汽車零部件行業加速實現自動化、智能化

• 柯壯賓 2023年2月14日 來源：中研網 653 38
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相關政策對國內汽車零部件行業的發展起到了積極作用，鼓勵國內汽車零部件企業提升配套水平，特別是鼓勵汽車關鍵零部件的研發與生產，鼓勵新材料、輕量化等新技術在汽車行業內的應用，推動汽車后市場、再制造產品市場及新能源汽車市場的發展。

1、行業監管部門和監管體制

汽車零部件所屬行業的主管部門為國家發展和改革委員會和國家工業和信息化部。國家發改委和地方各級發改部門負責本行業固定資產投資項目的規劃、核準審批等行政管理職能。工信部負責本行業發展規劃、產業政策和技術標準的制定、實施等行政管理職能。

圖：汽車零部件行業監管部門和監管體制

資料來源：中研普華產業研究院整理

2、汽車零部件產業鏈

根據中研網《2023-2028年版汽車零部件產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》分析，汽車零部件行業是汽車產業鏈的重要組成部分。本行業產品種類繁多，根據不同的應用場景需要具備不同程度的耐溫、耐磨、抗壓等物理特性，導致各種零部件制造商在采購過程中涉及的原材料種類較多，主要包括鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、石油、布料等。因此，汽車零部件上游行業主要為鋼鐵行業、石油行業及橡膠行業等，汽車零部件下游行業主要為整車市場及售后服務市場，具體包括汽車制造商及4S店、社會維修企業等。

圖：汽車零部件產業鏈

資料來源：中研普華產業研究院整理

汽車零部件行業的上游產業包括鋼鐵行業、石油行業、天然橡膠、合成橡膠及塑料行業等，其中關聯最緊密的行業為鋼鐵行業及合成橡膠行業。鋼鐵行業屬于成熟行業，其供給量及價格水平將直接影響零部件行業的發展，而合成橡膠行業的價格則決定了某些零部件產品利潤空間。鑄造生鐵為其主要原材料。生鐵是含碳量大于 2%的鐵碳合金，工業生鐵含碳量一般在2.11%-4.3%之間，并含硅、錳、硫、磷等元素，是用鐵礦石經高爐冶煉之后的產品。根據生鐵里碳存在形態的不同，可分為冶鋼生鐵、鑄造生鐵及球墨鑄鐵等幾種。生鐵作為汽車零部件行業的重要原材料，其產量和價格變動會對整個汽車零部件行業產生影響，我國是世界上鐵礦石資源較豐富的國家之一，國內生鐵產量2012年度的6.64億噸增長到2021年度的8.69億噸，復合增長率達3.04%。

汽車零部件下游行業通常可分為汽車整車裝配和汽車售后維修服務。汽車制造商是汽車零部件行業最大的客戶群體，其發展狀況、技術革新、與零部件廠商的合作關系以及訂單情況直接影響汽車零部件生產企業的生產經營。汽車行業發源于歐洲、北美，現已成為全球經濟發展的重要支柱產業之一。過去十年，全球汽車銷量總體呈現平穩趨勢。2019年至2021年，全球汽車銷量分別為9,130萬輛、7,797萬輛以及8,268萬輛，同比增長率分別為-3.96%、-14.60%以及6.04%。受全球主要市場經濟增長緩慢、貿易爭端頻發、消費者信心不足等因素的影響，加之2020年爆發了席卷全球的新冠疫情，2019年和2020年全球汽車銷量增速均進入負值區間。2021年，全球市場尤其是主要市場疫情的恢復給汽車行業的需求帶來有力的刺激，全球汽車銷量同比增長6.04%，達到8,268萬輛。

