2022年口腔醫療行業現狀及發展前景分析

• 2021年12月16日 HaoChenChong來源：互聯網 460 24
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我國口腔醫療機構可以分為三大類：第一類是口腔專科醫院，基本代表當地最好的口腔品牌;第二類是綜合型醫院口腔科，在缺少口腔專科的地區，占據主導地位;第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體門診，其中又主要是個體門診。

2022年口腔醫療行業現狀及發展前景分析

我國口腔醫療機構可以分為三大類：第一類是口腔專科醫院，基本代表當地最好的口腔品牌;第二類是綜合型醫院口腔科，在缺少口腔專科的地區，占據主導地位;第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體門診，其中又主要是個體門診。由于口腔醫療行業的區域性較明顯，口腔醫療機構的覆蓋范圍較小，所以口腔醫療行業需要大量的醫院、診所等來搶占市場，市場競爭激烈，行業集中度極小。排名前十的企業的市場份額不足3%。

從市場區域分布情況來看，我國口腔醫療機構的重點市場主要在一二線城市，占據我國牙科市場總量的絕大部分。與區域市場份額比例相應，近幾年口腔醫療初創企業發展也呈現類似布局：北上廣三地口腔診所數量眾多，中西部地區口腔診所相對較少。在未來幾年，隨著國家對區域發展的統籌布局，逐步緩解地區經濟發展之間的不平衡問題，我國口腔醫療產業將逐步向中西部地區滲透。中西部地區經濟的崛起將帶動該地區口腔醫療市場的擴大。

2018年中國口腔醫療行業市場規模為955億元，2019年中國口腔醫療行業市場規模為1062億元，2020年中國口腔醫療行業市場規模為1137億元，同比增速為7.11%。2018年全球口腔醫療行業需求規模2323億美元，2019年全球口腔醫療行業需求規模2489億美元，2020年全球口腔醫療行業需求規模2659億美元，同比增速為6.81%。

未來我國口腔醫療行業發展可能呈現以下趨勢：一方面，由于消費觀念的升級，口腔醫療機構的客戶群體由拔牙、補牙的低凈值一次性客戶，升級為潔牙美白、缺牙修復、牙周疾病防治的高凈值高黏性客戶，單客價值大幅提升促進市場擴容。另一方面，由于受患者就近就醫觀念、診療地域空間限制及國家醫保體系引導的原因，口腔醫療存在一定的服務半徑，連鎖經營模式成為口腔醫療機構擴大服務人群的最佳選擇，且一般具有較高的專業性和規范性，近年來發展迅速，未來連鎖門診份額將持續提升。

根據中研研究院出版的《2022-2026年中國口腔醫療行業全景調研與投資戰略研究報告》統計分析顯示：

一、中國口腔醫療行業發展趨勢

數字技術改變了患者和牙科醫療機構甚至牙科廠商之間的互動方式，不斷提升著患者的醫療體驗，也將在未來為牙科市場的參與者創造全新的機會甚至新型商業模式。

對于中國而言，數字化很可能成為中國彎道超車的良機，中國牢牢把握全球口腔數字化趨勢，建立數字化牙科醫療體系。

二、中國口腔醫療發展狀況

1、口腔醫療行業發展規模

圖表：2016-2020年中國口腔醫療行業市場規模(億元)

資料來源：中研普華

我國口腔醫療市場規模2019年達到了1035億元，同比增長7.81%;2008-2019年口腔醫療市場年均復合增長率為16.12%。2020年市場規模達到1124億元。

2、口腔醫療行業供需狀況

供給：

在口腔臨床方面，口腔修復業務增長平穩，種植牙、口腔正畸、牙齒美白等高價值業務發展迅速;在口腔醫用材料和器械方面，種植牙材料、隱形正畸材料和錐形束CT(CBCT)增長迅猛。絕大多數口腔材料與器械領域仍被國外巨頭所壟斷。牙科TOP10企業均為國外公司并占據全球牙科市場52%。種植體進口產品占90%，正畸產品進口產品占70%，高端設備口內掃描機、CBCT基本由國外企業壟斷。

牙科中應用最為廣泛的修復材料已渡過技術和產品飛速發展的階段，不論產品還是市場格局都難以實現顛覆性變革，大多是小幅度更新和調整。如傳統修復材料銀汞合金，雖已應用30余年，多數醫患觀念里正在被樹脂材料取代，但因其優異的機械強度和微膨脹等優勢性能仍是一些適應癥的首選材料，也是我國口腔材料中為數不多的無進口的產品之一。光固化樹脂是目前最為主流、市場最大的修復材料，品牌眾多，且以進口材料為主。3M可謂一枝獨秀，幾乎是大多數口腔醫院和診所的標準配置;其他的歐、美、日、韓品牌則各具特點，分食專業細分領域，僅有的幾個國產品牌安泰、登泰克等由于起步較晚又缺乏顯著特點，短期內很難撼動歐美巨頭的統治地位。

