中國零食行業發展態勢與前景展望

• 黃江 2023年12月8日 來源：東方財富 1022 65
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休閑零食賽道的關店潮與賽道擁擠帶來的競爭加劇密不可分。過去幾年，在線上流量紅利退潮和線下租金低谷期的雙重推動下，零食賽道的各類玩家紛紛加速開店、尋求增長。

休閑零食產業一直在增長。據Mob研究院發布的《2022年中國休閑零食行業報告》，2022年，休閑零食產業將突破15000億，隨著市場滲透率提高，年復合增長率維持在11%以上。與此同時，我國休閑食品人均消費量遠低于主流發達國家，比如與歐美、日本、韓國相比，仍有較大的成長空間。

我國休閑零食產業現狀分析

隨著線上渠道的紅利期逐漸褪去，零食線上渠道占比越來越大，但銷售的業績不再像往日出彩。受2019年底爆發的新冠疫情影響，線下零食店的客流也受到很大程度沖擊。疫情期間，抖音快手等短視頻直播平臺成為了新的線上銷售平臺。傳統電商向興趣電商發展。抖音、快手電商和傳統淘系電商的區別是抖快電商屬于興趣型電商，淘系電商屬于貨架型電商。在線下缺失的“沖動性消費”在抖快興趣性電商中得以彌補。

鹽津鋪子、勁仔食品、甘源食品等小體量公司抓住時機，加大在興趣電商和私域流量的布局，實現了疫情期間線上渠道收入增速的顯著提升。 作為鹽津鋪子、勁仔食品、甘源食品的終端銷售平臺，新興的量販零食店以“單價低、品類多、環境好、距離近”迅速切分流量，為供應鏈上游迅速解決了消費場景問題。2021 年來，量販零食店在四川、湖南、江西等省份快速擴張，比較有代表性的公司包括零食很忙、老婆大人、零食有鳴等。零食很忙從2017 年末50家店，2022 年末增長至 2000 家，收入體量突破 60 億，呈現幾何增長趨勢。

量販零食店以散裝產品切入，多樣品類滿足消費者多樣需求。散裝食品對于品牌的要求相對低，但是終端零售場景要求更高。量販零食店的門店面積和 SKU 數量要遠遠大于初代零食專賣店，并且產品品類不斷迭代，拓寬了消費品類。從需求端來看，目前量販零食店的散裝產品平均價格較低。更親民的價格使得消費者更愿意消費“非剛需”的零食產品。隨著電商的發展，零食的價格、品類、性價比全方位透明，量販零食店于價格上比電商平臺和零食專營店更占優勢，于方便程度上也更占優勢，自然贏得了更多消費者的選擇。

量販零食折扣店紅極一時，受到一級市場青睞，各品牌紛紛融資。量販零食店售賣的商品主打性價比，折扣力度很高，受到了消費者的歡迎。折扣業態能為消費者帶來物美價廉的商品，這在后疫情時代消費者謹慎的消費習慣相契合，具有很廣闊的前景，也獲得了投資方的看好。

2023休閑零食賽道投融資事件

零食賽道在外部環境變化下調整。今年上半年，消費者變得更加理性，在面對零食等非剛需消費時，消費者的態度更趨謹慎。

上半年投融資次數對比去年同期有增無減，下沉市場也掀起了零食品牌的“開店潮”，零食很忙、趙一鳴零食等地域龍頭正在加速擴張。

受此影響，主打高端、品質的零食品牌增長陷入停滯，2022年良品鋪子營收增長率降至八年新低，對比之下，反倒主打量販性價比、錨定下沉市場的零食品牌增長可觀，零食很忙2023上半年新增門店1000家，平均每天新開6家門店。

量販零食店的發展，給高端品牌的門店擴張帶來了巨大壓力，為此頭部品牌紛紛調整戰略。

一方面，輕裝簡行，降低擴張成本，2022年高端零食店的代表品牌來伊份不斷增加加盟店的數量和門店占比，就是為了降低擴張的資金壓力。另一方面，為了搶奪正在快速成長的下沉市場，行業巨頭也紛紛出擊，三只松鼠增加下沉市場門店數量，良品鋪子更是直接推出子品牌“零食頑家”跑步入場。

而在下沉市場之外，各大零食品牌都在尋找新的增長引擎，如良品鋪子針對兒童、糖尿病患者、健身人群的子品牌“小食仙”、“解唐憂”、“良品飛揚”和“控多卡”，三只松鼠也推出了面向兒童、寵物、定制禮盒的子品牌“小鹿藍藍”、“養了個毛孩”、“鐵功基”、“喜小雀”等。

但目前來看，這些新業務大多不慍不火，還沒真正成為第二增長曲線，但對于整個零食賽道來說，已到了2023的中場階段，下半場的戰火或許會更加激烈。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國零食行業發展態勢與前景展望研究報告》顯示：

休閑零食賽道的關店潮與賽道擁擠帶來的競爭加劇密不可分。過去幾年，在線上流量紅利退潮和線下租金低谷期的雙重推動下，零食賽道的各類玩家紛紛加速開店、尋求增長。

一方面，良品鋪子、來伊份等休閑零食巨頭的門店規模不斷擴張，2022年來伊份門店規模突破3500家，良品鋪子門店規模突破3000家，還提出了“2023年新開1000家店”的計劃。

好特賣、嗨特購、小象生活等主打臨期食品的折扣店品牌，也在疫情時期迎來開店潮。好特賣2022年門店規模已超500家，還喊出了“未來3年開出5000家門店”的口號。

另一方面，主打下沉市場的零食很忙、糖巢、趙一鳴零食等品牌也擴張迅速。2022年零食很忙門店規模突破3000家，糖巢、趙一鳴零食、零食有鳴也已達到千店級別。

根據國金證券的研報估算，截至2022年底，零食專營業態門店總數突破1萬家，2023年各家門店數量規劃至少翻倍。但僅粗略估算幾家頭部品牌的門店規模，就已遠遠超過1萬家。市場真實的擁擠程度、競爭激烈的程度遠比想象中更大。

市場里的玩家急速增加，但市場空間卻沒有同速增長。根據歐睿數據，我國休閑零食行業2022年終端銷售規模4823億元，預計2027年終端銷售規模達6196億元，2022-2027年復合增長率為5.14%。這個速度，最多只能稱得上穩健。

更重要的是，如今理性消費成為消費主基調，讓零食這樣的非剛需消費更難快速增長。對大多數玩家來說，目前市場已經進入存量爭奪期。因而大批錯誤預估形勢、無法適應新環境、不能及時調整戰略和業務的品牌關店和倒閉。

然而就在倒閉、關店新聞頻出的同時，休閑零食賽道的資本熱度未減，投融資事件頻現。

根據烯牛數據，2022年休閑零食賽道共發生11起投融資事件，而2023年尚未過半，已有6家零食品牌拿到融資或IPO，對比去年同期的4家有所上漲。

《2023-2028年中國零食行業發展態勢與前景展望研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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