麥芽行業供需格局 麥芽行業市場機遇分析

• 吳澳燕 2023年5月11日 來源：互聯網 541 29
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麥芽是啤酒釀造中不可替代的主體原料，啤酒產業的發展和麥芽產業的發展息息相關。據國家統計局數據，2022年1-12月，中國規模以上企業啤酒產量3568.7萬千升，同比增長1.1%。其中，2022年12月，中國規模以上企業啤酒產量254.3萬千升，同比增長8.5%。

麥芽是啤酒釀造中不可替代的主體原料，啤酒產業的發展和麥芽產業的發展息息相關。據國家統計局數據，2022年1-12月，中國規模以上企業啤酒產量3568.7萬千升，同比增長1.1%。其中，2022年12月，中國規模以上企業啤酒產量254.3萬千升，同比增長8.5%。

麥芽為禾木科大麥屬植物大麥的發芽穎果，麥芽原產于云南、廣西、廣東、福建、臺灣等地， ]生長的適宜溫度為20-25℃，冬季、早春和晚秋須在日光溫室或空閑房屋栽培，為使芽菜鮮嫩，應適當提高土壤和空氣濕度。

麥芽行業的下游為啤酒制造業，啤酒是快速消費品，國內消費人群眾多，自2002年起，中國已經連續18年成為全球最大的啤酒消費市場和生產國。

當前，我國麥芽產業正向集中化、現代化方向轉型。隨著麥芽產業往規模化生產的方向轉型，其生產設備自動化水平也得到普遍提升。以永順泰為例，目前已全面實現自動化生產，從大麥清選，到浸麥、發芽、烘干等生產過程已實現全自動化操作;溫度、濕度等關鍵指標均已實現自動監控，生產線工人只需在監控室觀測指標，輸入指令，即可實現對生產線的控制。

麥芽行業供需格局

近年來，我國麥芽產量保持平穩，波動性不大，2019年，我國麥芽產量已達到334萬噸，滿足國內啤酒生產的需求的同時，還可部分對外出口。由于麥芽的運輸成本較大，麥芽行業存在一定的區域性競爭。從全國范圍來說，五大麥芽生產企業麥芽產量的市場占有率之和達到65.76%，集中度相對較高。

2017-2021年我國麥芽出口在36-49萬噸之間，據統計，截至2022年前三季度我國麥芽出口量為30.93萬噸，同比增長13.71%，出口金額為1.76億美元，同比增長48.32%，出口均價為570.35美元/噸。

我國麥芽行業競爭比較激烈。目前我國麥芽行業呈現“兩超多強，地域性小公司并存”的競爭格局：即永順泰、中糧麥芽作為龍頭企業，其產能在60萬噸以上;大連興澤、海越麥芽、江蘇農墾、新蕾麥芽等產能在10萬噸至40萬噸的企業為第二梯隊;再結合地區性產能在10萬噸以下的小型廠商，構成了我國麥芽產業的競爭格局。

我國麥芽制造企業從地區分布上分為兩類，一類位于沿海地區，主要集中在江蘇、廣東、河北、山東、遼寧，上述地區既是啤酒消費發達地區，也靠近港口，具有港口運輸的便利條件，便于利用進口大麥原料。一類位于內陸地區，靠近大麥種植地區，主要集中在甘肅、河南、新疆、內蒙古，該類麥芽制造企業以國產大麥為主要原料。

麥芽行業市場機遇分析

自2021年以來，百威、青島、華潤雪花等多家頭部啤酒企業推出售價千元左右的超高端啤酒，釋放出品牌高端化信號。如青島和百威相繼推出“一世傳奇”“大師傳奇”，售價分別為1199元/瓶和1588元/瓶。對于企業力推中高端產品，中國酒業智庫專家蔡學飛認為，中國啤酒產業的高端化是啤酒企業發展的必然過程。在無法做大市場規模的情況下，必然要做“高”產品結構。

麥芽在啤酒中所占成本比例較小，但口感影響較大。當前，我國啤酒產業正處于“以質換量”的階段，消費總量穩中有降，但消費質量穩步提高，高端化的趨勢已較為明顯。隨著我國啤酒產業向高端化、精釀化的發展，將帶動特種麥芽和高端麥芽的需求快速增長，麥芽產業的高端化趨勢逐漸顯現。

天眼查數據顯示，截至2022年1月，精釀啤酒相關現存企業超5000家;而2021年，我國精釀啤酒新增注冊企業為1378家。與此同時，碧山村、泰山原漿、AB藝術精釀、走豈清釀、軒博精釀、慫人膽、太空精釀、TasteRoom、新零啤酒等15家精釀啤酒品牌接連在2021年獲得融資，據不完全統計，僅2021年，精釀啤酒品牌融資就超過10億元。

我國精釀啤酒目前尚處于起步階段。據統計，2020年以前，美國精釀啤酒的年增長率穩定在3%-4%左右。2020年，受到新冠疫情影響，美國精釀啤酒銷量有所下滑，但按銷售量計算，精釀啤酒市場仍然占美國市場份額的12.3%，銷售額則占到了23.6%。而我國的精釀啤酒尚處于起步階段，具有較為廣闊的市場空間。

麥芽是啤酒生產的主要原料，一般由大麥為原料制成，也有少量由小麥或其他谷物制成。麥芽行業的發展與啤酒行業的政策息息相關，一方面，啤酒行業的穩步發展以及行業轉型升級是麥芽行業的基礎，也是新的發展機遇。

另一方面，啤酒行業食品安全和質量水平的逐步提高也規范了啤酒原料的使用，啤酒生產企業也對上游麥芽的質量有了更高的要求。根據中國酒業協會發布的《中國酒業“十四五”發展指導意見》，預計到“十四五”末，啤酒行業產量3,900萬千升，比十三五末增長11.4%，年均復合增速2.2%，增速相對較為平穩，但隨著居民消費水平的提高，對口感等質量提出了更高的要求，啤酒高端化、精釀化的趨勢凸顯，這將帶動特種麥芽和高端麥芽的需求快速增長，麥芽生產加工的自動化專業化提升和麥芽產業的高端化趨勢也將逐漸顯現。

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