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上海醫藥銷售費用高達128億元 2021年醫藥零售行業發展趨勢和現狀

  • 2021年5月11日 HuangJiang來源:新浪 481 25
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2020年,A股372家醫藥生物上市公司總營業收入為1.9萬億元,總銷售費用為2838億元。2020年,醫藥生物行業平均銷售費用額為7.69億元,中藥行業銷售費用率最高,其次是生物制品業和化學制藥業,醫療器械銷售費用率與醫藥生物行業總體水平接近。

上海醫藥銷售費用高達128億元?

2020年新冠肺炎的爆發讓醫藥股迎來一個高潮。2020年,A股372家醫藥生物上市公司總營業收入為1.9萬億元,總銷售費用為2838億元。其中,化學制藥、中藥、醫藥商業、生物制品、醫療器械、醫療服務六個申萬二級子行業的銷售費用分別為985億元、736億元、482億元、301億元、270億元、62億元。其中,上海醫藥、恒瑞醫藥、復星醫藥分別以128億元、98億元、84.6億元銷售費用位居前三。

從平均銷售費用規模看,2020年,醫藥生物行業平均銷售費用額為7.69億元,其中,醫藥商業、中藥、化學制藥、生物制品、醫療器械、醫療服務行業的平均銷售費用分別為17.8億元、10.5億元、8.4億元、6.56億元、3.11億元、2.48億元。

剔除銷售費用率大于200%的兩個極端值后,2020年,370家醫藥生物企業的平均銷售費用率約為24%,中藥、生物制品、化學制藥、醫療器械、醫藥商業、醫療服務行業的平均銷售費用率分別為33%、31%、27%、17%、9%、6%。

從近十年走勢看,中藥行業銷售費用率最高,其次是生物制品業和化學制藥業,醫療器械銷售費用率與醫藥生物行業總體水平接近,醫療服務和醫藥商業銷售費用相對較低,其中2020年因疫情影響銷售費用率整體下滑。未來醫藥零售行業前景如何?

根據中研普華出版的《2021-2026年醫藥零售行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示:

醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分,是傳統產業和現代產業相結合,一、二、三產業為一體的產業。其主要門類包括:化學原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫療器械、衛生材料、制藥機械、藥用包裝材料及醫藥商業。醫藥行業對于保護和增進人民健康、提高生活質量,為計劃生育、救災防疫、軍需戰備以及促進經濟發展和社會進步均具有十分重要的作用。

醫藥行業從運營情況來看,主要分為醫藥工業和醫藥商業兩大類。其中醫藥工業可分為七大子行業,分別為:化學原料藥制造業、化學制劑制造業、生物制劑制造業、醫療器械制造業、衛生材料制造業、中成藥制造業、中藥飲片制造業。

醫藥商業可以粗分為批發與零售部分。批發又可以細分為面向經銷商的分銷和面向終端的純銷業務。零售則主要面對城市藥店、鄉鎮衛生站等,主要通過跨區域擴張、連鎖獲得對醫藥工業或上級商業的議價能力,體現規模效應。

2021年醫藥零售行業發展趨勢和現狀

醫藥制藥業業務收入呈下降趨勢,2017年為高峰期28459.6億元。截至2017年末,全國共有藥品批發企業超1.3萬家;藥品零售連鎖企業5409家,下轄門店22.9萬多家,零售單體藥店22.5萬多家,零售藥店門店總數超45.4萬家。隨著經濟體制的改革,中國的醫藥分銷改變了原來行政分配方式轉向由市場主導的分配方式。藥店、醫院等醫療服務提供機構和患者不僅可以從上游節點獲得藥品,同時還可以跳過上層批發商,直接至上層批發商的批發商或是制造商購買藥品。整個醫藥供應鏈變的靈活而復雜而且鏈條成員面臨的競爭加劇了。

2017年藥品批發企業銷售增長有所放緩,藥品零售企業連鎖率進一步提高,醫藥電商開啟資源整合的平臺化發展之路,醫藥物流市場競爭明顯加劇。中國醫藥流通行業整體保持持續增長,但受國家宏觀經濟環境影響,總體運行呈現緩中趨緩的態勢,2018年藥品流通市場規模達到21800億元左右。隨著大批資本等機構的進入,醫藥零售行業開始洗牌,導致了這個行業進入了極其慘烈的競爭。

2020年業務營收24857.3億元,同比為4.5%,相比2019年同期下降了2.9個百分點。醫藥制藥業利潤總額總體呈現增長的趨勢,2016年突破3000億元,2017年達到3314.1億元。2020年利潤總額3506.7億元,同比增長12.8%,相比去年同期增速增長了6.9個百分點。

