上游對數字電纜行業的影響分析：原材料對生產經營帶來一定的不利影響

• 陳博 2023年10月10日 來源：中研網 277 10
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芳綸、碳纖維和超高相對分子質量聚乙烯纖維同屬三大高性能纖維，具有阻燃、耐高溫、電絕緣、高強度、高模量、耐腐蝕的優異特性，誕生于20世紀60年代，是美蘇冷戰時期軍備競賽的產物，誕生之初大多應用于航空航天和戰略物資等軍用領域，冷戰結束后，逐漸應用于個體防護、

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數字通信電纜的上游為原材料、設備供應商，主要的原材料為導體材料（主要為銅桿）、護套料、絕緣料以及其他輔材。電線電纜行業是典型的“料重工輕”行業，銅是最重要的基礎材料，占到電線電纜成本的60%左右。銅屬于大宗商品，供應充足，但價格波動頻繁，對企業成本管理能力、資金實力等提出了更高的要求。

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數字通信電纜的主要原材料為導體材料。作為國際大宗商品，銅價受國際政治、主要產銅國的政策、國際資金流向等多個因素影響，其價格波動頻繁。受銅價波動，數字通信電纜的成本也會相應波動。成本的傳導具有一定的時滯性，因此原材料價格的波動將會對數據電纜企業的生產經營帶來一定的不利影響。

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芳綸纖維全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，根據分子結構大致分為“全芳族聚酰胺纖維”和“雜環芳族聚酰胺纖維”，前者細分為聚間苯二甲酰間苯二胺（別稱對位芳綸、芳綸1414）、聚對苯二甲酰對苯二胺（別稱間位芳綸、芳綸1313）、聚對苯甲酰胺纖維、聚間苯甲酰胺纖維、共聚芳酰胺纖維等，其中間位芳綸和對位芳綸已經實現工業化生產。

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芳綸、碳纖維和超高相對分子質量聚乙烯纖維同屬三大高性能纖維，具有阻燃、耐高溫、電絕緣、高強度、高模量、耐腐蝕的優異特性，誕生于20世紀60年代，是美蘇冷戰時期軍備競賽的產物，誕生之初大多應用于航空航天和戰略物資等軍用領域，冷戰結束后，逐漸應用于個體防護、環境保護、信息通信、電子電氣等民用領域。

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芳綸纖維誕生于上世紀60年代，最早由美國杜邦實現了間位芳綸的商業化并命名為Nomex。1972年，美國杜邦推出對位芳綸Kevlar，成為全球最早擁有間位和對位芳綸生產能力的公司。隨后，日本、俄羅斯等國80年代也先后實現芳綸的量產。我國芳綸行業起步相對較晚，泰和新材作為我國第一個實現芳綸纖維產業化的企業在2004和2011年分別實現了間位芳綸和對位芳綸的量產，成功打破了國外巨頭在芳綸領域四十余年的壟斷，但相比于海外龍頭企業長期的發展布局，我國國內的芳綸規模仍然相對較小，龍頭企業在過去較長時間內都占據了中高端供給市場。

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近年來新材料作為基礎性和支柱性戰略產業受到了我國的高度重視，相關部門通過綱領性文件、指導性文件、規劃發展目標與任務等構筑起新材料發展政策金字塔，予以全產業鏈全方位的指導。對位芳綸作為國家重點鼓勵的新材料之一，發展規劃中也明確了要突破芳綸產業化瓶頸并拓展其在蜂巢結構、絕緣紙等領域的應用。由于對位芳綸本身在國防、航空航天、高端制造等領域有重要的戰略作用且國內高端產品供給不足，未來芳綸領域仍然具有較好的政策支持力度。

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從產業鏈來看，兩種芳綸的上游原材料以及工藝存在一定的差異，間位芳綸的上游合成材料主要是間苯二甲酰氯、和間苯二胺；對位芳綸主要是對苯二甲酰氯和對苯二胺。此外兩者之間的聚合工藝也存在區別。

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由于芳綸具有低密度、高模量、高強度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫、絕緣和阻燃等優異性能，廣泛應用于航空航天、軍工國防、交通運輸、電子通訊、輪胎橡膠、安全防護、體育休閑、環境保護等領域，是國防建設和經濟發展的重要功能性材料。

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目前全球芳綸產能在14-15萬噸左右，其中4萬多噸為間位芳綸，8-9萬噸為對位芳綸，2020年受疫情影響，全球芳綸需求有所下降，為8-9萬噸，同比下滑了20%左右。目前全球芳綸纖維整體已出現供過于求局面，但其中對位芳綸的供求形勢依舊偏緊。

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國內市場，芳綸纖維消費旺盛，據統計，2020年我國對位芳綸需求量約1.3萬噸，同比增長13.0%，近5年復合增速12.2%。但是，我國對位芳綸產量仍不足3000噸，進口量超過1萬噸，自給率只有約23%。我國對位芳綸未來5年市場需求增長率將保持在10%左右，到2025年需求量將達到2萬噸，預計2025年我國芳綸需求將達到3.5萬噸。

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2022年5月，中化國際高強高模芳綸產品質量和穩定性取得重大突破，并一舉攻下輪胎、通信光纜、特種防護、橡膠等多個下游行業頭部企業客戶。由于對位芳綸在航空航天領域有重要的用途，所以至今一直被西方作為管控物資對我國禁運，對其生產技術也是嚴格保密封鎖，因此我國長期以來未能實現完全的技術突破。目前國內對位芳綸產能自給率僅20%左右，嚴重依賴進口。

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近些年隨著我國經濟和許多高端制造領域的發展，對對位芳綸的需求量越來越大，尤其對高強、高模牌號的需求越來越急迫。據行業估計，僅我國目前每年對對位芳綸纖維的需求就超過萬噸，目前國內產能遠遠不能滿足需求，嚴重抑制了許多領域的發展。

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對位芳綸纖維的合成原料為對苯二甲酰氯（TPC）、對苯二胺（PPD）；典型制備工藝為兩步法工藝：低溫溶液連續聚合，聚合物分離后洗滌干燥，并用濃硫酸重新溶解，干噴濕法紡絲，纖維經過水洗后干燥，卷繞成形。對位芳綸憑借性能優勢，用于增強材料、安全防護材料（如防彈衣、頭盔）、航空航天復合材料、摩擦材料（如剎車片）、運動器材等領域。國內對位芳綸主要用在光學纖維保護增強、安全防護領域，其他領域尚未有大規模應用。全球對位芳綸應用領域較廣泛，摩擦材料、輪胎橡膠增強、安全防護等占據市場優勢。

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全球對位芳綸產能約為9.4萬噸/年，僅美國、日本、韓國和中國等少數幾個國家有能力生產。目前，美國、日本供應商仍處第一梯隊，國內對位芳綸生產企業主要有煙臺泰和新材料、中化國際、儀征化纖以及中藍晨光等。目前國內廠家主要生產普通型芳綸產品，高強高模產品主要依賴進口，缺口較大，價格長期維持高位。

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