汽車零部件產業市場機遇深度調研分析2023

• 方蔓桃 2023年10月12日 來源：百度 986 62
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在汽車產業重構洗牌，電動化、智能化、低碳化、數字化加速演進的當下，十堰聚焦新能源與智能網聯汽車，加快搭建供應鏈、重構產業鏈、提升價值鏈，大力推進汽車零部件智能化轉型升級，打造千億級汽車零部件產業集群。

汽車工業是世界上規模最大和最重要的產業之一，在制造業中占有很大比重，對相關產業發展有很強的帶動作用，具有產業關聯度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點，汽車產業已經成為美、日、德、法等工業發達國家國民經濟的支柱產業。汽車零部件是汽車工業發展的基礎，是汽車工業的重要組成部分。按照專業化分工程度，汽車零部件產值約占整車產值的50%-70%。因此，整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。我國的汽車零部件行業正是伴隨著汽車工業的發展而成長起來的。2000年以后，隨著我國宏觀經濟的快速發展以及人均購買力水平的提高，轎車開始大舉進入家庭，汽車零部件行業迎來了大發展時期。汽車零部件制造業產業鏈上游主要包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發動機組和電子控制系統屬于汽車核心零部件。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。

在汽車產業重構洗牌，電動化、智能化、低碳化、數字化加速演進的當下，十堰聚焦新能源與智能網聯汽車，加快搭建供應鏈、重構產業鏈、提升價值鏈，大力推進汽車零部件智能化轉型升級，打造千億級汽車零部件產業集群。

如果你想了解汽車零部件行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國汽車零部件行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。重點分析了我國汽車零部件行業將面臨的機遇與挑戰，對汽車零部件行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

隨著中國汽車行業的高速發展、汽車保有量的增加，我國汽車零部件行業得到了迅速發展，增長速度整體高于我國整車行業。2019年我國汽車零部件行業市場規模為4.28萬億，預計2022年我國汽車零部件市場規模將達到5.2萬億元。

汽車零部件行業是汽車工業發展的基礎，其規模和技術的不斷提升是汽車工業繁榮發展的前提和關鍵環節。

汽車零件是指不能拆分的單個組件，而部件是指實現某個功能的零件組合。一輛汽車視車型不同大約擁有 1-3 萬個零件。汽車零部件按功能劃分通常分為汽車發動機系統及零部件、車身系統及零部件、底盤系統及零部件、電子電器設備和通用件等五大類。

隨著新能源汽車滲透率的提升，汽車行業正迎來前所未有的發展機遇。與此同時，新材料的應用和先進制造技術的發展，也使得汽車零部件更輕、更堅固、更節能。此外，智能化和互聯網技術的融入，也為汽車零部件帶來了更大的成長空間。

數據顯示，截至2023年6月30日，以上市日期計算，今年上半年共有17家汽車行業(申萬一級，下同)企業登陸A股，同比上升112.5%，是A股新股數量同比增長率最高的行業。

從過會情況看，2023年上半年7家汽車行業上會企業全部過會，過會率與2022年同期相比仍保持為100%，延續著“上會即通過”的記錄。

此外，與去年同期相比，今年上半年，A股汽車新股仍以汽車零部件子行業為主導，在募資總額、平均募資額方面均有不同程度的上漲，但破發新股數量明顯上升，平均首日市盈率也近乎腰斬。

整車配套市場是指在新車出廠之前，各汽車零部件廠商為整車提供零部件配套的市場。售后維修市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場。

近年來，中國汽車零部件產業在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業自主研發、合資合作及技術人才引進，持續加強技術攻關和創新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成。中國品牌零部件企業通過多年發展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業系統管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發展，以及同心多元化推動，實現了規模迅速擴張，在各個細分行業之間形成了協同效應。近年來，國內汽車零部件企業已經具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。在汽車行業下行壓力持續加大的情況下，汽車零部件市場發展總體情況良好，呈中高速發展態勢。

2023年上半年，A股新受理的IPO企業共計590家，其中汽車行業的新受理企業數量為7家。對比來看，2022年上半年A股新增受理企業為403家，其中汽車行業新增受理企業數量為9家。相比2022年上半年，2023年上半年汽車行業新增受理企業減少2家，同比減少22.22%。

上會方面，2023年上半年，A股新增首發上會企業共計203家，其中共有7家汽車行業的首發上會企業。2022年同期，A股新增首發上會企業共計197家，其中共有6家來自汽車行業，2023年上半年汽車行業首發上會企業同比增加了1家。

此外，2023年上半年7家汽車行業上會企業全部成功過會，與2022年同期相比過會率仍保持為100%，延續著汽車行業IPO企業“上會即通過”的記錄。

全球汽車零部件營收規模正在復蘇。2022年，全球百強汽車零部件企業整體營收同比增長16%，汽車零部件供應商總體利潤率為5.2%，而中國汽車零部件行業2022年的平均利潤率為6%。中國汽車零部件企業的競爭力正在不斷提升。2020年-2022年，中國百強零部件企業的營收年復合增長率為16%。中國百強零部件企業2020-2022年營業收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復合增長率為16%，超過海外百強企業9%的增速。在全球汽車產業遭遇疫情擾動、中國智能電動車迅速發展、全球零部件格局重塑等一系列復雜因素下，中國零部件企業展現出了強大的韌性和突圍勢頭，借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業呈現出明顯的賽道輪換態勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業快速成長。

數據顯示，2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽車產銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車銷量的持續穩增進一步拉動各大汽車制造商產能，處于汽車供應鏈條重要部分的零部件廠商也會隨之獲取大量訂單。根據中國汽車工業協會分析，2023年我國將繼續堅持穩中求進總基調，大力提振市場信心，實施擴大內需戰略，隨著相關配套政策措施的實施，2023年汽車市場將呈現穩中向好發展態勢，實現3%左右增長。中國品牌整車從“國內”走向“海外”的全球化趨勢，也必將帶動中國零部件走向全球市場。

汽車零部件行業市場機遇分析

行業政策利好，隨著技術創新，國內零部件配套體系逐步與世界接軌，我國的汽車零部件產業仍將保持良好的發展趨勢。據研究院預測，至2028年我國汽車零部件行業主營業務收入將突破4.8萬億元。

另外，我國汽車零部件企業的國際競爭力逐步增強，出口市場具有較好的發展前景。據海關總署數據，2021年和2022年，我國汽車零部件出口金額分別為755.68億美元和810.89億美元，分別同比增長33.71%和7.31%。隨著我國汽車零部件企業在質量管理體系、全球供應能力的不斷提升，我國汽車零部件企業將迎來更廣闊的海外市場空間。

汽車零部件產業已經形成東北、京津冀環渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區域，這六大產業集群區域的零部件產值占全行業的80%左右。其中，長三角零部件產值約占37%的份額，為國內汽車零部件產值最大區域;上海為全國最大的零部件產業基地，產值占總產量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業發展基礎雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業已經興起。整體上，零部件產業向中西部地區逐步推進，企業數量占比超過20%，中西部零部件企業持續崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數自主零部件企業產品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據中高端配套市場。當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質不斷提高。后疫情時代，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。

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欲了解更多關于汽車零部件行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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