IGBT市場特征分析及行業發展周期

• 2018年12月7日 WuZhiCong來源：互聯網 1210 78
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  行業去傳統因子迫在眉睫，IGBT擁抱互聯網才能轉型升級并獲得提升！

  從20世紀80年代至今，IGBT芯片經歷了6代升級，從平面穿通型到溝槽型電場到截止型，芯片面積、工藝線寬、通態飽和壓降、關斷時間、功率損耗等各項指標經歷了不斷的優化，斷態電壓也從600V提高到6...

IGBT市場特征分析

一、市場規模

IGBT器件應用范圍愈發廣泛，涉及領域幾乎涵蓋社會的各個方面。中國IGBT器件市場需求增長空間巨大。2017年中國IGBT市場規模為123.65億元，約占全球市場的44%。

圖表：2015-2017年IGBT行業市場規模情況?

數據來源：中研普華產業研究院

二、產業關聯度

截至2017年，我國電動汽車、新能源汽車銷售量已達到77萬輛，保有量超過160萬輛，占世界的半壁江山。2017年主要新能源車企的銷量排名中，比亞迪和北汽超過特斯拉和寶馬，分別位居第一和第二，并且前20名家企業中，中國就有10家。

電動化、智能化、網聯化、輕量化構成了未來汽車的發展方向，電動化平臺更是汽車新技術的基礎。

IGBT作為新能源汽車動力、電源系統中的核心器件，未來市場潛力巨大，各路新企業紛紛涌入。

三、影響需求的關鍵因素

隨著節能減碳環保意識增加，油電混合車及電動車備受青睞，以確保生活環境的潔凈。

以成本結構來看，半導體占單臺電動車超過1，000美元，其中，絕緣柵雙極晶體管IGBT在車用半導體扮演關鍵角色。

電動車成本結構中最大者為電池，占比約40~50%，其次為電機驅動系統，約占全車成本15%至20%，其中，IGBT占驅動系統一半左右，即IGBT占電動車約8%至10%成本，成電動車降價第二關鍵零組件。

IGBT占電動車成本8%至10%市場規模潛力巨大

IGBT不僅用于電動車內，攸關電動車普及的充電站，站內的高功率充電樁也會采用，因此IGBT的降價不僅有利于電動車普及，也有助于充電樁布建進度加速。

IGBT在制程上亦持續精進，同時，功率模塊業者也積極發展集成度更高、散熱性更佳的IGBT模塊，芯片商也為取得IGBT新制程及技術而發動購并。

估計未來IGBT與電動車的發展關聯將日益密切，IGBT市場規模也深具成長潛力。

四、國內和國際市場

在高壓大功率IGBT芯片方面，由于對IGBT芯片可靠性要求非常高，此前，我國還沒有一個廠家能夠實現6500V IGBT芯片本土產業化，為此，國內企業每年需花費數億元從國外采購IGBT產品。

由于國外采購周期長達數月甚至一年以上，嚴重制約了我國軌道交通裝備的自主創新和民族品牌創立，大大降低了國內動車、機車裝備在國際市場的競爭力。因此發展國內的IGBT產業迫在眉睫。

五、主要競爭因素

在國內，盡管我國擁有最大的功率半導體市場，但是目前國內功率半導體產品的研發與國際大公司相比還存在很大差距，特別是IGBT等高端器件差距更加明顯。核心技術均掌握在發達國家企業手中，IGBT技術集成度高的特點又導致了較高的市場集中度。 跟國內廠商相比，英飛凌、 三菱和富士電機等國際廠商占有絕對的市場優勢。形成這種局面的原因主要是：

(1)國際廠商起步早，研發投入大，形成了較高的專利壁壘。

(2)國外高端制造業水平比國內要高很多，一定程度上支撐了國際廠商的技術優勢。

所以中國功率半導體產業的發展必須改變目前技術處于劣勢的局面，特別是要在產業鏈上游層面取得突破，改變目前功率器件領域封裝強于芯片的現狀。

六、生命周期

通常來說，一個行業可以分為啟蒙期、成長期、成熟期、衰退期這四個階段。

圖表：行業發展周期

數據來源：中研普華

我國功率半導體行業相對發展較慢，80年代后期，大功率晶閘管在我國才得到廣泛發展，但我國只有少數企業從事中小功率IGBT的封裝，而且尚未形成規模化生產，在IGBT芯片的產業化以及大功率IGBT封裝領域的技術更是一片空白。因此，我國功率半導體行業仍處于成長期，市場需求依舊十分巨大。

想要了解更多關于IGBT行業專業分析請關注中研普華研究報告《2018-2023年中國IGBT行業市場深度調研及投資風險預測報告》

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