續平壓生產線陸續投產,唐山地區將成為繼廊坊地區之后河北省刨花板產能第二大地區。
截止2017年6月底,不完全統計,2017-2018年在建和擬建生產線(含2017年上半年已經建成投產的生產線)共55條,總產能1004萬m3/年。其中連續平壓生產線34條,總產能達750萬m3/年,占新增總產能的75%。新增生產線主要集中在山東、江蘇、四川、廣西和河北,這五省和自治區新增總產能達640萬m3/年以上,占全國新增產能的60%以上。特別是山東,新增生產線13條,新增產能213.5萬m3/年。
連續平壓生產線的膠黏劑消耗量最小,熱、電、水等能耗也最低。中國刨花板目前最主要的應用領域仍是家具領域,占比高達90%以上。定制家具產業的發展,對高品質刨花板的需求,使刨花板優勢凸顯,推動了刨花板產業快速發展。
目前,小規模刨花板生產線占比仍較高。占全國刨花板生產線總數58%的小規模刨花板生產線,生產著全國32%的刨花板。中國刨花板產品應用領域較單一,產品同質化現象較重也是行業存在問題。2017年產能激增,短期內可能會供大于求,市場競爭激烈。
圖表:刨花板行業生產規模分析
數據來源:中研普華產業研究院
第二節 2017年中國刨花板行業產銷分析
一、行業產成品情況總體分析
中國刨花板主要有木質刨花板和非木質刨花板,其中木質刨花板占比97.06%,非木質刨花板2.94%。
圖表:刨花板成品細分占比分析
數據來源:中研普華產業研究院
二、行業產品銷售收入總體分析
引進連續平壓生產線,更名實木顆粒板,優質刨花板卷土重來。2000年以后,許多大型板材廠商引入了年產20萬m3以上的連續平壓生產線,生產工藝的改進使得刨花板的質量得到了大幅提升,再加上刨花板價格比同品質纖維板低30%左右,且更容易控制甲醛排放量,因此刨花板重新獲得了定制衣柜企業的認可,并逐步成為市面上衣柜的主要用材;纖維板則逐步退出衣柜領域,目前主要用于需要雕花的門板。為了與人們印象中的劣質刨花板相區分,家具企業在宣傳中大多使用“實木顆粒板”來代指刨花板,優質刨花板卷土重來,重新成為家具生產基材的主要品種。
2015年中國刨花板行業的營業收入為223.3億元,到2017年增長至285.1億元。
圖表:2015-2017年中國刨花板行業營業收入統計
數據來源:中研普華產業研究院、中國木材與木制品流通協會
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