截止2020年10月底,我國醫藥行業規模以上企業數量達到7602家,其中虧損企業數量1524家,虧損面20.0%,環比下降了0.9個百分點。醫藥行業虧損總額176.9億元,同比增長37.3%。

近些年來,隨著線上流量紅利消褪以及傳統零售行業進入增長減速時期,無論是線上電商還是線下實體零售都需要新的增長點,而新零售的出現對二者而言無異于一劑良藥。在這樣的大背景下,新零售這股浪潮涌向各個行業的同時,也開始向醫藥行業滲透。從過去到現在,醫藥零售一直在商業發展的道路上不停探索,但受限于行業的特殊性,醫藥零售始終沒能實現真正意義上的突破。

醫藥零售市場越來越大,單一的渠道已經難以滿足日益增加的消費需求。醫藥行業的流通渠道分為線下實體和線上電商,兩種渠道的驅動因素不盡相同。線下實體主要圍繞產品進行發展,而線上電商則是以消費者為驅動。伴隨著醫藥新零售的快速發展,不論是在國外,還是在國內,都涌現出了一些優秀的醫藥新零售平臺。

全球醫藥市場總體情況分析

一、全球醫藥行業的發展情況

世界經濟的發展、人口總量的增長和社會老齡化程度的提高,導致藥品需求呈上升趨勢。全球醫藥市場近年來持續快速增長。從世界范圍來看,未來五年全球藥品需求將進一步增長:慢性疾病診斷、治療需求增加和人口老齡化等因素將維持發達國家藥品市場增長;而人口增長、人均收入水平的提升和醫療環境的改善將推動新興市場的增長。但總體來看,發達國家市場的增長將逐步放緩,而新興市場的容量將不斷快速增加,成為全球市場增長的主要推動力。中國是全球最大的新興醫藥市場,2020年成為全球僅次于美國的第二大市場,市場份額將從3%上升到7.5%。

全球范圍內,品牌藥的市場只有6300億美元,不足市場份額的一半,其余由更為便宜的仿制藥占據。隨著暢銷藥的專利保護期屆滿,在中國、俄羅斯和巴西等新興醫藥市場中,消費者更傾向購買本地廠商生產的仿制藥,這對于上述新興市場的本地廠商來說,是一次難得的發展契機。

二、全球醫藥行業市場規模

2019年全球醫藥研發支出達到1820億美元,同比增長1.6%。特別近幾年隨著基礎前沿學科不斷取得進展、針對新型藥物(ADC、PD-1等)及新型治療技術(CAR-T等)各大制藥公司紛紛加大研發投入。

2012年以來,國際金融危機的深度影響仍在繼續,全球經濟復蘇未見明顯好轉,但由于金融資本的進入促進藥品需求的增長和醫療通道的改進,全球藥品銷售額開始實現恢復性增長,增速逐步上升,隨著專利到期的藥品數量銳減,創新藥層出不窮且價格上漲,截至2019年,全球藥品銷售額預計達到1.30萬億美元,相比2018年增加4.8%。根據估算,2020年全球藥品銷售額達到1.4萬億美元,同比增長7.7%。

三、全球醫藥行業競爭格局

受人口增長、老齡化和新興醫藥市場醫療可及性改善等因素的影響,全球醫藥商業行業持續向好發展。其中,以美國和日本為代表的發達國家醫藥商業較為成熟,對發展中國家具有重要借鑒意義。

美國實行醫藥分離的醫療體制,醫院一般設住院藥房而不設門診藥房,門診病人在取得醫生處方后,一般需要到藥店購藥。因此,美國成為全球最發達的藥品零售市場之一,上個世紀初,美國便開始出現連鎖經營模式藥店且發展迅速。

20世紀90年代后,隨著美國藥品零售業的發展,美國連鎖藥店企業之間、連鎖藥店與獨立藥店之間開始大規模的兼并活動,形成了多家跨地區的全國性醫藥連鎖企業。CVS健康、沃爾格林、快捷藥方、聯合集團、沃爾瑪、萊愛德、Kroger七家巨頭在全美處方藥銷售市場所占份額超過65%。目前,美國連鎖藥店具有規模大、分店多、分布廣等特點,在美國醫藥零售業中占據主導地位。

