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2023通信行業上下游公司業績情況

三大電信運營商披露的6月主要運營數據或客戶數據顯示,中國移動5G套餐客戶數已達7.22億戶數,5G用戶滲透率達到73.3%;中國電信5G套餐戶數當月新增424萬戶,今年累計新增2690萬戶,5G用戶滲透率接近73.4%。中國聯通“大聯接”用戶數累計達到9.28億戶數,5G行業虛擬專網

今年上半年,我國5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設加快推進。根據工信部發布的數據,上半年,電信業務收入累計完成8688億元,同比增長6.2%。其中,三家基礎電信企業積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、云計算、物聯網等新興業務,上半年共完成新興業務收入1880億元,同比增長19.2%。

2023通信行業業績情況穩健增長

通信行業上下游公司披露2023年半年度業績情況。其中,亨通光電預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.61億元到13.33億元,同比增加35%到55%;通信設備供應商劍橋科技預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.5億元至1.65億元,同比大幅扭虧為盈。中貝通信預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為5700萬元到6700萬元,同比增加51%到78%。整體而言,通信行業延續了2022年的景氣度,業績持續增長。

同時,三大電信運營商披露的6月主要運營數據或客戶數據顯示,中國移動5G套餐客戶數已達7.22億戶數,5G用戶滲透率達到73.3%;中國電信5G套餐戶數當月新增424萬戶,今年累計新增2690萬戶,5G用戶滲透率接近73.4%。中國聯通“大聯接”用戶數累計達到9.28億戶數,5G行業虛擬專網服務客戶數達到5816個。

8月8日晚間,中國電信發布三大運營商中首份半年報。2023年上半年,中國電信營業收入為2587.79億元,同比增長7.7%,其中服務收入為2360億元,同比增長6.6%,持續高于行業增幅。

對于營收增長,中國電信稱主要原因是公司緊抓數字經濟發展戰略機遇,全面深入實施“云改數轉”戰略,基礎業務穩健增長,產業數字化業務高速發展。

利潤端,上半年,中國電信的凈利潤為201.53億元,同比增長10.2%;扣非凈利潤為204.46億元,同比增長11.3%,增速較上年均有所提升。

中國電信圍繞云計算、AI、安全、量子、5G等重點領域,加強關鍵核心技術攻關,繼續加大研發投入力度。2023年上半年,中國電信的研發費用為41.4億元,同比增長27.2%,增速為同期營收增速的3.5倍。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國通信產品行業發展分析與投資前景預測報告》顯示:

用戶數據的向新向好折射出三大電信運營商業績的穩健增長。2023年一季度,三大運營商共實現營業收入約4777億元,歸母凈利潤約383億元,延續了去年以來的穩健增長態勢,最受關注的產業數字化業務營收增速均超過一成。其中,中國移動、中國電信、中國聯通分別實現營業收入2507.46億元、1297.53億元、972.22億元,同比分別增長10.31%、9.43%、9.21%,歸母凈利潤280.67億元、79.84億元、22.66億元,同比分別增長9.53%、10.53%、11.56%,繼續保持10%左右的增長。

三大電信運營商業績增長的背后是公司持續穩定的資本開支投入,建設一張穩定、高速、覆蓋度高的通信網絡。2022年,三大電信運營商資本開支合計3519億元,帶動了對上游通信設備、網絡建設施工服務以及促進了下游數據應用服務等發展。例如,2022年度,由于三大電信運營商的網絡建設需要,國內光纜需求總量約為2.6億芯公里,同比增長超過7%,且價格較2021年明顯改善,致使亨通光電等光纖光纜廠商業績表現同樣亮眼。

光纖光纜龍頭廠商亨通光電預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.61億元到13.33億元,與上年同期相比,將增加3.01億元到4.73億元,同比增加35%到55%。在“新基建”“碳達峰、碳中和”等背景下,國家電網和新能源基礎建設穩步推進;同時,受惠于國內5G 網絡、物聯網、大數據的繼續發展,“東數西算”的部署、人工智能的應用發展等推動了通信網絡傳輸能力的持續建設,帶動相關業務保持較快增長,市場綜合競爭力進一步提升。報告期內公司營業收入同比增長,推動公司經營業績增長。

通信設備供應商劍橋科技預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.5億元至1.65億元,與上年同期相比將增加2.37億元至2.52億元,受益于國內外通信基礎設施建設與寬帶接入市場需求旺盛,公司各主要產品在手訂單充足的狀況得以延續。與上年同期相比,公司本期在數通與電信高速光模塊、無線家庭路由器、海外5G小基站和電信寬帶接入等各方面都取得了顯著增長。

通信網絡設施服務建設廠商中貝通信也迎來業績釋放,預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為5700萬元到6700萬元,與上年同期相比,預計增加1929萬元到2929萬元,同比增加51%到78%。受益于三大電信運營商項目招投標開展,公司國內業務已全面恢復,國際業務及部分新業務收入增長。

通信行業下游產業鏈的計算機設備龍頭中科曙光業績穩健增長,2023年上半年度,公司營業總收入54億元,比上年同期增長3.69億元,增長比率為7.33%;歸屬于上市公司股東凈利潤5.44億元,比上年同期增長0.71億元,增長比率為14.94%。

800G光模塊需求將迎來爆發

以ChatGPT為首的AI軍備競賽開啟,大幅拉動800G等高速光模塊需求量,英偉達超級計算機DGXGH200推出,單GPU與800G光模塊配比量數倍增加。光模塊中價值量最高的是光芯片和電芯片,這兩部分加起來便可占到光模塊總成本的五成以上。

在AI超算中心建設中,光連接朝著高速率、大密度方向發展。從光模塊下游需求來看,22年為800G元年,市場出貨量約為萬只級別,23年為起步年份,24年隨著大模型廠商加速AI建設,加單意愿強烈、節奏頻繁,預計800G需求將迎來爆發式增長。

8月8日23:00,英偉達創始人黃仁勛將在SIGGRAPH 現場發表NVIDIA主題演講。屆時黃仁勛將介紹NVIDIA的最新技術突破包括獲獎研究、通用場景描述(OpenUSD)的進展以及AI驅動的內容創建解決方案。據報道,本次演講主要涉及AI、3D、數字世界等前沿話題。

相同的浮點運算能力下,帶寬與通信能力將是決定模型訓練效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力體系內的重要程度是等同的。因此,光模塊作為承載光通信能力的最核心部件之一,也有望進一步提升在全球算力供應鏈中的地位。

《2023-2028年中國通信產品行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析,重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力,以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態,對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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