聚丙烯催化劑行業競爭結構分析：國內大部分催化劑企業仍亊低端的催化劑生產工作

• 侯賀 2023年9月22日 來源：中研網 683 40
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經過50多年的發展，我國聚丙烯行業在催化劑、生產工藝、產品開發應用等方面取得了較大的進步。多年來，我國的聚丙烯行業在引進國外先進技術的同時，也進行了自主開發研究。目前已自主開發出了溶劑法、間歇式液相本體法、液相本體氣相法等多種生產工藝。國內大型的生產裝

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一、現有企業間競爭

目前我國的聚丙烯生產企業中，常用的聚丙烯催化劑為Ziegler-Natta催化劑，這種催化劑是由三乙基鋁與四氯化鈦組成的一種具有良好定向聚合作用的催化劑，Ziegler-Natta催化劑分為主催化劑、助催化劑和給電子體三個部分，在新型催化劑技術的研發上，主要從給電子體技術上進行創新。

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經過50多年的發展，我國聚丙烯行業在催化劑、生產工藝、產品開發應用等方面取得了較大的進步。多年來，我國的聚丙烯行業在引進國外先進技術的同時，也進行了自主開發研究。目前已自主開發出了溶劑法、間歇式液相本體法、液相本體氣相法等多種生產工藝。國內大型的生產裝置主要依靠引進的環管式液相本體氣相本體組合法Spheripol工藝和釜式反應器液相本體氣相本體Hypol工藝裝置，中小型生產裝置大多利用國內研發的Spheripol工藝和Hypol工藝生產裝置。2022年中國聚丙烯催化劑市場規模達20.74億元。

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聚丙烯催化劑是指通過聚合反應將丙烯轉化為聚丙烯的催化劑。不同類型的聚丙烯催化劑有Ziegler-Natta催化劑、茂金屬催化劑等。我國從20世紀60年代開始就對聚丙烯催化劑進行研究，相繼開發了一系列國產催化劑并應用于工業生產。目前的主要成果有：

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①中石油北京化工研究院研發出了N系列催化劑，并成功申請了國內外專利。該催化劑被廣泛應用于國內外多種聚丙烯裝置。此外，該院還成功研發了DQ系列催化劑，主要被應用于環管聚丙烯裝置。

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②燕山石化公司研發出了YS系列高效載體催化劑，利用該催化劑生產的聚丙烯產品已達到國際水平。

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③中國科學院化學研究所研發出了CS系列催化劑，并在國內外得到了廣泛的應用，主要被應用于環管工藝、連續本體和小本體裝置。

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催化劑是所有聚烯烴制造工藝的核心，其作用是促迚聚合物鏈增長。我國工業用催化劑主要為齊格勒-納塔催化劑，茂金屬催化劑是重要的補充,非茂單活性中心催化劑目前占比較小。

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隨著我國經濟的快速發展與人民生活水平的不斷提升，聚丙烯催化劑與高性能聚丙烯產品的應用將會越來越廣泛。在未來一段時間內，我國仍將致力于聚丙烯催化劑與高性能產品的研發生產，順應我國可持續發展與節能減排的戰略方針，不斷提升該項技術與產品的研發力度，以更新的技術，更加節能環保的產品形式，更加簡化的操作與更低的成本，帶動聚丙烯生產加工企業的快速發展。

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國際巨頭占據市場主導。國外催化劑的生產已經有上百年歷史，國際知名的催化劑制造商的產品種類繁多且性能優良，其應用范圍也涉及了各種領域，形成大量專利和知識產權，技術實力雄厚，產品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了全球高端的催化劑市場。

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國內大部分催化劑企業仍亊低端的催化劑生產工作，產品主要供應中小型石化企業，對研發能力不夠重視，產品技術水平較低，環境友好性較差。中石油、中石化等部分技術優勢企業生產的石化催化劑主要供應集團內其他企業進行工業生產，較少對外銷售。我國仍需積極推動具備先進工藝技術與產品供應能力的國內催化劑制造企業穩定發展。

二、市場集中度分析

目前，有45%的聚乙烯生產過程使用齊格勒-納塔催化劑，而在聚丙烯的生產中，使用了齊格勒-納塔催化劑的應用則達到了95%。目前，我國工業用催化劑主要為齊格勒-納塔催化劑,茂金屬催化劑是重要的補充,非茂單活性中心催化劑目前占比較小。

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聚丙烯下游應用范圍很廣，普通聚丙烯主要用于塑料編織、包裝、購物袋、垃圾袋等領域，有一定的周期性，隨宏觀經濟波動呈現一定周期性。聚丙烯專用料主要用于食品包裝、汽車、醫療、光纖電纜等領域，周期性不明顯。

三、企業集中度分析

我國聚丙烯工業化生產始于 1971 年，當時中國化工企業從英國、日本、美國、意大利等多家引進聚丙烯工藝裝置。進入八十年代，中國化工企業利用煉廠催化裂化裝置的丙烯，通過采用國產自行開發的技術和催化劑，建設了一批小規模聚丙烯裝置。90年代以來，中國聚丙烯的發展加快，利用蒸汽裂解裝置和煉廠的丙烯建設了 20 多套聚丙烯裝置，長期以來聚丙烯行業出現中石化和中石油兩大集團產能獨大的情形。近年來，隨著甲醇制烯烴工藝、丙烷脫氫等工藝技術的發展，聚丙烯用丙烯來源出現多元化態勢，隨著多家民營或合資資本的介入，中國聚丙烯生產企業的結構發生了較大的變化。

四、區域集中度分析

國內產業布局分散，產能整合，形成自身相對優勢。目前，我國聚丙烯的生產裝置大部分在北方，而消費市場在南方，這樣就導致了運輸成本的嚴重增加，極大地削弱了產品的市場競爭力。

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不過隨著煤化工的發展、丙烯生產技術的革新，聚丙烯產能發生了巨大變化，北方和西北煤炭資源豐富，大力發展煤化工，依靠煤炭成本優勢大力發展聚丙烯，如鄂爾多斯的中天合創、榆林能化、延長集團、安徽中安等，利用成本優勢，擴大產能；沿海企業利用海運優勢，利用中東廉價的天然氣資源，生產丙烯，進而形成聚丙烯產能，形成成本優勢，提升競爭力。

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因此，技術升級，關停落后技術與產能，結合原料供給，市場就近原則，優化裝置布局結構，調整產品結構，加快革新，形成技術優勢，形成品牌，從而形成競爭優勢，提高盈利能力，實現高質量發展是必由之路。

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