盡管近年全球汽車銷量有所回落，但全球高端車市場依然保持穩定增長趨勢，根據各大汽車集團官網及年報數據顯示，相較于2017年度全球汽車銷量的階段性高點，在全球汽車銷量下滑的情況下，2021年度，寶馬品牌汽車銷量增長5.93%，勞斯萊斯品牌汽車銷量增長62.48%,保時捷、法拉利、賓利品牌汽車銷量分別增長22.54%、32.83%及32.19%。

從橫向生產格局來看，全球汽車主要產地為中國大陸、歐盟、美國和日本。而相比歐盟、美國、日本等發達地區，中國、印度、巴西等新興經濟體正處于經濟的快速增長期，該等國家的人口基數較大、人均汽車保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低，由此使得全球汽車工業逐步向新興經濟體轉移，在前述背景下，國際汽車巨頭以及本土整車廠商紛紛加大在新興市場的產能投入，新興國家汽車產業借此得以快速發展，并在全球汽車市場格局中占據重要地位。

從全球發展趨勢來看，汽車行業逐漸步入成熟期，增速逐年放緩且在2018年已經出現負增長，而高端車市場依舊保持較高的增速，貢獻了汽車行業的主要增量。目前，西方發達國家的汽車市場已經較為成熟，汽車需求以車輛更新為主，部分國際汽車廠商已經開始加大對新興國家的產能投入，新興國家人均保有量較低、潛在需求大，未來將成為汽車行業發展的主要推動力量。

3、汽車零部件行業概況

（1）全球汽車零部件行業概況

汽車零部件行業是汽車制造業的重要組成部分，在汽車產業鏈中扮演著重要的角色，按照專業化分工程度，汽車零部件產值約占整車產值的50%~70%。汽車零部件是組成汽車的各個部分的基本功能單元所需要使用的配件，涵蓋發動機系統、傳動系統、制動系統、底盤系統、行駛系統、轉向系統、剎車系統、電氣系統、雨刮系統、減震系統以及車身等各功能系統使用的零部件，一輛整車由上萬個汽車零部件組成。

汽車零部件作為汽車工業的基礎，是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。隨著經濟全球化的持續推進以及產業專業分工的日趨明確，諸如大眾、通用、福特等國際性整車廠商開始紛紛改變經營模式，由過去涵蓋汽車設計、零部件制造直至汽車生產、銷售的全產業鏈式經營模式轉變為以整車新項目的設計與開發為主、將零部件制造外包給第三方的專業化經營模式。這一轉變使得整車廠商可以在全球范圍內優化汽車零部件的資源配置，并逐漸與優質的汽車零部件專業廠商形成穩定的配套供應關系，進而推動汽車零部件行業的發展壯大。

在為整車廠商配套過程中，汽車零部件廠商形成了金字塔式的層級供應商體系。汽車整車廠商與零部件供應商之間的產業配套體系較為嚴密，歐美及日本等地區的國際汽車巨頭均保持相對穩定的零部件供應商體系，從而帶動當地汽車零部件行業較快發展。

圖：金字塔式層級供應商體系

資料來源：中研普華產業研究院整理

（2）我國汽車零部件行業概況

我國汽車零部件工業是伴隨整車工業發展起來的。整車工業從二十世紀五、整車廠商六十年代開始生產卡車，發展到八十年代開始生產轎車。汽車零部件工業也走過了同樣的歷程，從為卡車配套發展到為轎車配套。但在八十年代以前，汽車零部件工業發展相對較慢。八十年代以后，通過零部件企業不斷的技術引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業通過降低成本、改善生產工藝、提高產品質量等方法，國內汽車零部件工業得以快速發展起來。

在加入WTO后，由于汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業看好中國快速發展的汽車市場以及低成本的優勢，加快了在中國合資或獨資設廠的進程，一方面利用國內勞動力成本優勢降低生產成本，通過出口返銷、擴大利潤空間；另一方面通過與其長期合作的整車制造商配套汽車零部件，爭奪高速增長的國內汽車市場。近年來，在國家產業政策和汽車行業高速增長的推動下，我國汽車零部件企業的技術水平和生產管理水平得到很大提高，形成了一大批頗具實力的零部件生產企業。部分企業已經具有較強的市場競爭力，產品已經進入了整車制造商全球采購網絡，打入了歐美日等主流市場。

