福建寧德,全球最大的動力電池生產基地,全世界四分之一的電動汽車電池產自這里,平均每分鐘有1000個電動汽車電池下線。電池的能量密度,是決定電動汽車續航里程的關鍵指標。
福建寧德,全球最大的動力電池生產基地,全世界四分之一的電動汽車電池產自這里,平均每分鐘有1000個電動汽車電池下線。電池的能量密度,是決定電動汽車續航里程的關鍵指標。電池的能量密度提高到220瓦時每千克以上,由此將電動汽車的續航里程提升至1000公里以上。不僅如此,他們還創造了新紀錄:研制的電池包只需要充電15分鐘,就能為汽車提供400公里的續航。而一年前,這樣的充電速度還被認為是絕無可能。
動力電池是新能源電動汽車的“心臟”,占整車成本的30%-40%,直接影響著電動汽車的續航和安全性。在新能源汽車產業的帶動下,動力電池迎來爆發式增長。2020年受新冠疫情沖擊,動力電池行業裝機量受到較大程度沖擊。2020年我國動力電池行業的裝機量預計為63.08GWh。2020年動力電池裝機量增速約為1.12%。
隨著新能源汽車產業化進程逐步深入,全球各國及重點企業均加大力度發展鋰電池產業動力電池領域,基于新材料和結構的高比能動力電池技術已經成為各國競爭焦點,大力提升目前車用動力電池安全性、壽命、低溫特性,降低成本是產業技術發展的方向。
2019年,我國動力電池產量累計為 85.4GWh,同比累計增長21%。其中,三元電池產量累計55.1GWh,占總產量的64.6%,同比累計增長40.8%;磷酸鐵鋰電池產量累計為27.7GWh,占總產量的32.4%,同比累計下降1.2%。動力電池的銷量與產量差距并不大。2019年,動力電池累計銷量為75.6GWh,同比累計增長21.4%,整體處于正增長態勢。數據顯示,2020年,我國動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%。其中三元電池裝車量累計38.9GWh,占總裝車量61.1%,同比累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計24.4GWh,占總裝車量38.3%,同比累計增長20.6%,是驅動裝車量整體同比上升的主要產品。我國2020年動力電池裝機量TOP 10企業分別為:寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。
2020年,全球電池(電動汽車和ESS的電池)出貨量達213GWh,同比增長34%。其中,電動汽車板塊出貨量192.9GWh,占比達90.6%,同比增長30%;ESS板塊出貨量達20GWh,同比增長81.8%。SNE Research預計,2021年主要電池公司生產線運營情況將顯著改善,全球電池(電動汽車和ESS的電池)出貨量將達到317GWh,同比增長49%。
2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量Top 9企業中,中國企業占了5席:寧德時代、比亞迪、AESC(遠景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業占據市場份額約39.4%,市場集中度進一步提升。
目前,中國動力電池產業規模已處于世界領先地位,部分高端動力電池產品與國外領先產品差距不大。但總體來看,中國動力電池技術尚未發生革命性突破、成本仍然偏高,在產業結構、制造工藝、技術研發、國際化發展、回收利用、資源布局等方面還存在諸多問題,已成為制約中國新能源汽車產業發展的關鍵瓶頸。結構性產能過剩風險凸顯。
企業集中度分析
圖表:中國動力電池行業不同規模企業數量占比
數據來源:中研普華產業研究院整理
圖表:中國動力電池行業各地區企業數量占比
數據來源:中研普華產業研究院整理
隨著2020年補貼取消,鋰電池成本持續下降,新能源汽車作為消費品的性價比優勢將逐步體現,滲透率持續提升,加上儲能行業即將突破,動力電池在未來十幾年內的需求將維持25%以上的高復合增速。預計2021-2025年期間電動車將實現TCO平價,到2025-2030年間,動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進一步降低,新能源汽車的使用成本和生產成本不斷接近甚至低于傳統燃油車,即實現使用全成本平價。而目前,隨著新能源汽車保有量的不斷上升,新能源汽車產銷量增速放緩,動力電池增長受新能源汽車行業影響,增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。
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2021-2025年中國動力電池行業競爭分析及資風險預測報告
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