消費電子市場需求由淡轉(zhuǎn)旺 產(chǎn)業(yè)鏈上市公司積極排產(chǎn)備貨 今年下半年消費電子行業(yè)分析

• 曾燕 2023年9月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1026 65
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隨著近期知名手機品牌高端旗艦機型的火爆銷售，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈熱度持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司關(guān)注度水漲船高。據(jù)了解，產(chǎn)業(yè)鏈上下游上市公司目前正在為迎接消費電子旺季積極排產(chǎn)備貨。

消費電子市場需求由淡轉(zhuǎn)旺 產(chǎn)業(yè)鏈上市公司積極排產(chǎn)備貨

隨著近期知名手機品牌高端旗艦機型的火爆銷售，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈熱度持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司關(guān)注度水漲船高。據(jù)了解，產(chǎn)業(yè)鏈上下游上市公司目前正在為迎接消費電子旺季積極排產(chǎn)備貨。IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜認為：“下半年通常是智能手機頭部品牌推出新品的時間窗口，這對產(chǎn)業(yè)鏈而言將起到刺激消費和拉動業(yè)績的作用，也會帶來市場格局調(diào)整和重塑品牌形象的機會，隨著頭部品牌陸續(xù)推新，消費電子行業(yè)有望由淡轉(zhuǎn)旺。”

消費電子行業(yè)及消費電子企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何

根據(jù)集邦咨詢研究顯示，根據(jù)集邦咨詢研究顯示，今年上半年全球智能手機產(chǎn)量持續(xù)下降。第一季度產(chǎn)量同比減少近20%，而第二季度則繼續(xù)下降約6.6%，僅有2.7億支智能手機產(chǎn)出。上半年總產(chǎn)量為5.2億支，與去年同期相比下降了13.3%。不論是個別季度還是上半年總產(chǎn)量，都創(chuàng)下了近十年來的新低。此外，2022年以來全球筆記本電腦出貨量整體下降，對筆記本電腦結(jié)構(gòu)件需求下降，消費電子行業(yè)艱難爬坡。

剛披露完畢的半年報數(shù)據(jù)顯示，100家消費電子相關(guān)上市企業(yè)中，營收、凈利潤均下降的有68家，占比近七成。從凈利潤來看，多數(shù)企業(yè)已陷入了虧損，需求遇冷是業(yè)績虧損的主要原因。

成都麥吉洛咨詢分析師司馬秋告訴：“自去年下半年以來，消費電子品牌廠商就減少了采購或者砍單，供應鏈擁有大量庫存，今年上半年消費電子市場依然低迷。”

張孝榮補充稱，制約消費電子企業(yè)發(fā)展的主要困境包括市場競爭加劇、市場飽和、技術(shù)更新迭代加快等。

消費電子下行壓力下，諸如上述轉(zhuǎn)向新能源、光伏等賽道的消費電子企業(yè)不在少數(shù)。

去年9月份，TCL電子在其半年報中表示，集團把握全球能源與碳中和趨勢，協(xié)同TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司光伏龍頭產(chǎn)業(yè)鏈及項目運營經(jīng)驗，快速切入光伏賽道。而早在2021年11月份，另一消費電子企業(yè)藍思科技也已成立子公司，布局光伏業(yè)務。

此外，伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，汽車的消費電子化也是行業(yè)轉(zhuǎn)型的一大趨勢。

值得關(guān)注的是，在入局新賽道后，一些消費電子企業(yè)已進入業(yè)績轉(zhuǎn)型收獲期。據(jù)記者梳理半年報數(shù)據(jù)，上半年實現(xiàn)營收、凈利潤雙增長的企業(yè)中，不少企業(yè)受益于新業(yè)務成功打造了盈利增長極。

例如，凈利潤增幅位列前二的藍思科技、領(lǐng)益智造上半年凈利潤分別同比增長281.9%、159.29%。領(lǐng)益智造在半年報中表示，公司在動力電池結(jié)構(gòu)件細分領(lǐng)域中迅速崛起，成為北美新能源大客戶的重要供應商，業(yè)務增長迅速。目前正積極拓展汽車其他相關(guān)產(chǎn)品線，如汽車散熱模組、充電產(chǎn)品等。

