香精香料行業經濟指標分析

• 陳博 2023年5月30日 來源：中研網 1451 96
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中國香精香料企業產品和生產水平穩步提高，我國已成為全球最主要的香料供應國和香精消費國及生產基地，這也為我國香精香料行業的發展注入了動力和活力，國內香精香料公司緊跟世界科技和行業發展潮流，學習引進國外先進香料品種和生產技術，呈現出良好的發展態勢，根據相

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香料是能散發香味的材料。根據使用目的,分為食用香料和工業香料。食用香料包括胡椒、茴香等。工業香料有薄荷、玫瑰香精、麝香等。根據提取來源,香料分為植物香料和動物香料。香料是指烹飪中使用的植物性香料,如辣椒、辣椒、蔥、姜、蒜等。香精是食品、化工生產過程中使用的一種香料添加劑。常用溶劑型香精和粉狀香辛料粉,可分為天然和化學合成。比如烤玫瑰精等,糖果飲料大多是用化學香精生產的。人們在食物中添加香精和香料來增強和改善它的氣味。”

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香精是一種由人工調配出來的含有兩種以上乃至幾十種香料（有時也含有合適的溶劑或載體），具有一定香氣的混合物

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一、贏利性

香料香精是伴隨著現代工業發展而出現的集“高、精、新”技術于一身的產物。隨著我國經濟的快速發展，日化行業、食品工業、醫藥工業等下游產業的規模不斷擴大，我國香料香精行業作為配套產業也呈現了持續穩定的發展態勢。與此同時，居民生活水平的提高、消費結構升級也為行業的發展提供了廣闊的市場空間。

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香精香料企業毛利率分化明顯，由于產品結構、提取方法、經銷模式不同，國內企業毛利率差幅較大。

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1）天然香料毛利率更高。天然香料來源有限且萃取價格昂貴。如萃取一公斤玫瑰精油，需要約100萬朵玫瑰花，資金壁壘高企。

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2）小眾產品價格數十倍于大宗香料。小眾的香精香料工藝通常由龍頭企業獨家掌控，技術壁壘高。行業整體平均毛利率在30%左右，天然香料毛利率可以高達40%以上。

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中國香精香料企業產品和生產水平穩步提高，我國已成為全球最主要的香料供應國和香精消費國及生產基地，這也為我國香精香料行業的發展注入了動力和活力，國內香精香料公司緊跟世界科技和行業發展潮流，學習引進國外先進香料品種和生產技術，呈現出良好的發展態勢，根據相關數據顯示，2020年我國香精香料行業的銷售額達到408億元，2022年，我國香料香精行業主營收入424億元，進口額14.52億美元，出口額58.76億美元。我國香精香料行業的銷售額總體上呈現上漲的趨勢。

二、成長速度

香精香料行業是國民經濟中科技含量高、配套性強、與其他行業關聯度高的行業，是香精香料、日化、食品飲料等行業的重要原料配套產業，與居民生活水平提高、促進內需和消費密切相關。

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隨著國民經濟的發展，我國居民人均收入、社會消費品零售總額等均持續增長，城鎮化水平日益提升，為香精香料下游行業發展提供了良機，帶動了下游行業超過10萬億元的年產值；而下游行業的快速發展又給中國香精香料行業帶來日益增長的市場空間。

三、附加值的提升空間

中國香精香料產業中游香精生產環節擁有極高附加值，毛利水平高達60%至180%。其中，煙草香精的毛利水平最高。而香料種植環節和香料生產環節屬加工生產環節，附加值較低，毛利水平分別約為30%和50%。與發達國家的香精香料生產鏈相比，中國香料的種植和生產尚未規模化、標準化，因此毛利水平相對較低。

四、進入壁壘／退出機制

2011年至2019年，中國香精產量約占香精香料總產量的58%，而日本香精香料產量中香精產品占比約75%到85%，中國的香精工業與部分發達國家相比較為落后。

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中國香精行業競爭格局分散、以中小企業為主。中國中小香精企業囿于技術、人才、資金、原料等壁壘，易陷入價格戰中，不利于行業創新發展。

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故中國香精行業現階段仍處發展階段，頭部企業需通過研發創新、吸引人才、縱向布局產業鏈等方式增加品牌價值、降低成本和提高競爭力。

五、季節性

香精行業的季節性主要受下游消費影響。對煙草用香精來說，受下游行業消費需求影響，第四季度煙草用香精銷量略高，其他季度無明顯波動；對食品用香精來說，受冷飲、飲料等季節性消費的影響以及春節等節日性食品消費影響，一般二、三、四季度銷量相對較大，一季度銷量相對減少。日用香精的季節性特征不明顯。

六、行業周期

香料香精行業的生產的香精類別包括日用香精、食用香精、煙用香精等，分別應用于下游日化行業、食品飲料行業、煙草行業等。這些行業均與人們的日常生活息息相關，大部分屬于生活的必需品，具有良好的抗通脹性和抗周期性。近年來，隨著國民經濟穩定增長，上述行業均呈現良性發展態勢。

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香精行業的周期性不明顯。食用香精下游是食品行業和煙草行業，日用香精下游為日化消費品行業，上述行業都是抗周期性行業。

七、競爭激烈程度指標

在全球范圍內香料香精行業是完全競爭的市場格局。在我國，“三資企業”已占據市場的半壁江山，且牢牢占據高端產品市場。“三資企業”以其技術及雄厚的資本實力，在行業內競爭優勢明顯。目前全球十大香料公司已全部在我國見建廠投資。并且，國內多數民營企業產品同質化嚴重，缺乏明顯競爭優勢，市場競爭嚴峻。

八、行業及其主要子行業成熟度分析

香精香料行業屬于精細化工行業子行業之一，目前，歐洲、美國、日本已成為世界上最先進的香精香料工業中心。經過100多年的發展，國際上已形成以香精為龍頭產品帶動天然香料和合成香料發展的格局，香料與香精生產比例在3：7左右，行業發展處于成熟期階段，不斷進行市場擴張與滲透。中國香精香料產業共經歷了40多年的發展歷程，近幾年取得較快發展，但仍處于成長期，國內香料與香精生產比例大致在1：1。

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