我國脂肪醇進口依賴較大 脂肪醇企業競爭格局及發展前景分析

• 2021年8月18日 WuYaNan來源：互聯網 497 26
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國內脂肪醇企業開工不穩定，原料高度依靠進口，我國脂肪醇進口依賴較大，有比較大的市場空間。近年來，我國脂肪醇進口數量呈現穩步提升的發展態勢，2018年中國脂肪醇進口數量達39萬噸，同比增長14.7%。

當前，脂肪醇市場發展行情如何？脂肪醇是指羥基與飽和脂肪烴基連接而成的醇類，通式是R-OH(R是飽和脂肪烴基)，例如甲醇、乙醇、正辛醇、十二烷醇等。脂肪醇通常稱含有1~2個碳原子的為低碳數脂肪醇或低級醇;3-5個碳原子的為中碳數脂肪醇或中級醇;6個碳原子以上的為高碳數脂肪醇或高級醇。較重要的有正庚醇、正辛醇、正壬醇、正癸醇、鯨蠟醇等。用于制造合成洗滌劑、化妝品、醫藥等。

我國脂肪醇進口依賴較大

脂肪醇最早是由鯨蠟制取的，所得的混合脂肪醇經磺化中和后成為硫酸鹽，是最早的一種陰離子洗滌劑。其后開發利用來源比較豐富的椰子油、棕櫚油和牛油為原料。水解所得脂肪酸再還原為醇。統稱為天然脂肪醇。石油化學工業發展后，以石油產品為原料，生產的脂肪醇稱為合成脂肪醇。生產脂肪醇的方法比較重要的有高壓加氫法、齊格勒法和羰基合成法。

脂肪醇是一種含有飽和及不飽和碳鏈的合成化合物。脂肪醇可分為天然脂肪醇和合成脂肪醇兩種。天然脂肪醇是以天然植物油脂及其衍生物為原料，經醇解或水解、酯化、加氫、蒸餾制得的脂肪伯醇系列產品。

基于國內脂肪醇企業開工不穩定，原料高度依靠進口，我國脂肪醇進口依賴較大，有比較大的市場空間。近年來，我國脂肪醇進口數量呈現穩步提升的發展態勢，2018年中國脂肪醇進口數量達39萬噸，同比增長14.7%。

從產業鏈來看，脂肪醇上游主要包括椰子油、氫氣、一氧化碳和棕櫚油等，作為脂肪醇生產的主要原料，棕櫚油價格波動直接影響脂肪醇走勢;下游市場為表面活性劑、化妝品、塑料和涂料等。目前，全球棕櫚油生產地區高度集中，主要分布在印度尼西亞和馬來西亞，二者棕櫚油合計產能占比超過85%，棕櫚油進口依存度和價格波動給脂肪醇行業帶來一定的經營壓力。

伴隨著國內表面活性劑的需求大幅提升，我國開始大規模引進脂肪醇生產設備，目前國內脂肪酸的主要生產能力集中于華東地區。近年來脂肪醇年產量基本趨于穩定，2018年中國脂肪醇產量為29.96萬噸

脂肪醇廣泛應用于日化、紡織、造紙、食品、醫藥、皮革等領域，從下游需求結構來看，表面活性劑是脂肪醇最大的下游應用市場，由于天然脂肪醇具有綠色、環保的特點，符合國家鼓勵發展多效、節能、節水、環保型表面活性劑的要求，2018年市場需求占比達60%，其次為叔胺和個人護理行業，分別占比15%和11%。

脂肪醇企業競爭格局及發展前景分析

目前行業內主要生產企業包括遼寧華興、嘉化能源、德源高科、江蘇盛泰、沙索豐益、浙江恒翔等，其中遼寧華興產能占比最大，達32.1%，嘉化能源及德源高科分別占比19.7%和14.6%。

嘉化能源脂肪醇產能是13.5萬噸，脂肪醇業務，原料棕櫚仁油在成本中占比較大，所以產品價格受原料價格波動影響較大。生產脂肪醇所需的蒸汽自供，所需氫氣為公司氯堿產業副產品或園區內可以管道輸送，生產成本較同行業具有優勢。產品定價上如果棕櫚仁油價格上漲，公司產品相應價格調整。近兩年，脂肪醇產業下游化妝品、洗滌劑、清潔劑等需求穩定增長，國內產能穩定，盈利逐步提升。

我國脂肪醇產能集中，江蘇省產能約占全國產能的4成左右，是我國脂肪醇有效產能的集中地之一，此次江蘇省化工行業整治有望提供脂肪醇行業發展契機，重塑行業發展基礎，帶動脂肪醇行業整合向集中、一體化方向發展。

近年來，受到人們對于“天然”、“綠色”理念的追求影響，天然脂肪醇在下游的應用更受歡迎。天然脂肪醇可以椰子油、棕櫚油、羊油作為主要原料，然后考慮到原來產量及成本限制，棕櫚油成為脂肪醇生產的主要原料。而全球棕櫚油生產地區高度集中，印度尼西亞、馬來西亞兩國的棕櫚油產量占據了全球產量的84%，基本主導了原料行業的發展。受到脂肪醇生產原料的限制，國內企業不得不依賴原料進口進行后續產品生產。

受到原料相對單一化影響，我國脂肪醇原料高度依賴進口，行業受到供需波動影響，歷經起伏。現階段我國脂肪醇行業發展受限，行業整體呈現“產能過剩”狀態目前，我國脂肪醇產品對外依賴度持續提升。

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