即便多數(shù)消費電子企業(yè)都向光伏、新能源領(lǐng)域進軍，在業(yè)內(nèi)看來，尚未轉(zhuǎn)型的消費電子企業(yè)也需謹慎入局。張孝榮提醒道：“切入新能源、光伏賽道也存在一些門檻。例如，新能源和光伏行業(yè)的技術(shù)要求較高，需要企業(yè)具備一定的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力。新能源和光伏行業(yè)的投資成本較高，需要企業(yè)具備一定的資金實力和融資能力。”

也有業(yè)內(nèi)人士認為，當前消費電子企業(yè)更需要開源節(jié)流，一邊積極開拓更多的客戶，甚至出海，盡可能快地消化完庫存。

9月4日，一家消費電子企業(yè)在接待機構(gòu)調(diào)研時透露，近兩個月獲得不少分布式光伏項目訂單。該企業(yè)于去年11月份切入光伏賽道。消費電子行業(yè)當前直面“寒冬”。下游需求的持續(xù)低迷，讓不少企業(yè)面臨生存“大考”，新能源、光伏成為它們瞄準的“新賽道”。

“這些企業(yè)擁有廣泛的銷售渠道和消費者基礎(chǔ)，可以通過光伏產(chǎn)品的銷售和推廣來實現(xiàn)業(yè)務增長。”深度科技研究院院長張孝榮直言，“消費電子企業(yè)在制造和供應鏈管理方面也具備一定的優(yōu)勢，或可以借此優(yōu)勢在新能源、光伏產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮作用。”

中信證券研報指出，電子產(chǎn)業(yè)鏈中報相繼披露，我們看到不同產(chǎn)業(yè)鏈廠商業(yè)績呈現(xiàn)相對分化。整體來看， 2023年消費電子整體處于弱復蘇狀態(tài)，分品類來看IoT整體需求好于手機，IoT品類中海外市場及低階產(chǎn)品需求更好，手機品類中高端產(chǎn)品需求穩(wěn)定，低階產(chǎn)品由于性價比凸顯，需求更具韌性。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國消費電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的爆料，蘋果將在9月12日或13日舉行新品發(fā)布會，全新一代手機產(chǎn)品iphone 15有望亮相，并在9月22日左右上市銷售。

據(jù)了解，iphone 15搭載的是臺積電生產(chǎn)的最新一代3納米芯片。與搭載4納米芯片的iphone14相比，iphone15的電能利用率可以提高35%，性能提升15%。

同時，iphone 15將首次運用A17的仿真芯片，Lighting接口將變?yōu)閁SB-C接口，以及潛望式長焦鏡頭的迭代和升級，都將給蘋果產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的需求變化。

華西證券在研報中指出，2023年蘋果產(chǎn)品或?qū)碇卮笞兏锖蛣?chuàng)新，包括可能推出的蘋果MR設(shè)備和iphone 15系列產(chǎn)品，有望刺激消費電子設(shè)備的需求增長。

今年下半年消費電子行業(yè)分析

報道稱，消費電子行業(yè)下半年有望溫和復蘇。根據(jù)IDC、Canalys的數(shù)據(jù)，2023年全球智能手機出貨量預計為11.7億臺，同比降低3.2%。2023年第二季度全球智能手機市場的出貨量為2.58億臺，同比下降10%，環(huán)比降幅有所收窄，反彈趨勢預計將延續(xù)至2024年。

不過，龍頭品牌的發(fā)布會多數(shù)集中于在秋季召開，這也導致全球智能手機的出貨量呈現(xiàn)出季節(jié)周期性波動的特征，下半年通常是手機的銷售旺季。

國盛證券分析稱，伴隨著終端庫存的逐步出清，疊加蘋果、華為等新品的密集發(fā)布，今年下半年消費電子行業(yè)有望迎來溫和復蘇，預計下半年手機出貨量同比增長6.3%。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國消費電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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