2023年鋰行業發展現狀及發展前景

• 李基錦 2023年12月21日 來源：互聯網 236 7
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鋰是一種質軟，銀白色的堿金屬，具有標準電極電勢最低、電化學當量最大的特性，是最理想的的“電池金屬”，被譽為“未來的白色石油”。

鋰是一種質軟，銀白色的堿金屬，具有標準電極電勢最低、電化學當量最大的特性，是最理想的的“電池金屬”，被譽為“未來的白色石油”。

同時作為元素周期表中第一位金屬元素，鋰是最輕的金屬，也是最輕的固體元素。被廣泛用于陶瓷和玻璃、電池制造、潤滑脂、冶金、空氣凈化等領域。鋰資源主要分為鹵水鋰資源及礦石鋰資源。鹵水鋰資源主要為氯化物、碳酸鹽就硫酸鹽三種形式。礦石鋰為鋰輝石及鋰云母兩種形式。

鋰行業，作為有色金屬行業中稀有金屬子行業的重要組成部分，近年來受到了廣泛的關注和研究。鋰礦經過冶煉加工，可以得到多種鋰鹽產品。這些鋰鹽產品在傳統工業中有著廣泛的應用，尤其是在玻璃和陶瓷制造、潤滑劑生產等領域。

政策為國內鋰資源開發保駕護航。國家層面上，國家發布西部地區鼓勵類產業目錄和《“十四五”東西部科技合作實施方案》，支持西部地區的鋰資源開發;地方層面上，四川、江西、新疆等鋰資源豐富的地區，根據各地的資源稟賦，積極出臺鋰資源開發支持政策。

鋰產業鏈

鋰資源產業鏈主要分為上游采選、中游冶煉和下游應用三個方面。上游鋰礦方面，鋰資源主要為鋰礦石和鹽湖兩大類。中游冶煉方面，主要為碳酸鋰、氫氧化鋰和氯化鋰，其中碳酸鋰和氫氧化鋰都是生產鋰電池正極材料的原料，但應用范圍有區別。碳酸鋰主要用在生產磷酸鐵鋰和三元材料中的中低鎳正極材料，而氫氧化鋰主要用于生產三元材料中的高鎳正極材料。工業級產品和電池級產品由于純度、雜質和性能的差異，應用領域也有所不同。電池級碳酸鋰和氫氧化鋰廣泛應用于鋰電池正極材料，而工業級碳酸鋰一般用作玻璃、陶瓷、琺瑯等原材料，工業級氫氧化鋰用作潤滑劑原材料。

鋰下游主要包括鋰離子電池、陶瓷和玻璃、潤滑脂等，根據USGS數據，2022年全球鋰資源主要應用于電池領域，占比達80%，需求隨鋰電產業同步高增，在碳中和政策推動下，新能源汽車行業進入爆發式增長，帶動了對鋰電池的需求。

鋰行業發展現狀

全球鋰資源豐富，但儲量分布不均。全球鋰資源主要分布在南美鋰三角(玻利維亞、阿根廷和智利)、美國、澳大利亞和中國等地。根據USGS數據，2022年全球鋰資源儲量為2600萬金屬噸(折合碳酸鋰當量約為1.38億噸);其中，智利占比35.78%，位居第一，中國占比在10%以下，排名第四。

根據USGS數據,2022年全球鋰產量(金屬當量)約為13萬噸，同比增長21.5%，其中澳大利亞是全球最大的產量國。從供給類型來看，全球鋰資源種類豐富，短期仍以鹽湖和礦山開采為主。

中國鋰資源以鹽湖為主，通過進口成為最大鋰鹽生產國。根據中國地質調查局數據，我國鋰資源中，鹽湖鹵水、鋰輝石和鋰云母分別占我國鋰資源總量的82%、11%和7%。鹽湖鹵水資源主要分布在青海和西藏等地，鋰輝石主要分布在四川和新疆等地，鋰云母主要集中在江西省。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年金屬鋰行業市場深度分析及發展策略研究報告》分析

競爭分析

鋰行業的市場集中度較高，呈現出寡頭競爭的特征。2020年數據顯示，全球鋰產品的產能和產量主要集中在ALB、SQM、贛鋒、天齊和Livent五家企業。這五家企業的產能約占全球總設計產能的50%，而產量則占據了全球總供給的75%。其中，美國的ALB、智利的SQM和我國的贛鋒位列全球前三大鋰鹽產能和產量公司。

在氫氧化鋰市場，贛鋒和ALB的地位更為突出，幾乎占據了行業的半壁江山。贛鋒、ALB和雅化集團三家企業的產能占比達到了52%，其中贛鋒獨占近三成。考慮到澳洲鋰輝石資源的鎖定以及贛鋒在非洲的資源獲取，市場的高集中度格局在短期內難以改變。

碳酸鋰市場方面，SQM和ALB是主導生產企業。隨著鹽湖資源的進一步開發，市場格局有望發生變化。目前，智利的SQM和美國的ALB是鹽湖資源的主要開發者。然而，阿根廷的多個鹽湖項目正在勘探開發中，預計將對碳酸鋰市場產生影響。尤其是資源量豐富的Cauchari-Olaroz于2022年中投產，其它多個項目也在進行深度勘探，預計未來將釋放超過50萬噸的產能。

鋰行業發展前景

隨著全球新能源汽車和儲能領域的快速發展，鋰資源的需求持續上升。然而，2023年的鋰鹽供給仍然寬松。盡管澳大利亞部分礦業項目建設進程有所推遲，但澳洲鋰礦和南美鹽湖的產出仍在增長。此外，由于鋰行業之前的大量鋰鹽產能積累，以及其他行業如陶瓷等的轉型，使得鋰鹽的供給持續過剩。盡管鋰鹽庫存有所減少，但仍然處于較高水平，且由于未來價格走勢的不確定性，下游采購行為變得更加謹慎。

未來，全球鋰資源供給將更加注重“綠色”要求。為了進入全球汽車巨頭的供應體系，必須確保鋰資源的供給是環境友好的。這意味著需要構建一個閉環的鋰電循環生態系統，確保更低的環境足跡和碳排放。綠色電力將成為全球礦山和鹽湖項目的標準配置。

中國在鋰資源方面擁有巨大的潛力。盡管中國擁有豐富的鋰資源，但缺乏高品質、大規模、易于開采的世界級鹽湖和固體鋰礦資源。但隨著提鋰技術的進步和價格的上漲，預計中國本土的鋰資源開發將有很大的發展空間。

對于產業的發展，建議在追求經濟效益的同時，兼顧安全與發展。考慮到當前的地緣政治形勢，未來的戰略應該高度重視新興領域上游關鍵礦產的供給邏輯。這需要構建一個在中國國內和海外都有循環的、具有韌性的鋰資源供應體系。同時，加快國內鋰資源的開發，并在“一帶一路”沿線加強海外開發。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2028年金屬鋰行業市場深度分析及發展策略研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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