充換電迎重磅利好 充電設施行業競爭格局及發展趨勢預測

• 2022年1月24日 GuoMeng來源：互聯網 373 17
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國家發改委等部門發布關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見。意見提出，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。鼓勵地方建立與服務質量掛鉤的運營補貼標準，進一步向優質場站傾斜。鼓勵地方加強大功率充電、車網互動等示范類設施的補貼力度，促

充換電迎重磅利好

1月21日，國家發改委等七部門聯合發布《促進綠色消費實施方案》。《實施方案》明確，大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制。加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設。推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，有序開展燃料電池汽車示范應用。深入開展新能源汽車下鄉活動。

國家發改委等部門發布關于進一步提升電動汽車充電設施服務保障能力的實施意見。意見提出，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。鼓勵地方建立與服務質量掛鉤的運營補貼標準，進一步向優質場站傾斜。鼓勵地方加強大功率充電、車網互動等示范類設施的補貼力度，促進行業轉型升級。

充電設施行業競爭格局及發展趨勢預測

電動汽車不斷更新換代，充電設施也要順應形勢，契合需求，不斷調整，優化升級。

截止2021年5月，全國充電基礎設施(公共+私人)累計數量為187萬臺，同比增加43.9%;各省份充電站保有量6.5萬座，換電站保有量644座。今年1-5月，充電基礎設施增量為18.9萬臺。

2021年3月比2021年2月公共充電樁增加1.32萬臺，3月同比增長57.0%。截至2021年3月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁85.1萬臺，其中直流充電樁35.5萬臺、交流充電樁49.5萬臺、交直流一體充電樁481臺。從2020年4月到2021年3月，月均新增公共類充電樁約2.57萬臺。

廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、安徽、湖北、河南、河北TOP10地區建設的公共充電基礎設施占比達72.1%。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、山西、陜西、北京、山東、福建、河南、浙江等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環衛物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。

2021年3月全國充電總電量約7.37億kWh，比上月增加0.55億kWh，同比增長154.8%，環比增長8.1%。截止到2021年3月，全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有10家，分別為：特來電運營21.7萬臺、國家電網運營19.6萬臺、星星充電運營17.6萬臺、云快充運營6.1萬臺、南方電網運營4.1萬臺、依威能源運營2.6萬臺、上汽安悅運營2萬臺、深圳車電網運營1.5萬臺、中國普天運營1.5萬臺、萬馬愛充運營1.4萬臺。這10家運營商占總量的91.9%，其余的運營商占總量的8.1%。2021年1-3月，充電基礎設施增量為10.7萬臺，公共充電基礎設施增量同比上漲70.9%，隨車配建充電設施增量有所上升，同比上升183.1%。截止2021年3月，全國充電基礎設施累計數量為178.8萬臺，同比增加41.1%。

截止到2021年5月，全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有10家，分別為：特來電運營21.9萬臺、國家電網運營19.6萬臺、星星充電運營19.3萬臺、云快充運營6.7萬臺、南方電網運營4.1萬臺、依威能源運營2.7萬臺、上汽安悅運營2萬臺、深圳車電網運營1.6萬臺、萬馬愛充運營1.6萬臺、中國普天運營1.5萬臺。這10家運營商占總量的91.7%，其余的運營商占總量的8.3%。

近年來，在政策和市場雙重作用下，國內充電基礎設施高歌猛進，已形成較好的產業基礎。截止2021年5月底，全國共計187.0萬臺充電樁。國內，充電樁的建設已經有了十年光景，在努力實現“碳中和”的背景下，未來我國將會刻不容緩地發展新能源汽車，新能源汽車保有量地穩步增長將會促進充電樁需求地擴大。