此外,美國藥品批發市場同樣發展迅猛。根據企業的規模、經營范圍以及主營業務,美國的藥品批發企業可以分為以下幾類:大型藥品批發企業,小型藥品批發企業以及非主流藥品批發企業。經過長期的競爭和優勝劣汰,美國藥品批發行業形成了高度集約化的格局,前3家大型的藥品批發企業的銷售額占全美總銷售額的95%。

與美國不同,日本的醫藥零售體系大體可分為兩大類:主要承接處方并進行配藥的配藥藥房;以OTC、日用品、化妝品為主,兼有處方配藥的各種零售藥店。

而與美國類似的是,日本藥店市場的集中度相當高。2017年,日本銷售額靠前的前十家藥店公司的銷售額占據了60%以上。顯而易見,日本連鎖藥店也呈現出多家寡頭的局面。

總體而言,以美國和日本為代表的國外連鎖藥店,其專業化、多元化、個性化以及“藥店+便利店”等模式的特點值得發展中國家醫藥零售行業借鑒,為各國醫藥零售企業向“做大做強,差異化經營,滿足消費者需要的專業化服務”的方向發展提供了寶貴經驗。

四、全球醫藥市場區域分布

世界醫藥市場從區域構成上來看發生了很大變化。然而,一向引領全球的美國醫藥品市場的增長速度卻變得越來越緩慢。相對包括東歐、亞洲、中南美洲等在內的新興國家市場,美國醫藥市場銷售額雖然每年增長,但市場份額也是在下降。盡管依然是全球最大的醫藥市場,但美國醫藥市場地位的相對降低,使得全球醫藥品市場逐漸朝著多極化的方向發展。

與歐洲制藥企業相比,日本制藥企業在歐洲、亞洲和中南美等新興國家市場銷售份額較低。由于受近年相繼進行的海外并購和設立子公司的影響,在美國市場的銷售份額逐年提高。從企業收益角度來看,日本企業比歐洲企業對美國市場的依賴程度更高。

五、全球醫藥市場運營特點分析

1、各國政策對醫藥藥品行業的影響很大

比較目前各國醫藥藥品市場的增長情況,不難發現,各個國家的發展水平差距很大,美國醫藥藥品市場的增長率超過10%,而日本醫藥藥品市場增速較低,為5%。出現這樣的狀況是與各國在醫藥藥品行業、衛生保健業所采取的政策不一樣有很大關系。

2、用于新藥的研究開發費用相當大

醫藥藥品行業的研究費用占整個銷售額的比率比其他行業都要高。但是,在不同的醫藥藥品企業,研究費用占整個銷售額的比率差別還是比較大的,一般在10%-20%之間。

3、新藥的開發對醫藥藥品企業影響巨大

新藥的開發對醫藥藥品企業的影響非常大,一種轟動性的藥物會急劇改變一家公司的前景。但新藥開發的成本也較高,現在開發一種新藥所需的費用一般在5億美元左右。從開始開發一個藥物到最后臨床研究結束,一般需花10年-15年。

4、科技發展是醫藥藥品行業快速成長的強大動力

由于人們生活方式的變化,很多以前沒有的疾病出現了,這就需要進行相應的科研,目前的技術革命可能使有效的藥物數量增長幾倍甚至幾十倍。

5、醫藥藥品行業集中度較低,兼并重組勢頭強勁

醫藥藥品行業原是一個集中度較低的行業,集中化的趨勢在近幾年來表現非常明顯。從20世紀80年代以來,制藥界一直在兼并之中,但兼并的形式和目的各有不同。

制藥企業兼并浪潮的爆發,使世界前10位的制藥企業市場占有率的大幅提升,目前已達到50%左右。

6、行業利潤率非常高

一些世界醫藥藥品企業的利潤率相當高,平均值達25%之多,而一般行業的企業利潤率達到10%就相當高了。這樣的營業利潤率在制造業中是十分驚人的。全球知名醫藥市場研究機構預計未來2023 年全球疾病治療類別藥物市場中,占全球市場份額最多且銷售額復合增長率最高的是抗腫瘤類藥品。

2020年醫保談判抗癌藥配備增加15%

根據全國1400多家醫院的監測網絡結果,2020年監測網醫院配備談判抗癌藥的平均品種數比2019年增加了約15%。其中,2018年談判的17種抗癌藥,在醫院的配備量大幅度增長,2020年監測網醫院配備平均品種數比2018年增長了75.6%,平均采購量比2018年增長了450.8%。未來抗癌藥的創新和零售將成為主要利潤來源。

欲了解更詳實的中國醫藥零售行業發展前景分析,可點擊《2021-2026年醫藥零售行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》

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