乘用車空調行業進入新的發展階段

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網 1181 76
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自20世紀90年代以來，隨著中國乘用車工業的快速發展，乘用車空調需求量激增，行業利潤水平較高，本土和國際乘用車空調企業紛紛設廠或擴大產能，致使產品供應量較快增長。近幾年，乘用車空調市場競爭開始趨于平穩，各大乘用車空調生產企業擁有較為穩定的客戶群和市場，行

汽車空氣調節裝置(air conditioning device)簡稱汽車空調。用于把汽車車廂內的溫度、濕度、空氣清潔度及空氣流動調整和控制在最佳狀態，為乘員提供舒適的乘坐環境，減少旅途疲勞;為駕駛員創造良好的工作條件，對確保安全行車起到重要作用的通風裝置。一般包括制冷裝置、取暖裝置和通風換氣裝置。這種聯合裝置充分利用了汽車內部有限的空間，結構簡單，便于操作，是國際上流行的現代化汽車空調系統。

按驅動方式分為：獨立式(專用一臺發動機驅動壓縮機，制冷量大，工作穩定，但成本高，體積及重量大，多用于大、中型客車)和非獨立式(空調壓縮機由汽車發動機驅動，制冷性能受發動機工作影響較大，穩定性差，多用于小型客車和轎車)。

分區域來看，由于各國道路狀況、交通法規、人均收入水平、用戶購買心理等存在差別，全球各國汽車行業發展不盡相同，各國汽車空調行業也有明顯差別。

目前，日本是全球汽車空調的霸主，因為日本廠家牢牢掌握了空調最關鍵的上游零組件——壓縮機。壓縮機是汽車空調系統的心臟，是制冷劑能夠在系統內循環的動力源，日本電裝、大金、日立、松下、東芝、三菱重工、三菱電機都在壓縮機領域有一席之地。另外，日本汽車工業的迅速發展以及如今的銷售業績也帶動了日本汽車空調行業的發展。日本是全球第三大汽車市場，日本汽車銷量小幅上揚，全年汽車銷量總計526.4萬輛，較上年同比上升0.73%。

車內空調系統是電動車熱管理系統的重要組成部分。電動車的熱管理系統是一個集成化的復雜系統，包含電機/電控、電池、車內空調的整體系統。其中，電動車車內空調系統在技術方面與傳統燃油車有著本質的區別，尚沒有形成絕對意義上成熟穩定的解決方案，在行業提效降本的驅動下仍存在較大改進空間。制冷來看，電動車采用電動壓縮機制冷，燃油車采用發動機帶動壓縮機制冷，基本原理相同，但制熱方面有較大差異，燃油車熱源來自發動機工作時的散熱，而電動車無法利用電機的余熱循環，只能自造熱，也就是目前所用的PTC和熱泵。

自20世紀90年代以來，隨著中國乘用車工業的快速發展，乘用車空調需求量激增，行業利潤水平較高，本土和國際乘用車空調企業紛紛設廠或擴大產能，致使產品供應量較快增長。近幾年，乘用車空調市場競爭開始趨于平穩，各大乘用車空調生產企業擁有較為穩定的客戶群和市場，行業采用以銷定產的生產模式，市場供應量基本與市場需求保持同等幅度的增長，市場未出現供應大幅超過需求的情況。2022年中國乘用車空調需求量為2867.9萬套，同比增長11.66%。其中OEM市場需求占比82.16%，售后市場需求占比17.84%。

中國乘用車空調行業是一個具有持續發展性的行業，近年來，由于政府的大力支持，和普及乘用車文化以及隨后帶動的產業鏈內元器件本身發展速度，都使得乘用車空調行業在蓬勃發展，得到了高度關注，目前市場上許多乘用車空調行業的主要公司已經形成了高度集中競爭狀態，乘用車空調行業也將進入一個新的發展階段。

1、國內空調行業起步晚

與國外企業相比，我國汽車空調行業起步較晚，20世紀80年代初仍是空白，汽車空調主要依賴CKD組裝。隨著汽車工業迅速發展，汽車空調市場需求日趨增長。由于當時大多數企業技術裝備不符合生產需求，不少企業陸續從國外引進技術和生產設備，也有很多地方開始招商引資，爭上汽車空調項目。從那時起，國內掀起了汽車空調熱，大規模重組由此出現。從20世紀90年代開始，國內汽車空調產業開始快速穩步發展。由于各企業引進的技術、設備來自不同國家，行業沒有統一技術標準可依，加上缺乏核心技術，我國汽車空調業承受著來自國外同行的威脅。

2、外資企業搶占市場份額

國際上，汽車空調壓縮機生產一直集中在日本和美國幾大公司中。日本電裝占鰲頭，技術水平位居前列，市場份額約占全世界的1/3。此外，杰克賽爾、三電、精工、松下、三菱重工等都是世界空調壓縮機行業龍頭企業。美國主要是德爾福、偉世通和克萊斯勒三家。如今，這些企業在中國基本上已建立合資或獨資公司，其中不少在我國擁有不止一家生產基地。比如，電裝已在煙臺、廣州、昆山等地建廠，現又與揚州杰信合資;德爾福在上海建合資公司，蘇州工廠也在建設中;杰克賽爾在湖南和東北建廠;偉世通在大連和北京，松下在廣州建廠。這些公司占據了中國車用空調壓縮機很大一部分市場。此外，煙臺電裝、大連漢拿等外資企業也有不小的產銷量。

3、本土企業獲得發展技術水平差距大

總體來看，目前本土車用空調企業仍居劣勢，大部分整車配套市場掌握在外資公司手中。隨著國內汽車空調制造水平進步，也出現了幾家優秀企業。如重慶建設、南京奧特佳等，他們產量已分別超過60萬臺。此外，浙江、廣東等地區出現小范圍的車用空調產業集群。在缺乏創新能力和關鍵技術的情況下，依靠價格競爭獲得生存。雖然中國生產的汽車空調壓縮機已經具備相當水平，但在設計能力方面，與國外先進企業的差距少說也有20年。

4、國內汽車空調行業需要進一步整合

國內汽車空調壓縮機行業需要整合，必須培育幾家具有自主創新能力和產品設計能力的優秀本土企業。否則，中國車用空調壓縮機企業很難應對外資企業競爭。如何提升國內本土汽車壓縮機行業的整體競爭力，成為擺在人們面前的一大難題。未來幾年內，一些利潤低甚至面臨破產的汽車空調企業將被大企業吞并，市場集中度進一步提高。與此同時，仍然會有越來越多的企業加入汽車空調行業，行業的散、亂現象還很難解決。今后，壓縮機不僅要具有良好的性能和可靠性，還會向混合動力等新技術方向發展。諸如電裝、三電等外資企業已經為此付出努力，國內企業在產品設計方面卻跟在別人后面，缺乏創新。盡管市場前景廣闊，但是中國本土企業若要取得更大進步，面臨的困難還很多，需要付出更大努力應對外來挑戰。

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