動力電池市場集中度進一步提升 2021電池管理系統（BMS）行業投資潛力分析

• 2021年3月29日 WuYaNan來源：中研網 717 42
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電池行業的進入壁壘較高，國內企業較少，行業附加值較高。從近幾年BMS行業的凈利率來看，總體保持在10%以上，行業盈利能力較強。隨著2019年新能源汽車補貼政策的滑坡，預計2019年動力電池行業凈利率會有一定幅度的下滑。

BMS稱之謂電池管理系統。俗稱之為電池保姆或電池管家;電池管理系統(BMS)主要就是為了智能化管理及維護各個電池單元，防止電池出現過充電和過放電，延長電池的使用壽命，監控電池的狀態。BMS電池管理系統單元包括BMS電池管理系統、控制模組、顯示模組、無線通信模組、電氣設備、用于為電氣設備供電的電池組以及用于采集電池組的電池信息的采集模組。

2019年1-12月，全國規模以上電池制造企業營業收入8165.3億元，同比增長13.6%，實現利潤總額344.1億元，同比增長27.3%。2019年我國化學電源主要品種出口額為185.05億美元，較2018年同比上漲12.92%。

電池行業的進入壁壘較高，國內企業較少，行業附加值較高。從近幾年BMS行業的凈利率來看，總體保持在10%以上，行業盈利能力較強。隨著2019年新能源汽車補貼政策的滑坡，預計2019年動力電池行業凈利率會有一定幅度的下滑。

新型電池是發展能源技術、提高能源生產和利用效率的主力軍，根據《汽車產業中長期發展計劃》和《節能與新能源汽車技術路線圖》的相關指引，動力電池系統的能量密度需要在2025年至2030年達到350瓦時/千克。

中國新型電池企業必須抓住新的發展形勢，加強新型電池安全性的研究，提高產品競爭力，加強品牌意識，順應小型化、輕量化發展趨勢，加大新型電池的開發應用，加速新技術開發，降低原材料消耗，降低成本，加強合作，只有這樣才能在新形勢下立于不敗之地。

電池在現代社會生活中的各個方面發揮有很大效果。2020年起中國動力電池企業的海外市占率有望快速提高。2020年中國動力電池企業已經陸續啟動對國際車企的供應，其中寧德時代海外訂單2020年率先起量，2022年迎來交付拐點，國軒高科也開始供貨TATA，孚能科技2021年起供應戴姆勒，其他如億緯鋰能、蜂巢能源等企業的海外訂單進入規模化供應準備階段，將有望共同推動中國企業全球市占率的持續提高。

我國電池制造行業企業的主要集中在江蘇、廣東、浙江等省份，這三個省份干電池制造行業的資產總額和銷售收入均位居前列。從品牌競爭的情況來看，我國干電池行業以福建南平南孚電池有限公司生產的南孚電池為主要的代表品牌，近年來，南孚電池不斷加大其產品的廣告及宣傳營銷，知名度及獲認可的程度不斷提升，使得南孚電池的品牌影響力提升。其次為GP超霸和勁量兩個國內干電池品牌。

動力電池是新能源電動汽車的“心臟”，占整車成本的30%-40%，直接影響著電動汽車的續航和安全性。在新能源汽車產業的帶動下，動力電池迎來爆發式增長。2020年受新冠疫情沖擊，動力電池行業裝機量受到較大程度沖擊。2020年我國動力電池行業的裝機量預計為63.08GWh。2020年動力電池裝機量增速約為1.12%。

2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量Top 9企業中，中國企業占了5席：寧德時代、比亞迪、AESC(遠景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業占據市場份額約39.4%，市場集中度進一步提升。

2021-2026年電池產能預測

綜合來看，2018-2020年中國電池行業的產能位居世界首位。其中2020年中國電池產能世界占有量超過70%，大約為752億支/年，

由于疫情的影響，下游電池需求增速減緩導致廠商產能布局積極減退。預計到2023年全球經濟才會走出疫情的影響，產能增長將會提速。

圖表：2021-2026年中國電池行業產能預測

資料來源：中國輕工業協會

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