私募基金數量超15萬只 總規模至20.8萬億元，私募加倉 期待AI賽道下半場

• 曾燕 2023年9月7日 來源：互聯網 749 45
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9月6日，中國證券投資基金業協會公布2023年二季度資產管理業務統計數據。數據顯示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約68.07萬億元。其中，私募基金規模達20.8萬億元

私募基金數量超15萬只 總規模至20.8萬億元

9月6日，中國證券投資基金業協會公布2023年二季度資產管理業務統計數據。數據顯示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約68.07萬億元。其中，私募基金規模達20.8萬億元。具體來看，私募證券投資基金、私募股權投資基金、創業投資基金、私募資產配置基金和其他私募投資基金的數量分別為98200只、31330只、21416只、29只和1323只，合計15.23萬只，規模分別達到5.87萬億元、11.2萬億元、3.13萬億元、56.17億元和5811.14億元，合計20.8萬億元。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2028年中國私募基金行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》統計分析顯示：

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權投資基金、資產配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權、基金份額以及中國證監會規定的其他資產;私募股權投資基金主要投向未上市企業股權、上市公司非公開發行或交易的股票以及中國證監會規定的其他資產;資產配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式，主要對私募證券投資基金和私募股權投資基金進行跨類投資。

數據顯示，2022年上半年，中國私募股權基金市場投資機構中，中金資本在投資案例/企業數和投資金額排名第一，其案例數/企業數分別為55個和53個，投資金額達34.04億元。

國際私募股權投資基金經過50多年的發展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權投資基金規模龐大，投資領域廣闊，資金來源廣泛，參與機構多樣。西方國家私募股權投資基金占其GDP份額已達到4%～5%。迄今為止，全球已有數千家私募股權投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構是其中的佼佼者。

近年來，我國私募基金行業蓬勃發展，從無到有，從小到大。自2015年至今年6月末，資產管理規模增加了16萬億元，增長近4倍。中國證券投資基金業協會日前發布的數據顯示，截至6月末，存續私募基金管理人24330家，管理基金數量133797只，管理資產規模達19.97萬億元。

私募基金在滿足居民財富管理需求的同時，對于促進創新資本形成，提升直接融資比重，支持科技創新和產業轉型升級，正發揮著越來越重要的基礎性、戰略性作用。

7月末私募基金管理總規模創新高

中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中基協”)發布的最新一期私募基金管理人登記及產品備案月報顯示，截至2023年7月末，私募基金管理總規模達到20.82萬億元，較6月末的20.77萬億元增長500億元，增幅為0.24%，管理總規模再創歷史新高;管理基金數量為152878只，較6月底的152322只增加556只。

具體來看，私募股權投資基金和創業投資基金規模增長，是私募基金管理總規模再創歷史新高的主要原因。其中，私募股權投資基金截至7月末的存續規模達11.22萬億元，較6月末的11.15萬億元增加700億元;創業投資基金截至7月末的存續規模為3.14萬億元，較6月末的3.07萬億元也增加了700億元。

而私募基金管理人家數正穩步減少。截至7月末，全市場存續私募基金管理人共計21996家，較6月底的22114家減少了118家。其中，私募證券投資基金管理人共計8576家私募股權、創業投資基金管理人共計13135家，私募資產配置類基金管理人有9家，其他私募投資基金管理人有276家。

私募基金管理人辦理通過和私募基金管理人注銷是私募基金管理人家數變動的主要構成。今年7月份，在中基協資產管理業務綜合報送平臺辦理通過的機構共計17家，其中私募證券投資基金管理人7家，私募股權、創業投資基金管理人10家;注銷方面，2023年7月份中基協共注銷私募基金管理人134家。

與此同時，備受市場關注的私募證券基金規模則有所下滑，同時新產品備案再創新低。

截至2023年7月末，私募證券投資基金的存續規模為5.88萬億元，較6月末的5.95萬億元有所下滑。從新備案的私募基金情況看，7月份新備案私募基金數量為1390只，新備案規模為492.48億元。其中，新備案的837只私募證券投資基金合計規模僅212.24億元，月度發行規模處于2023年各月度發行規模末位。

今年以來，A股市場不斷震蕩波動，私募基金短期業績遭遇考驗，但在私募股權投資基金和創業投資基金規模持續擴張的加持下，私募基金整體管理規模再創新高，總規模達到20.82萬億元。

8月私募備案數量環比增超三成 倉位止跌回升

8月以來，私募發行市場漸有起色。私募排排網最新數據顯示，8月私募證券投資基金備案數量超過1000只，環比7月顯著上漲。與此同時，截至8月25日，私募整體倉位止跌回升。在業內人士看來，隨著穩增長政策不斷發力，經濟數據逐漸見底，市場底部將進一步得以確認，后續投資機會值得期待。

隨著A股公司半年報披露拉開帷幕，百億私募二季度持倉路徑浮出水面，多位明星基金經理“愛股”揭曉!

從持倉動作來看，百億私募積極布局大消費、基建、人工智能等領域的投資機會。

據私募排排網不完全統計，截至8月13日，有26家上市公司二季度披露的前十大流通股東中出現多家百億私募旗下產品，合計持股市值超400億元，其中董承非、鄧曉峰等明星基金經理持倉動作曝光。

私募加倉 期待AI賽道下半場

隨著A股上市公司半年報披露收官，部分百億級私募布局人工智能(AI)板塊的情況浮出水面。包括AI算力、半導體、通信、計算機、電子等多個細分領域獲密集加倉，知名私募基金經理鄧曉峰、孫慶瑞等更是頻頻出手。

不過，人工智能板塊近期走勢明顯分化，難以再續上半年的“風光”，很多投資者熱議人工智能板塊的“下半場”是否還會繼續“雄起”。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年中國私募基金行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》。

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