隔膜行業洗牌加快 2021年鋰電池隔膜將迎來海外產能集中釋放期

• 2021年3月30日 WuYaNan來源：中研網 424 21
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隨著國內濕法隔膜迅速擴產，海外產能增速顯著落后國內，2019年恩捷股份以23億平的產能占據全球一半以上的濕法隔膜產能，2019年海外隔膜合計隔膜產能約為23億平，2021年將迎來海外產能集中釋放期。

在鋰電池組織結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性，性能優異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質離子通過的功能。鋰電池隔膜的發展緊跟動力電池發展，未來隨著動力電池往高能量密度方向發展，更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進一步提高。

鋰離子電池是現代高性能電池的代表，由正極材料、負極材料、隔膜、電解液四個主要部分組成。隔膜是一種具有微孔結構的薄膜，是鋰離子電池產業鏈中最具技術壁壘的關鍵內層組件，在動力電池中成本占比約為10%-20%。隔膜在鋰電池中主要起到隔絕正負極防止短路并提供微通道支持鋰離子遷移的作用，對電池安全性、倍率性能和循環性能影響關鍵。隔膜是鋰離子電池的重要組成部分之一，通常也被成為電池隔膜、隔膜紙、離子分離膜等，處于新能源汽車產業鏈的上游部分。根據生產工藝的不同，一般分為干法隔膜和濕法隔膜，其中干法又可分為干法單拉隔膜和干法雙拉隔膜，或者干法單層隔膜和干法多層隔膜。

2021年鋰電池隔膜將迎來海外產能集中釋放期

2020年盡管由于疫情影響，新能源汽車上半年市場需求低迷，但在國內一系列政策推動以及疫情逐步得到控制等利好因素推動下，全年新能源汽車產銷量仍實現增長，這也帶動鋰電池出貨量的增長。而鋰電隔膜在鋰電池需求增長帶動下，出貨量也實現快速的增長。

從市場規模來看，2020年中國鋰電隔膜出貨量37.2億平米，同比增長36%。從隔膜產品結構來看，2020年濕法隔膜出貨量26億平米，同比增長30%，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，同比增長超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場總量的30%。從市場競爭格局來看，2019年中國鋰電隔膜市場TOP6企業市場占比為72.1%，TOP3企業市場占比為53.5%;2020年TOP6企業市場占比為80.3%，TOP3企業市場占比61.7%。

同時，隨著國內濕法隔膜迅速擴產，海外產能增速顯著落后國內，2019年恩捷股份以23億平的產能占據全球一半以上的濕法隔膜產能，2019年海外隔膜合計隔膜產能約為23億平，2021年將迎來海外產能集中釋放期。

隨著鋰離子電池隔膜行業競爭激烈，不具備自主研發設計能力的鋰離子電池隔膜廠商的發展 空間將逐漸縮小，國內隔膜行業的競爭將主要集中在原材料配方工藝、微孔制備技術、成套設備設計能力、產品品質及銷售渠道等方面，具備自主核心技術、產品質量穩定及銷售渠道的鋰離子電池隔膜廠商的市場占有率穩步提升。分析認為，國內電池隔膜行業已經開始進行調整與重組，市場呈現出強者更強，弱者出局的趨勢，缺技術、少品牌、短資金的小微企業發展不容樂觀，未來隔膜行業將進一步加快洗牌。

根據中研普華研究院《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業深度分析與投資前景規劃報告》顯示：

一、中國鋰電池隔膜行業市場規模

從隔膜市場規模來看，2019年中國鋰電隔膜市場規模(只統計基膜)35.6億元，同比下滑12.2%。市場規模增速遠小于出貨量增速，主要原因為企業產能規模化效應提升，隔膜成本進一步下降，造成隔膜價格下降，且下降速度遠大于產品出貨量增速。2020年，國內受疫情影響，工業生產受到停滯發展，對市場中的鋰電池隔膜價格的下降趨勢起到減緩左右，估計2020年底，在國家大力支持新能源行業發展的政策扶持和產業快速增長下，行業市場規模將達到34.8億元。

圖表：2018-2020年中國鋰電池隔膜行業市場規模情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

雖然全國鋰電池隔膜出貨量保持35%以上的增長，但是由于價格較低，市場規模趨于下降，未來頭部企業產能規模化效應將進一步顯現，成本進一步下降。

鋰電池隔膜的發展要緊跟動力電池發展，未來隨著動力電池往高能量密度方向發展，更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進一步提高。

二、中國鋰電池隔膜產品結構分析

隔膜材料濕法+涂覆工藝為長期趨勢，干法占比短期內保持穩定

(1)濕法隔膜仍將是主流隔膜技術路線，長期占據市場高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。

二者各有優缺點，濕法隔膜工藝難度系數高，對設備要求高，建設投產周期長成本高，能源消耗較大，且需使用有機溶劑，環境污染大，但制得的隔膜精密度高，具有較高的孔隙率，薄膜孔徑小且均勻，薄膜更薄的同時還可保持良好的韌性，拉伸強度和穿刺強度更高。

濕法隔膜需求穩定增長，優勢在高端市場顯現。隔膜越薄內阻越小，倍率性能和循環性能就越好，且較薄的隔膜可以給電極活性物質提供更大的空間，電池容量更高，符合動力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場，幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜，其占比從16年的40%上下提高到現在的約70%。未來幾年動力鋰電池將作為重要引擎拉動濕法隔膜產量穩定增長。

涂覆技術彌補了濕法隔膜熱穩定性差的缺陷，涂覆隔膜相較于基膜安全性更優，濕法+涂覆將主導未來隔膜市場。干法工藝的原材料聚丙烯(PP)的熔融溫度在170℃左右，而濕法工藝的原材料聚乙烯(PE)的熔融溫度在140℃左右。因此濕法工藝生產的隔膜在高溫下容易收縮造成電池短路，安全難以得到保證，而涂覆技術可顯著提升其耐熱性，在180℃下仍可保持較小的收縮率。另外，涂覆隔膜具有良好的電解液浸潤和吸液保液能力，不僅可以延長電池循環壽命，還可以增加電池大倍率放電能力，適用于高端儲能電池和動力電池。主要的涂覆材料分為陶瓷顆粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

鋰電池隔膜行業研究報告對中國鋰電池隔膜行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外鋰電池隔膜行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了鋰電池隔膜行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于鋰電池隔膜產品生產企業、經銷商、行業管理部門以及擬進入該行業的投資者具有重要的參考價值，對于研究中國鋰電池隔膜行業發展規律、提高企業的運營效率、促進企業的發展壯大有學術和實踐的雙重意義。

未來鋰電池隔膜行業將如何發展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業深度分析與投資前景規劃報告》。

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