據中研普華研究報告《2022-2026年中國充電設施行業競爭格局及發展趨勢預測報告》數據顯示

2021-2025年中國充電樁市場供需形勢分析

第一節 充電樁行業生產分析

一、產品進口、自有比例

圖表：2017-2020年充電樁產品進口、自有比例

數據來源：中研普華產業研究院

備注：進口充電樁及其零部件市場占比，自主生產產品的市場占比。

近幾年，中國充電樁的進口、自有比例逐步提升，國產量越來越高，目前我國充電設備行業的壁壘較低，產品差異化程度較低，隨著越來越多的企業進入充電樁行業，市場競爭加劇，壓縮了行業的盈利空間。

二、國內產品生產基地分布

(1)聯樁平湖生產基地項目

由上海埃土工業科技投資的聯樁平湖生產基地項目正式落戶杭州經濟技術開發區。聯樁已與多家新能源汽車廠商建立戰略合作伙伴關系，供應原裝配套充電產品。同時在杭州、上海、北京等地布局數千個新能源汽車充電設備建設。

聯樁平湖生產基地項目占地面積為36畝，建成后包含10條交流智能充電樁自動化生產線和5條直流智能充電樁自動化生產線。項目一期將實現40萬套的充電樁交直流生產能力，二期將有望達到100萬套，屆時將成為全國最大的充電樁制造基地之一。

(2)峰峰礦區基地項目

國內最大的充電樁制造基地開合科技充電樁項目落戶峰峰。該項目經濟收益可行性強，市場潛力巨大，在促進新能源充電樁產業的快速發展，有效滿足當前市場需求的同時，將大力提升峰峰制造業水平，具有良好的社會和經濟效益。

充電樁項目投資19億元，占地106畝，規劃建設科研中心一座，辦公樓一座，電控生產車間三座，充電樁組裝車間三座，物流調配區域及倉庫各一座，建成后將實現“倉運配一體化”的布局。

三、產品產業集群發展分析

國內充電樁市場中，擁有公共類充電樁數量排名前十的省市依次為北京、廣東、上海、江蘇、山東、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。 其中北京、上海、廣東、江蘇等經濟發達地區充電樁數量較多，增長較為迅速。

到2019年年底電動車充電樁主要集中在北京上海等大城市。一是因為由于在大城市限牌的情況下，電動汽車的銷量會隨之增加;二是電動車一般是家庭的第二輛車，一二線城市生的汽車普及率較高，部分消費者會選擇電動汽車作為家庭的第二輛車;三是當地的政府對于新能源汽車的補貼和充電樁建設的支持力度遠大于二三線城市;四是一線城市的諸多電動車主沒有獨立的停車位，因此使用充電樁是剛需。目前，北京、上海、深圳等城市已經建成了規模化的充電服務網絡。上海計劃到2020年充電樁規模達到至少達到21萬個，涵蓋住宅、機關事業單位、公交、物流、環衛等多個方面。

四、產品產能情況分析

圖表：2017-2020年充電樁產品產能利用率

數據來源：中研普華產業研究院

備注：產能是生產產能，產能利用率是實際生產與產能的比值

我國充電樁行業與新能車同時起步，作為配套的基礎設施，充電樁建設必定存在提前建設的問題。

未來十年，我國充電樁建設存在6300萬的缺口，預計將形成1.02萬億元的充電樁基礎設施建設市場。充電樁的飛速發展，勢必加速TPE線纜產業的發展，但面對“高標準、測試多、標準不統一”這些問題，只有加強TPE充電樁線纜性能的研發，滿足各種不同標準的要求，才能在充電樁線纜產業中占有舉重輕重的地位。

面向未來充電基礎設施的發展，《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》提出，全面構建低碳化、網絡化、智能化、便捷化、共享化的充電基礎設施產業發展生態，實現充電設施網絡與新能源汽車產業的協調發展，建立布局合理、集約高效、綠色安全和性能優異的充電基礎設施網絡的目標。《報告》稱，隨著新能源汽車的智能網聯化、充電設施+車聯網的深入發展，充電設施鏈接著新能源汽車與智慧電網，充電設施的產業生態將擴展到汽車服務、能源供給以及車網雙向互動等領域。

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