盾構機行業市場分析 未來國內外市場對盾構機需求將更多元化

• 黃文玉 2023年12月18日 來源：互聯網 河北日報 中國工程機械工業協會 456 23
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盾構機是一種使用盾構法的隧道掘進機。盾構的施工法是掘進機在掘進的同時構建(鋪設)隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區別于 敞開式施工法。國際上，廣義盾構機也可以用于巖石地層，只是區別于 敞開式(非盾構法) 隧道掘進機。

2023年12月15日上午10:00，在三河市燕郊高新區軌道交通22號線16標二工區潮白大街站，隨著對講機發出指令，北京軌道交通22號線(平谷線)河北段最后一臺盾構機“奮進號”徐徐轉動刀盤，順利始發，標志著項目全面進入盾構施工狀態。作為高質量打造“軌道上的京津冀”的標志性線路，北京軌道交通22號線(平谷線)河北段是京冀首條跨省域城市軌道交通線路，由京投軌道所屬快軌公司建設管理、中交一公局集團有限公司和中交隧道工程局有限公司聯合體承建。項目西起北京市朝陽區東大橋，終至北京市平谷新城，途經北京市朝陽區、通州區，河北省三河市、北京市平谷區等地區，線路全長約81.2公里。河北段工程全長30.2公里，全部位于三河市域內，共5站6區間。

盾構機是一種使用盾構法的隧道掘進機。盾構的施工法是掘進機在掘進的同時構建(鋪設)隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區別于 敞開式施工法。國際上，廣義盾構機也可以用于巖石地層，只是區別于 敞開式(非盾構法) 隧道掘進機。而在我國，習慣上將用于軟土地層的隧道掘進機稱為(狹義)盾構機，將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。盾構機根據工作原理一般分為手掘式盾構，擠壓式盾構，半機械式盾構(局部氣壓、全局氣壓)，機械式盾構(開胸式切削盾構，氣壓式盾構，泥水加壓盾構，土壓平衡盾構，混合型盾構，異型盾構)。

(全斷面)隧道掘進機里一部分采用盾構法，一部分采用敞開式施工法，例如，由中國鐵建重工自主研制的全斷面雙護盾巖石隧道掘進機(TBM) 自帶雙護盾，不需要構建(鋪設)隧道之“盾”即不需要鋪設管片，而是集開挖、支護、出渣于一體，可以實現隧道的一次成型。盾構機產業鏈上游包括鋼鐵、電氣系統、液壓系統等零部件及配套;從下游應用來看，盾構機從城市軌道交通逐步向鐵路、水利水電、公路、礦山等領域拓展，應用場景持續拓寬。

盾構機行業發展現狀及市場競爭格局分析

據中國工程機械工業協會掘進機械分會統計，2020年，中國共生產全斷面隧道掘進機655臺，銷售額累計約209.5億元。其中全斷面隧道掘進機生產數量最多的3家企業分別為中鐵工業202臺、鐵建重工167臺、中交天和131臺。2021年中鐵工業與鐵建重工分別銷售隧道掘進機229/222臺，CR2達到67%。

從成本結構來看，驅動設備成本占比較高。據統計，直徑11米和15米盾構機驅動設備(刀盤、刀盤驅動)占比42%和45%，為主要費用，電氣設備(殼體及推進液壓缸，鉸鏈液壓缸)和推進設備(PLC、模塊、電控箱等)都在15%左右，液壓設備(泵、閥、馬達)價值分別占比12%、11%。

從盾構機行業市場規模來看，據中國工程機械工業協會數據，2022年中國盾構機市場規模約為276億元，同比增長14.05%。需求方面，據數據顯示，2022年中國盾構機行業需求量達到578臺，預計2024年需求超過700臺。受益于政府政策支持，我國城市軌道交通行業整體快速發展，運營路線長度和數量快速增長。數據顯示，截至2022年底，我國共有55個城市開通城市軌道交通運營線路308條，同比增長8.8%;運營線路總長度達10287.45公里，同比增長11.7%。

產品結構方面，根據中國工程機械工業協會的統計數據，2020年國內主要生產企業的國產盾構機中直徑為6-8米的機型占比達到78.2%，是國內企業主要產品類型，其次為8-10m，占比11.7%。從行業競爭格局來看，我國盾構機行業呈現雙寡頭局面，市場集中度較高。根據中國工程機械工業協會數據，2021年中鐵工業與鐵建重工分別銷售隧道掘進機229/222臺，CR2達到67%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國盾構機行業市場分析及發展前景預測報告》顯示：

現如今，我國已經成為全球最大的盾構機市場，也是最大的盾構機生產國。同時，隨著我國盾構機應用領域的不斷拓展，從傳統的城軌領域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領域擴展，在重點區域、重點領域、重點工程布局加速，行業規模快速增長。2022年我國盾構機行業市場規模約為117.93億元，同比增長7.9%。

隨著我國盾構機應用領域的不斷拓展，從傳統的城軌領域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領域擴展，在重點區域、重點領域、重點工程布局加速，行業規模快速增長。數據顯示，2022年我國盾構機行業市場規模約為117.93億元，同比增長7.9%。其中軟巖盾構機占比約為42.5%，軟土盾構機占比約為31.9%，硬巖盾構機占比約為20.7%，復合盾構機占比約為4.9%。

從行業進出口規模情況來看，我國盾構機主要以出口為主，出口規模遠大于進口規模。隨著我國盾構機行業的發展，近年來我國盾構機出口規模不斷擴張。據資料顯示，2022年我國盾構機出口量為188臺，同比增長89.9%，出口金額為3.08億美元，同比增長9.2%;進口量為16臺，同比下降20%，進口金額為0.56億美元，同比下降8.2%。

2021年12月25日，應用于我國最深海底隧道——深江鐵路珠江口隧道的“大灣區號”盾構機成功在廣州南沙始發，正式開啟挑戰水下115米穿越珠江入海口的施工。“大灣區號”盾構機將應用于深江鐵路全線控制性工程珠江口隧道的建設施工，深江鐵路是全國“八縱八橫”高鐵主通道沿海通道的重要組成部分，是支撐粵港澳大灣區建設的重大交通基礎設施，線路正線長116公里，途經深圳、廣州、東莞、中山、江門5個地市。

2023年5月10日，中國鐵建16米級大盾構亮相“中國品牌日”。中鐵建大盾構穿江越海領跑世界，作為在大盾構隧道市場占有率領先的品牌，中國鐵建所屬中鐵十四局已注冊“中鐵十四局大盾構”和“中鐵建大盾構”商標。該盾構機刀盤直徑16.07米，正應用于國內最長城市盾構高速公路隧道——北京東六環入地改造工程西線隧道，沉降始終控制在3毫米內，創造了16米級超大直徑盾構機單月最高掘進542米的月進尺新紀錄。

盾構機行業未來發展趨勢預測

目前國家城市軌道交通建設處于平穩高速發展時期，城市軌道交通領域仍然是盾構機的重要市場。在市場需求方面，未來國內外市場對盾構機/TBM產品的需求將更加多元化，國內常規盾構機/TBM市場存量較大，行業競爭將會不斷加劇。

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