行業(yè)拐點已至 存儲原廠放話明年報價逐季調漲 DRAM行業(yè)市場深度調研及投資

• 李波 2023年11月2日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1434 95
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據援引業(yè)內人士透露，目前已聽到存儲原廠放話，明年存儲報價將逐季調漲。此舉也提醒下游客戶加緊備貨，以免采購成本愈來愈高。

據援引業(yè)內人士透露，目前已聽到存儲原廠放話，明年存儲報價將逐季調漲。此舉也提醒下游客戶加緊備貨，以免采購成本愈來愈高。

東吳證券表示，通過對產業(yè)鏈主要玩家減產動作、庫存及價格開始見底反彈等觀測，其認為當前存儲行業(yè)拐點已至。據TrendForce最新研究顯示，2023年第四季度移動平臺DRAM、NAND價格將繼續(xù)上漲，其中DRAM合約價預計環(huán)比增長13%~18%，NAND Flash如eMMC、UFS閃存，環(huán)比漲幅約為10%~15%。

國泰君安表示，中國是全球最大存儲芯片市場，但存儲芯片領域國產化率僅5%-10%，存儲芯片低國產化率現(xiàn)狀促進國內存儲廠商擴產。同時目前行業(yè)處于底部反轉階段，存儲芯片的價格上漲也將促進國內存儲廠商擴產。

公司方面，中信證券表示，包括：1)存儲模組：江波龍、德明利、佰維存儲、深科技、萬潤科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據等;2)存儲芯片設計：東芯股份、兆易創(chuàng)新、北京君正、普冉股份、恒爍股份等;3)存儲配套芯片：瀾起科技、聚辰股份等。

受益于可穿戴設備、網絡通信和消費電子等行業(yè)的快速發(fā)展，預測全球半導體存儲器市場規(guī)模將有進一步增長的趨勢。

RAM價格全線上漲

行業(yè)周期角度，海外大廠稼動控制下存儲供需逐漸改善，主流存儲價格23Q3起持續(xù)回暖，我們看好產業(yè)鏈公司23H2業(yè)績底部復蘇，及24全年持續(xù)改善。

國內廠商主要布局利基存儲設計或主流存儲模組環(huán)節(jié)，23Q2大部分存儲廠商毛利率已至近年低位，庫存見頂，營收/出貨量出現(xiàn)環(huán)比增長，部分廠商利潤端環(huán)比改善。

目前存儲器已經成為半導體第二大細分市場，在現(xiàn)代信息產業(yè)中，存儲器是用來保存信息的主要設備，被認為是信息技術發(fā)展的重要部件之一，在進入21世紀以后，半導體存儲器的市場規(guī)模不斷擴大，應用場景不斷拓寬，是市場占比較高的基礎性存儲產品之一。

根據中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

DRAM行業(yè)市場深度調研及投資

DRAM是一種半導體存儲器，與SRAM相比，DRAM的優(yōu)勢在于結構簡單——每一個比特的數(shù)據都只需一個電容跟一個晶體管來處理，相比之下在SRAM上一個比特通常需要六個晶體管。

DRAM擁有非常高的密度，單位體積的容量較高因此成本較低。但相反的，DRAM也有訪問速度較慢，耗電量較大的缺點。與大部分的隨機存取存儲器(RAM)一樣，由于存在DRAM中的數(shù)據會在電力切斷以后很快消失，因此它屬于一種易失性存儲器設備。DRAM芯片需求經歷了PC推動周期、PC&Notebook推動周期，目前正處于智能手機&服務器&AloT推動周期。

DRAM占存儲器市場規(guī)模的58%，為最大的細分市場。DRAM以其經濟、可靠、高效的特點，被廣泛運用于移動設備、服務器、PC等市場。PC端、移動端、服務器端為DRAM主要需求來源,市場需求占比大。

PC端進入存量替代市場，出貨穩(wěn)定;移動端和服務器端DRAM需求旺盛;5G熱潮以及5G智能手機帶來的出貨增長拉動了DRAM需求;車用DRAM是將成為DRAM的新戰(zhàn)場。

2021年DRAM占比全球儲存市場61%的市場份額。主要原因是DRAM屬于易失存儲器，多用與cpu緩存和圖像系統(tǒng)的幀緩存區(qū)，起到臨時儲存數(shù)據的功能，如遇斷電則數(shù)據則會丟失信息，更大的緩存空間代表同時可處理和儲存的數(shù)據更多，屬與電子設備必須的組成部分。

存儲器領域，中國幾乎完全依賴于進口，存儲器已經成為我國半導體產業(yè)受外部制約最嚴重的基礎產品之一， 存儲器國產化也成為了我國半導體發(fā)展大戰(zhàn)略中的重要一步。

5G、云計算、大數(shù)據、人工智能、物聯(lián)網等信息技術及手機、PC等智能產品的發(fā)展對DRAM應用產品的需求廣闊，中國未來仍為全球最大的DRAM需求市場。

未來隨著智能手機、PC、數(shù)據中心等對存儲器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

機構：內存DRAM設備銷售額預計明年將反彈31%

按照市場規(guī)模看，DRAM 約占存儲器市場53%，NANDFlash 約占存儲器市場42%，二者合計份額達95%，為存儲器市場主要構成產品。

DRAM 市場中的“三大巨頭”，分別是三星電子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星電子約 42.3%、SK 海力士約 29.7%，美光約 22.3%。

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財報法說會。會上，公司相關負責人表示，本季DRAM整體平均價格依舊微幅下跌，但已看到部分產品報價呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長，如高階AI內存及部分消費性應用品項都開始漲價，這是正向信號，代表市場狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)預測，由于相關市場疲軟，內存DRAM設備銷售額預計今年將同比下降28%至88億美元，預計明年將反彈31%達到116億美元。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。行業(yè)報告對中國行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

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  2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告

  DRAM行業(yè)研究報告中的DRAM行業(yè)數(shù)據分析以權威的國家統(tǒng)計數(shù)據為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對DRAM行業(yè)進行細化分析，重點企業(yè)狀況等...

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