種植體市場快速發展，助推了CBCT銷量迅速增長。一線城市口腔機構、公立醫院等高端市場基本以單價150萬元左右的進口CBCT為主，小型醫院和私人診所則難以承擔。本土品牌瞄準機會主攻中低端市場，單臺價格僅30萬～50萬元，在二三線城市、私人口腔診所等機構快速滲透。起短短4年內國產CBCT從917臺快速增加到3000余臺，使CBCT被更廣泛地應用到口腔診療中。口內掃描儀主要用來幫助牙醫在三維空間內捕捉牙體信息，被視為數字化醫療的基礎。長期以來我國口內掃描儀市場被國外企業壟斷，Sirona、3Shape等品牌主導市場格局。

近年來，我國對牙科材料的研發投入不斷加強，專利申請量增長迅速。國內專利申請主要來自山東、廣東、江蘇和浙江。牙科假體及其制造方法和牙科制劑專利所占比例分別為33.5%與23.2%;第3～5位分別是印模材料、牙齒填補材料和種植牙方法及其工具。新興技術中專利數最多的是3D打印技術及其材料在牙科材料制備中的應用，其次是聚氯乙烯樹脂在牙齒修復材料中的應用、金屬陶瓷復合材料在牙冠制造中的應用、苯甲酸酯增塑劑在填充和印模材料中的應用和非氧化物陶瓷在人工牙齒中的應用等技術。以威高集團有限公司、北京大清生物技術有限公司為代表的國產種植體以約50%的價格優勢正在不斷沖擊Straumann、Nobel等進口巨頭的壟斷地位。相反，國外企業在我國的牙科材料專利申請增速變緩，占比降至24.4%，主要來自美國、德國、日本和瑞士。

近年國內口腔數字化平臺快速崛起，以種植和正畸服務為突破口，研發口腔數字化診療方案。以該美生物為例，其研發的種植和正畸軟件均通過FDA/CE認證，成為全球僅有的2家企業之一，達到了世界先進水平。

國家衛生健康委發布《健康口腔行動方案(2019—2025年)》明確推動口腔健康制造業創新升級：聚焦口腔科技發展和臨床重大需求，加強口腔疾病防治應用研究和轉化醫學研究，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國產化進程，壓縮口腔高值耗材價格空間;推動前沿口腔防治技術發展，突破關鍵技術，加快適宜技術和創新產品遴選、轉化和應用;支持地方打造醫教研產融合產業基地，鼓勵健康產業集群發展。這意味著國產口腔醫療器械、耗材從研發、轉化、生產到應用，將迎來國家政策前所未有的大力支持。結合之前陸續實行的“兩票制”改革和的2019年對美國的包含大量口腔科器材在內的約600億美元商品實施加征關稅，《方案》的提出無疑進一步壓縮了大批進口口腔醫療器材的生存空間。

需求：

口腔消費具有疊加屬性：口腔需求伴隨人的一生，隨著年齡的增加，具有不同的口腔保健、治療和消費需求。從兒童期的涂氟、窩溝封閉、拔牙等，到中青年期的拔牙、牙周治療等，再到中老年時期的根管治療、種植牙需求等。同時，口腔需求是一個系統性工程，在進行如正畸、種植的過程中同時會需要綜合科在洗牙、牙周、根管治療等方面的配合，細分需求不具有排他性，而是隨著年齡需求具有疊加屬性。口腔需求呈現出持續性，非一次性、高客單消費特性，從診療特性上存在長期粘性。

口腔消費不斷升級：中國長期不重視口腔保健，“牙疼不是病”在大多數人群中仍然受到認可。大家對于拔牙、正畸、種植均有一定概念，但多數人對于牙齒保健知之甚少，鮮有人使用巴氏刷牙法、并堅持每日兩次刷牙、每年洗牙1-2次，致使“小毛病”牙石、牙周、牙齦出血等疾病仍然高發，未受到重視。口腔消費從簡單的潔牙，走向消費后端的種植和正畸等高消費項目。由于不良口腔習慣和問題長期得不到正確認知，簡單問題未得到解決，需求逐步走向高消費后端。比如潔牙(300-500元)、牙周治療(2000-4000元)、根管治療(500-5000元)、種植治療(5000-20000元)。同時，隨著人均可支配收入的提升和“悅己”心理變化，口腔美學需求逐步抬頭，主要體現在對正畸、美白、貼面等。

我國口腔患者的數量一直維持穩定小幅上升的態勢，在國家政策利好的環境下，抓住口腔醫療良好的發展風口，紛紛進行相關布局，促使我國口腔醫療服務市場規模不斷擴大。口腔醫療兼容了健康和美麗的概念，具有很好的市場概念和運作空間。

隨著農村經濟的發展和鄉村城鎮化，傳統口腔醫療診所相對于以前，收入水平有明顯的提高;城市口腔診所、綜合醫院口腔科、專業口腔醫院這幾年發展快，設備、人力等投入較大，經營管理成本比較高，整體服務水平也明顯提高。口腔醫院門診人數上升較快，健康檢查人數也明顯提高，治療水平也在逐漸提高。2020年，中國口腔醫院門診人次數約為4750萬人，健康檢查人數約為201萬人。

想要了解更多口腔醫療行業詳細分析，請點擊查看中研研究院出版的《2022-2026年中國口腔醫療行業全景調研與投資戰略研究報告》

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