鋁行業市場到底多大?2023鋁行業發展趨勢及市場現狀分析

• 方蔓桃 2023年6月7日 來源：百度 763 46
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廣元市委八屆五次全會吹響了打造“中國綠色鋁都”的沖鋒號，將其作為廣元現代化建設的著力重點，迸發出強大的牽引力和驅動力。今年4月27日，中國西部(廣元)鋁錠貿易中心、鋁基新材料產業技術研究院掛牌成立，成為廣元市鋁基新材料產業高質量發展的又一“加速器”。

鋁行業市場到底多大?　鋁產品被廣泛地運用于國民經濟的各個領域。其中，以下游各類基建及房地產所需用鋁占比最大。鋁或者鋁合金被廣泛應用于建筑、汽車、電力、包裝、耐用消費品、航空航天和船舶等領域，在經濟發展中的地位不可替代。我國 120 余個產業中有 110 多個部門要使用到鋁產品，使用范圍高達 90%。任何國家在工業化、城市化進程中都不可避免地要大量消耗包括鋁在內的金屬原材料。在這個階段往往伴隨著鋁消 費量的高速增長，鋁需求的增長是中國鋁產業發展的必然趨勢和根本推動力。在我國的工業化和城市化進程將不斷向前推進的過程中，作為工業基礎的鋁工業的 發展更是顯得尤為必要。

廣元市委八屆五次全會吹響了打造“中國綠色鋁都”的沖鋒號，將其作為廣元現代化建設的著力重點，迸發出強大的牽引力和驅動力。今年4月27日，中國西部(廣元)鋁錠貿易中心、鋁基新材料產業技術研究院掛牌成立，成為廣元市鋁基新材料產業高質量發展的又一“加速器”。

新聞發布會上，廣元市經濟和信息化局黨組書記、局長羅凌云介紹說，廣元是“北鋁南鋁”交匯之地，已構建起“綠色水電鋁—鋁精深加工—鋁資源綜合利用”全產業鏈，形成以廣元經開區為“核心”、青川和劍閣為“兩翼”的發展格局。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2027年中國鋁行業全景調研與投資戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

鋁行業市場深度分析

鋁行業是我國重要的基礎原材料產業，與交通、建筑、電力、機械制造、航空航天、電子電器、包裝等行業密切相關。鋁不僅是各國制造業發展的主要工業金屬原材料，更是是高新技術發展和國防建設的重要支撐材料，是大宗商品領域里用途最廣的有色金屬。中國是鋁工業大國，產量和消費居世界前列。隨著中國鋁工業持續深化供給側結構性改革，嚴控電解鋁新增產能，嚴格落實產能置換，行業運行態勢良好。

我國的鋁加工產品與自身需求存在差距，低端產能過剩，高端產品則需要大量進口。鋁工業既面臨著發展機遇，也面臨新的挑戰。

我國城鎮化和工業化持續推進，為鋁工業發展提供了較大市場空間。發展戰略性新興產業，交通工具輕量化，需要鋁工業提供重要支撐。企業重組步伐加快，煤電鋁加工產業一體化，為鋁工業發展增添了新的活力，面臨較好的發展機遇。

鋁材作為鋁加工材的主要品種之一，通過不同的加工方法，可制成各類建筑型材、工業型材、鋁箔、鋁板帶等產品，下游廣泛運用于基建、房地產、交通運輸、航空航天等領域。近年我國鋁材產量呈現案波動趨勢，2021年中國鋁材產量達6105.2萬噸，同比增長7.4%。2022年1-11月產量為5656.2萬噸，同比下降1.1%。隨著經濟逐漸復蘇，建筑、新能源、光伏等各領域用鋁量需求將會提升。

從庫存來看，目前世界鋁的庫存量較低，2022年12月23日倫敦金屬交易所為46.67萬噸，比年初減少一半(2022年1月5日為92.68萬噸)，而目前在美國、印度、東盟、中國等國家和地區經濟運行韌性向好的帶動下，本就處于緊平衡狀態的鋁供給缺口進一步擴大。

鋁材產量與下游需求直接相關，鋁材生產企業根據訂單量按需生產。由于疫情影響疊加海外需求疲軟，整體鋁材產量及進出口量均小幅下降。2022年11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為45.6萬噸，同比下降10.5%;1-11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為613.2萬噸，同比增長21.3%。

