2023魚粉市場現狀分析 進口魚粉4個月暴漲39%

• 黃文玉 2023年7月27日 來源：互聯網 中國漁業統計年鑒 868 53
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魚粉用一種或多種魚類為原料，經去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質飼料原料。全世界的魚粉生產國主要有秘魯、智利、日本、丹麥、美國、前蘇聯、挪威等，其中秘魯與智利的出口量約占總貿易量的70%。

飼料企業全面漲價 需求旺季或刺激魚粉續漲

受秘魯上半年捕撈暫停影響，從2023年3月底以來進口魚粉價格不斷走高，截至目前逼近19000元/噸，創歷史新高。受魚粉漲價影響，包括新希望、粵海飼料等在內的相關上市飼料企業均有不同程度提價情況。隨著水產飼料需求逐步進入旺季，魚粉價格短期內或仍有上漲空間。

魚粉用一種或多種魚類為原料，經去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質飼料原料。全世界的魚粉生產國主要有秘魯、智利、日本、丹麥、美國、前蘇聯、挪威等，其中秘魯與智利的出口量約占總貿易量的70%。據世界糧農組織(2013年)統計稱，中國魚粉年產量約120萬噸，約占國內魚粉消費總量的一半，主要生產地在山東省(約占國內魚粉總產量的50%)、而浙江省約占25%，其次為河北、天津、福建、廣西等省市。20世紀末期，我國每年大約進口70萬噸魚粉，約80%來自秘魯，從智利進口量不足10%，此外從美國、日本、東南亞國家也有少量進口。雖然迄今魚粉仍為重要的動物性蛋白質添加飼料，但是我國飼料工作者一直研究探索低魚粉日糧和無魚粉日糧，發酵豆粕是最好的替代產品。

從很早開始，捕魚地區的人們就開始食用魚粉。據記載，用魚粉做食物在公元前的遠東地區和羅馬帝國就已經很流行。從1876年起，挪威人在制作面包干時就加入了魚粉。在第二次世界大戰期間，德國生產出了高質量的食用魚粉，在烤面包時用它來替代蛋類。

魚粉行業市場發展現狀分析

根據來源將魚粉分為兩種：一般將國內生產的魚粉稱國產魚粉，進口的魚粉統稱進口魚粉。顯然，這種方類方法比較粗略，反映不出魚粉的品質。根據魚粉的品質國產魚粉可以劃分為三種魚粉：全脂、半脫脂與全脫脂魚粉;進口魚粉根據工藝可劃分為蒸汽干燥魚粉與直火干燥魚粉。

魚粉主要應用于飼料行業，其中水產飼料占比6成左右，豬飼料占比3成左右，隨著淡水養殖和遠洋漁業持續發展，我國水產飼料需求持續上升，產量整體表現為波動增長趨勢，根據中國飼料工業協會數據顯示，2022年我國水產飼料產量達2525.7萬噸，較2021年增長10.2%。國內魚粉產量整體較少，僅占總需求的三分之一左右，進口依賴嚴重，2021年整體疫情影響漁業養殖和加工，我國魚粉產量小幅度下降，數據顯示，2021年我國魚粉產量為65.9萬噸，較2020年下降6.9%。

根據中國飼料工業協會數據顯示，我國水產飼料產量在2021年小幅度上升。1-11月產量達2344萬噸，然而國內水產飼料企業由于缺乏上游原料(主要是魚粉)的采購定價權以及向下游高壁壘高盈利水產養殖環節的整合能力，利潤空間有限。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國魚粉行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示：

就我國魚粉產量省份分布而言，山東省為中國最大的魚粉產地，2021年產量達25.3萬噸，較2020年下降4.8%;浙江省排名第二，產量為14.06萬噸，較2020年提升0.7%;其次另有湖北省、廣東省、遼寧省魚粉產量超5萬噸;福建省、青海省、河北省產量超1萬噸，海南省產量明顯下降。

近年來，中國飼料原料重點企業業務毛利率都呈整體上漲趨勢。2021年，百洋股份、正虹科技、金新農的企業毛利率分別為26.24%、20.83%、14.24%;三家企業中百洋股份企業盈利能力最強，金新農企業盈利情況提升最快。

就我國魚粉消費量變動而言，2017年以來整體市場穩步發展，表觀消費量較為穩定，2021年以來隨著國內疫情回暖同時漁業需求持續擴張，消費量明顯提升，數據顯示，2021年我國魚粉消費量達248.2萬噸，較2020年增長16.7%。就國際整體魚粉價格走勢情況而言，我國魚粉產量僅占國內需求的三分之一左右，故而進口依賴嚴重，在2017年魚粉整體價格有所上升后，在2018-2020年整體趨向穩定，在2020年年末小幅度下降后，2021年受益于下游飼料需求增長，整體價格有所上漲。

魚粉行業進出口市場分析

2020年飼料產量占比全球最高，達20%以上，整體魚粉需求龐大，進口量遠大于出口量。根據海關數據顯示，受益下游養殖產業回暖，2021年我國魚粉進口量大幅度增長，1-11月進口量達172.94萬噸，出口量為0.072萬噸。

海關統計數據顯示，2022年我國全年共進口魚粉180.13萬噸,同比2021年減少1.21%。其中進口秘魯魚粉87.87萬噸,同比2021年減少13.82%，越南、俄羅斯、泰國是進口其他國家魚粉“前三甲”，分別進口越南魚粉21.1052萬噸、俄羅斯魚粉11.1818萬噸、泰國魚粉9.5061萬噸。出口量而言，2022年我國魚粉出口量約0.18萬噸，較2021年增長約0.11萬噸。

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