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2022年北京市集成電路發展現狀

北京現擁有12英寸晶圓廠和8英寸晶圓廠各2座,分屬于中芯國際﹑賽微電子和燕東微電子。中芯國際下屬中芯北方現為中國內地產能最大的12英寸晶圓代工廠,主要面向28nm以上的制程進行代工;賽微電子為全球第一的MEMS代工企業,北京8英寸代工生產線為全球客戶提供MEMS代工服5

據市場調研機構奧姆迪亞(Omdia)數據,全球半導體市場在2022年兩個季度開始萎縮,2022年三季度半導體收入為1470億美元,比二季度的1581億美元下降7%。2022年二季度,半導體收入首次出現下滑,在此之前,半導體行業已連續增長8個季度。

導致全球半導體元件市場下降的因素并不相同。2022年二季度下降的原因是個人電腦市場的低迷,最近的下降則是由內存市場的疲軟導致。由于數據中心、個人電腦和移動需求下降,加上客戶的庫存調整,內存收入按季度下降了27%。

近年來,受益于下游傳統應用領域如計算機、移動通信、固態硬盤、工業電子市場持續增長,新興應用領域如人工智能、區塊鏈、物聯網、汽車電子的快速發展,半導體應用市場需求強勁恢復,半導體市場規模整體增長。作為真正全球化的產業,半導體行業的發展進步離不開開放合作。長期來看,半導體行業將會觸底反彈,預計2024年后將進入高增長發展階段。在這個過程中,誰能更大程度整合資源、開放合作,誰就能抓住更多機遇。

2022年3家主要的內存供應商三星電子、SK海力士和美光科技,在三季度半導體收入下降總額超過100億美元。業內認為,全球半導體市場正在進入疲軟期,并將持續到2023年。

2022年以來,半導體行業的外部環境和內部條件發生了深刻變化。一方面,全球經濟進入總量增速放緩的宏觀周期,在新冠肺炎疫情、通貨膨脹、地緣政治沖突等因素的影響下,全球經濟增長面臨較大壓力,消費動力嚴重不足;

另一方面,半導體市場本身進入下行的行業周期,過去幾個季度的加速消費,以及制造環節產能擴充達到一定程度之后,行業進入了整體供需逐漸平衡階段,部分環節進入去庫存階段。在外部和內部雙重周期的疊加影響下,全球半導體市場不可避免地出現下滑。

與此同時,貿易保護主義增加了市場的不確定性,令行業未來前景雪上加霜。在當前全球半導體需求疲軟、主動去庫存的情況下,美國強推排他性的"芯片法案",不僅導致其本土半導體制造商不得不加大投入,使得去庫存壓力增加,而且還導致全球半導體生產分工受阻,進一步破壞全球半導體供應鏈。

2021年是中國"十四五"開局之年,在國內宏觀經濟運行良好的驅動下,國內集成電路產業接續保持快速、平穩的增長。據中國半導體行業協會統計,2021年中國集成電路產業首次突破萬億元,銷售額達到10458.3億元,同比增長18.2%。其中設計業銷售額達到4519億元,同比增長19.6%;制造業銷售額為3176億元,同比增長24.1%;封測行業銷售額達到2763億元,同比增長10.1%。

中國半導體產業的快速發展很大程度上得益于長效的半導體投資機制,一方面國家大基金一期、二期投入3400多億元,扶持了許多"成長型"企業發展成為行業佼佼者,涵蓋了集成電路的多個產業鏈;另一方面,科創板的開閘,利用市場這個新資源為廣大企業的增長提供了資金的支持,據SEMI的統計,截止2022年6月23日,科創板已上市的半導體企業的66家,占科創板總上市數量的15.4%。

根據中國國家統計局發布的數據,2021年中國半導體集成電路(IC)產量將達到3594億片,比2020年增長33.3%。美國半導體行業協會(SIA)預測,中國企業在全球半導體市場的份額將從2020年的9%增長到2024年的17.4%,這意味著中國將成為僅次于美國和韓國的全球第三大半導體生產國。中國集成電路是世界上少有的具有設計、制造、封測、裝備和材料五大板塊齊整的產業。當前中國已經形成了比較完整的產業鏈,擁有質量不斷提升的龐大企業群體。

在取得成績的同時,集成電路產業仍面臨產業基礎薄弱、高端芯片供給不足等問題。而且從全球范圍的角度來看,企業體量仍然比較小,企業的創新能力仍然受到規模、盈利能力等限制,實際還非常弱小,但在部分細分領域很多企業都已經進入了比較靠前的位置。

近年來,北京已逐漸確立了海淀、大興亦莊、順義三大集成電路產業空間布局,集成電路設計業是在以中關村集成電路設計園為核心的海淀北部形成集聚效應,集成電路制造業是在以大興北京經濟技術開發區、順義區為核心的亦莊地區形成集聚效應,另外平谷、朝陽、通州、昌平等轄區也在積極培育集成電路產業集群。

