隨著頭部服務商持續加大自身服務能力和團隊建設,IT服務市場集中度逐漸趨于集中。另一方面,作為企業實現智能化轉型的重要支撐,IT服務市場正在伴隨大量企業的智能化轉型全面提速迎來快速爆發,競爭也將日趨激烈。
2021年我國數字化轉型市場總規模達2萬億元,預計到2025年將增長至5萬億元。其中,硬件設備占比約40%,數據相關業務(包括數據分析、數據治理、數據開發、數據展現以及數據安全等)占整個市場的20%至30%的份額, IT基礎設施與應用開發則分別占15%至20%。
受益于企業數字化轉型的深入,以及中國產業互聯網的發展,中國IT服務市場規模持續提升。
行業發展概況
IT服務,是指滿足用戶IT需求的服務產品與服務過程。IT服務產品包括:硬件集成、軟件集成、通用解決方案、行業解決方案和IT綜合服務。
IT 服務市場分別由項目類服務、管理類服務和支持類服務三個一級子市場構成。而三個一級市場下又細分為 12 個二級市場 —— 項目類服務包含 IT 咨詢、系統集成、網絡咨詢與集成以及定制化軟件開發;管理類服務包含應用管理、托管應用管理、網絡和終端管理、IT 外包以及托管基礎設施;支持類服務包含硬件部署與支持、軟件部署與支持以及 IT 教育與培訓。
中國IT服務市場特征還體現在IT服務廣泛外包,第三方廠商逐漸成為IT服務后市場主導。宏觀上,信息技術外包在中國服務外包市場中仍占據46%的市場份額,居于主導地位。微觀上,信息技術運營及維護外包服務增長顯著,其近年的增長速度在整體ITO服務外包領域始終保持優勢。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國IT服務市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示:
2022下半年中國IT服務市場整體規模超過179.5億美元,但是龐大的市場卻保持著高度分散的市場環境,非運營商IT服務市場的前十名廠商僅掌握23.3%的市場份額。
從中國IT服務行業市場結構來看,主要由IT支持與維護、業務流程外包、知識流程外包、IT咨詢、IT外包、IT培訓、IT系統集成、IT投資保障組成,占比分別為47.20%、4%、8.50%、8%、9.80%、5.80%、15.50%、1.20%。從市場區域分布來看,中南地區占比最重,占比為32.10%,其次為華北地區,占比為28.50%,華東地區占比為27.80%。
我國IT服務行業尚處于成長期,行業內企業眾多,市場化程度較高,市場集中度較低。雖然國內中小軟件服務企業在中低端市場的競爭較為激烈,受市場進入門檻和客戶的要求限制,市場競爭較不充分,行業內優秀企業可在各自細分市場取得較高的利潤率水平。
隨著頭部服務商持續加大自身服務能力和團隊建設,IT服務市場集中度逐漸趨于集中。另一方面,作為企業實現智能化轉型的重要支撐,IT服務市場正在伴隨大量企業的智能化轉型全面提速迎來快速爆發,競爭也將日趨激烈。
據聯想與信通院對中國500多家大型企業的調研顯示,接近80%的大型企業決策者認為,企業的智能化轉型渴望得到全棧產品和解決方案,以及咨詢服務一體化、持續陪伴式的服務。
2022年,數字政府IT解決方案市場總量為291.2億元人民幣,同比增長5.6%,增速進一步放緩。從市場的驅動因素來看,一方面,國家電子政務重大工程正持續釋出市場空間,包括金審三期進入項目驗收階段,金稅四期、金保三期、智慧檢務等工程持續建設,相關投資帶動應用層、平臺層以及基礎設施層的建設;另一方面,受到政府部門對自主創新要求的影響,大量的信息系統改造需求也是市場的重要驅動力之一。
此外,隨著企業積極采用云計算和相關新興技術,IT 服務需求已經從單純維護 IT 環境轉變為支持企業業務增長。新需求包括尋求開發和優化標準化工作流程,利用更多的自動化測試來加快整合和驗收等。
政府、金融、專業服務和電信是中國大數據相關IT支出的主要行業用戶,合計占比超中國市場總規模的六成。
從增速的角度來看,醫療保健、離散制造、地方政府等7個行業五年CAGR超過中國市場平均增速,展現出了較好的發展前景。隨著社會數據素養的提升,政府政策、國際環境、底層支撐、應用服務均為大數據市場帶來了更好地發展機遇與市場空間,場景專業化、高可拓展化、松耦合化、安全穩定化成為大數據市場發展關鍵詞。
廠商積極布局底層計算存儲、數據中臺、大數據分析平臺等業務,尤其聚焦金融、政府、能源、制造等行業,客戶也正在進行新一輪投入。另外值得注意的是,ChatGPT的爆火帶來了數據計算和存儲業務領域的更大的資本關注度,將大數據市場帶入更大體量、更強計算和更專業化服務的新臺階。
IT服務行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手,分析IT服務未來的政策走向和監管體制的發展趨勢,挖掘IT服務行業的市場潛力,基于重點細分市場領域的深度研究,提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發展方向。
在激烈的市場競爭中,企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢,有效規避行業投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場,牢牢把握行業競爭的主動權。
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2023-2028年中國IT服務市場深度全景調研及投資前景分析報告
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