隨著國內汽車零部件行業不斷發展，中國上市汽車零部件廠商總營業收入于2021年已經達到10,741.63億元，2016-2021年年均增速達13.97%，汽車零部件對國民經濟的貢獻越來越高。

圖：2016-2021年我國汽車零部件規模

數據來源：中研普華產業研究院整理

4、汽車零部件行業主要發展趨勢

目前，全球汽車工業已經進入成熟期，整車廠商更加注重成本管控、專業分工、質量控制，全球汽車零部件行業也因此呈現出如下的發展趨勢：

（1）汽車零部件行業加速實現自動化、智能化

勞動力的匱乏、人口紅利的消失致使工業制造業企業用工成本急劇上升，近年來，汽車零部件行業企業加速自動化進程，以實現效率的提升和可持續發展。

隨著傳統的工業自動化控制技術逐漸向集成化、網絡化和智能化方向發展，零部件廠商對采購、生產、倉儲、供貨等流程進行精確的控制成為可能。結合自身產品生產流程，汽車零部件行業可與自動化設備廠商聯合定制開發自動化的倉儲、物流及生產車間，建立智能化生產系統，在降低長期人力成本的同時，最大限度地滿足客戶的質量及供貨需求，并建立可復制的生產模式，為產能的進一步擴大及規模化擴張奠定基礎。

（2）汽車零部件高端化、精密化趨勢

隨著國家工業制造實力的不斷發展，國內工業加工從粗放式、手動式加工向精細化、自動化加工不斷演進，國內汽車零部件制造企業不斷進入全球汽車供應鏈并逐漸實現汽車零部件制造的高端化、精密化。

（3）模塊化制造、集成化供貨趨勢

汽車零部件的集成化、模塊化是指通過全新的設計和工藝，將以往由多個零部件分別實現的功能，集成在一個模塊組件當中，實現單個模塊組件替代多個零部件的技術手段。汽車零部件的集成化、模塊化能夠提高整車裝配效率，優化整車空間布局，減輕整車重量，改善整車性能。與此同時，自動化生產與智能工廠技術的迅速發展正推動汽車制造業信息化、數字化、智能化的升級改造，促進汽車零部件企業模塊化制造、集成化供貨。

（4）新能源汽車逐漸發展

我國汽車保有量大幅上升，對資源的需求急劇增加，同時造成的空氣污染也日益嚴重。受益于節能環保政策的推出，未來節能環保、新能源汽車及相關零部件行業將是新的投資增長點。在現有產業結構、能源結構的背景下，鼓勵低能耗、小排量汽車的生產和消費已成為汽車工業節能減排的有效途徑。

（5）輕量化的趨勢

隨著汽車工業迅猛發展，全球汽車保有量快速增長導致對石油消費需求大幅增長，汽車尾氣排放導致了空氣質量下降、溫室效應等一系列問題，能源安全與環保已成為各國關注的重點問題。輕量化設計一方面可以降低燃油消耗，為使用者帶來成本節約；另一方面可以減少溫室氣體排放，有利于環境保護。

目前，全球的汽車輕量化已經進入深層的實施階段，一些新材料的應用隨著技術的進步開始大規模用于實際生產。特別是，隨著鋁合金生產規模增加和鍛造技術的提升，鋁合金在汽車零部件行業中的應用將越來越多。

（6）汽車后市場發展趨勢

據國家統計局數據顯示，2021年中國民用汽車擁有量達到3.02億輛，同比增長7.35%。隨著中國汽車保有量不斷增長，以及受主要消費群體年輕化、需求個性化等因素影響，中國汽車改裝產業將呈現較快增長，并成為汽車產業鏈的重要組成部分。

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