從重點企業的空間布局來看,北京市海淀區聚集的集成電路企業數量較多,例如明石創新、同方股份、利亞德、北京時代全芯存儲、大唐聯誠等均落位于此;朝陽區主要聚集了北方華創、華大電子、華大九天、金點物聯、思凌科、北京中科等企業;而中芯國際、中電科則位于大興區。

在集成電路產業聚集區分布方面,北京市已經形成了"北設計、南制造,京津冀協同發展"的產業布局,具體在海淀北部,依托北大、清華、中科院、北航、北理工等大專院校的人才、智力、項目、資金的優勢,建立國家級的集成電路設計園在北京的南部,北京經濟技術開發區建立集成電路生產制造基地在河北正定建立集成電路封測基地,形成了京津冀協同發展的大格局。另外,智能網聯汽車產業聚集區主要分布在海淀區、石景山、房山等轄區智能制造與裝備產業集聚區主要分布在大興、房山、豐臺等轄區綠色能源與節能環保產業聚集區主要分布在昌平區和大興區。

北京一直是我國集成電路技術創新、科技資源集聚、產業發展樞紐的中心城市,當前更是北京落實首都城市戰略定位、加快建設國際科技創新中心,打造全球原始創新策源地的關鍵時期,理應要發揮集成電路產業的引領作用,推進以科技創新為核心的全面創新。

集成電路產業是北京市政府大力發展的特色優勢產業之一。早在2014年2月,北京市政府就頒布了關于《北京市進一步促進軟件產業和集成電路產業發展若干政策》的通知,通知明確闡述推進集成電路產業聚集發展,在中關村科學城建設國家級集成電路設計產業基地,在南部高技術制造業和國家級新興產業發展帶建設集成電路產業園。2021年8月出臺的《北京市"十四五"時期高精尖產業發展規劃》中,集成電路產業被納入重點特色優勢產業之一,推動北京市打造具有國際競爭力的集成電路產業集群。政策層面大力支持北京市集成電路的產業發展。

《北京市進一步促進軟件產業和集成電路產業發展若干政策》推進集成電路產業集聚發展。在中關村科學城建設國家級集成電路設計產業基地,在南部高技術制造業和戰略性新興產業發展帶建設國家級集成電路產業園,為集成電路設計、制造、封裝測試、裝備材料及整機終端生產的集聚發展提供新的空間。

《北京市加快科技創新發展集成電路產業的指導意見》到2020年,建成具有國際影響力的集成電路產業技術創新基地,推動產業規模不斷提升,產業結構不斷優化,關鍵技術不斷突破;重點領域集成電路設計技術達到國際領先水平,先進制造工藝對國產高端芯片支撐能力進一步提升,實現量產的國產核心裝備國際競爭力顯著增強;一批骨干企業成長為行業領軍企業,人才引進與培養體系基本滿足行業發展需要。

《關于2020年第一批北京市軟件和集成電路產業企業享受所得稅優惠政策有關事項的通知》對于符合條件的集成電路生產企業、國家規劃布局內的重點軟件企業和集成電路設計企業給予一定的稅收優惠。

《北京市"十四五"時期高精尖產業發展規劃》提出要以自主突破、協同發展為重點,構建集設計、制造、裝備和材料于一體的集成電路產業創新高地,打造具有國際競爭力的集成電路產業集群。

根據北京市統計局數據顯示,近年來北京市規模以上企業集成電路產量逐年上升,2019年集成電路產量為154.5億塊,2021年上漲到207.7塊,同比增長21.67%。

2022年北京市政府印發的《北京市培育和激發市場主體活力持續優化營商環境實施方案》指出,北京將營造公平、透明、可預期的國際化營商環境,主動對接國際自由貿易規則,促進貿易和投資自由化便利化發展。在一系列促進貿易和投資自由化便利化舉措下,北京營商環境持續改善,吸引力持續增強。

北京市歷來重視集成電路產業發展,產業規模和技術水平在全國一直占據著舉足輕重的地位。而當前北京正處于構建高精尖產業結構的調整期,作為我國重要的集成電路產業重鎮之一,在中央政府的大力支持下,充分發揮區位優勢,大力發展集成電路產業,將對首都經濟社會發展產生全局帶動和引領作用。

根據中研研究院《2023-2028年中國集成電路封測行業市場評估與未來發展機遇分析報告》分析得知,北京現擁有12英寸晶圓廠和8英寸晶圓廠各2座,分屬于中芯國際﹑賽微電子和燕東微電子。中芯國際下屬中芯北方現為中國內地產能最大的12英寸晶圓代工廠,主要面向28nm以上的制程進行代工;賽微電子為全球第一的MEMS代工企業,北京8英寸代工生產線為全球客戶提供MEMS代工服務;燕東微電子專注于特色工藝,是全國排名前5的IDM企業,主要提供功率器件類產品。


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