2022年動力電池行業全景調研與發展趨勢預測

• 2022年11月2日 ChenZeFang來源：互聯網 969 61
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9月，我國新能源汽車市場共計36家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少3家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為24.2GWh、26.5GWh和29.9GWh，占總裝車量比分別為76.4%、83.7%和94.6%。寧德時代動力電池裝車量最大達15.12GWh，占比47.8%7

動力電池是電動汽車的心臟，是新能源能否可持續發展的關鍵所在。新能源汽車產銷的快速增長直接帶動了中國動力電池產業的發展，動力電池政策支持體系不斷完善、產業規模保持全球領先、市場集中度不斷提升、企業優勝劣汰不斷加速、技術水平大幅提升、產品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強。

目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。縱觀市場規模，裝機量迅速擴大的同時，產能結構性過剩，行業向頭部企業集中，無核心技術的企業將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發展潛力;三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。從技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展;固態電池成本主要在于固態電解質研發，全固態電池有望在2030年以后實現商業化。

動力電池行業全景調研與發展趨勢預測

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2020年1-12月中國動力電池累計產量達到83.4GWh，累計下降2.3%。其中三元電池產量累計達到48.5GWh，占總產量58.1%，累計下降12%;磷酸鐵鋰電池產量累計達到34.6GWh，占總產量41.4%，累計增長24.7%。2020年1-12月中國動力電池裝車量累計達到63.6GWh,累計增長2.3%。其中三元電池裝車量累計達到38.9GWh,占總裝車量61.1%，累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計達到24.4GWh,占總裝車量38.3%，累計增長20.6%，是驅動裝車量整體同比上升的主要產品。

2021年，我國動力電池產量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠超三元電池。統計數據顯示，2021年，我國動力電池產量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

近年來我國動力電池的裝機量水平呈現出了明顯的上升趨勢。2013-2021年，我國動力電池裝機量從0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR為93.1%。2022年1-7月，我國動力電池累計產量253.7GWh，累計同比增長175.6%。其中三元電池累計產量99.5GWh，占總產量39.2%，累計同比增長121.9%;磷酸鐵鋰電池累計產量153.8GWh，占總產量60.6%，累計同比增長227.1%。2022年1-7月，我國動力電池累計裝車量134.3GWh，累計同比增長110.6%。其中三元電池累計裝車量55.4GWh,占總裝車量41.3%，累計同比增長55.7%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量78.7GWh,占總裝車量58.6%，累計同比增長180.9%，呈現快速增長發展勢頭。在新能源汽車產銷量高增長的背景下，動力電池裝機量持續走高。

根據中研普華產業研究院的報告《2022-2026年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

隨著全球新能源汽車銷售復蘇，動力電池裝機量繼續保持高速增長。2021年全球動力電池裝機量達到297GWh，同比翻倍，平均單車裝機量45.7KWh。排名前十的企業分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業合計市場份額達到93.6%。2022年1-7月，我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業實現裝車配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個車用動力電池行業前十名的企業占據了約95%的市場份額，市場高度集中。幾家頭部企業的產能利用率達80%以上，但是十名之后的行業大部分企業，產能利用率僅為10%甚至更低。

9月，我國新能源汽車市場共計36家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少3家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為24.2GWh、26.5GWh和29.9GWh，占總裝車量比分別為76.4%、83.7%和94.6%。寧德時代動力電池裝車量最大達15.12GWh，占比47.8%。比亞迪位居第二，動力電池裝車量7.1GWh，中創新航排名第三，裝車量1.95GWh。國軒高科、LG新能源、欣旺達、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、塔菲爾新能源進入前十，動力電池裝車量依次排名第4-10名。

隨著2020年補貼取消，鋰電池成本持續下降，新能源汽車作為消費品的性價比優勢將逐步體現，滲透率持續提升，加上儲能行業即將突破，動力電池在未來十幾年內的需求將維持25%以上的高復合增速。預計2022-2026年期間電動車將實現TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進一步降低，新能源汽車的使用成本和生產成本不斷接近甚至低于傳統燃油車，即實現使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。

更多行業資料敬請關注中研普華產業研究院的報告《2022-2026年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》，同時中研普華產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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