受疫情影響，鋁價呈v字反彈，自2020年3月下旬跌至低點后一路走高至17000元/噸，上游原材料供應企業業績受此利好因素營收、凈利潤呈現大幅增長，下游鋁加工企業受海外疫情反復，出口渠道受阻、需求下滑及貿易壁壘加劇等因素，雖有國內國際雙循環政策加持，依然業績不及預期。

而主營包裝業務的企業，如萬順新材、中銳股份、宏創控股、鼎勝新材、中國鋁罐等以及主營業務汽車鋁合金的企業，如嶸泰股份、躍嶺股份、寧波科達、萬豐奧威、四通新材等加工企業受貿易壁壘，及市場需求影響較大，凈利潤呈現下滑。

鋁材鋁制品的出口增長對國內鋁市場平衡尤為重要，是支撐國內鋁行業平穩運行的重要增長極。相比之下，2021年的進口量達到創紀錄的320萬噸，因為工業用戶的生產受到電力供應以及環保等方面的限制，導致國內生產受到擾亂。

工業和信息化部仍將繼續深化供給側結構性改革，繼續聯合有關方面保持對嚴控電解鋁新增產能的高壓態勢，嚴格執行電解鋁產能置換政策，研究建立通過市場化法治化手段化解產能過剩的長效機制，積極擴大鋁應用，引導鋁工業高質量發展。從鋁行業競爭格局來看，集鋁土礦、能源、氧化鋁、原鋁和鋁合金產品、技術研發、物流產業于一體的完整產業鏈的企業更具競爭能力。

原鋁的產業鏈從上游來看并不長，從鋁土礦的開采到氧化鋁的冶煉，最后到電解鋁的生產，這3個重要環節構成了原鋁的上游產業鏈。而從鋁土礦的儲量來看，雖然我國鋁土礦儲量并不低，但是品位不好，并且逐漸面臨枯竭，因此，對外依存度逐年提高。氧化鋁方面則是依然維持著產能過剩的局面，供應量逐年增加。電解鋁是相對較好的一個環節，國內大約4500萬噸的產能天花板已經形成，未來增量也都是指標置換而來，產能過剩局面大有好轉。

鋁產品被廣泛地運用于國民經濟的各個領域。其中，以下游各類基建及房地產所需用鋁占比最大。鋁或者鋁合金被廣泛應用于建筑、汽車、電力、包裝、耐用消費品、航空航天和船舶等領域，在經濟發展中的地位不可替代。

鋁行業的產值、稅收及吸收勞動力的數量在工業總產值、財政收入秘就業總量中的比重;行業的現狀和未來對整個社會經濟及其他行業發展影響的程度.行業在國際市場上競爭、創匯的能力。可以確定行業是我國國民經濟發展的重要行業。國內外環境日趨復雜，貿易摩擦深層次影響即將顯現，下游消費形勢不容樂觀，鋁行業下行壓力依然較大。

中國是世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產國和消費國。中國氧化鋁、電解鋁的產量及消費量均超過全球的一半。從氧化鋁市場看，受電解鋁產量和消費量逐年遞增影響，氧化鋁產量和消費量亦隨之增長，主要來自山東、山西、河南、云南和內蒙古地區，山東和山西省仍然是我國氧化鋁產量的主要增加地區。作為氧化鋁生產的原料，未來掌握優質而又廉價的鋁土礦資源的企業，將更具有氧化鋁成本競爭優勢。

據協會統計，2021年中國鋁四大消費行業分別為建筑、交通運輸、電力和包裝，消費量占比分別為32%、22%、12%和11%，近年來鋁材在汽車輕量化、光伏等終端領域消費占比不斷提升，隨著我國房地產政策調整及“雙碳戰略”的穩步推進，預計建筑行業鋁消費占比會進一步下降，交通運輸、電力和包裝行業鋁消費占比會進一步提高。在2022年，鋁的總消費量約4094萬噸,預計2023年國內鋁的總消費量約4145萬噸。

2022年全球原鋁產量為6830.46萬噸，表觀消費量為6850.77萬噸，全球原鋁市場供應短缺20.31萬噸。數據顯示，2022年原鋁的產量4021萬噸，同比增長4.5%。但國內鋁產品的消費量是明顯下降的。在這一形勢下，2022年中國累計出口鋁產品1011萬噸，比2021年同期增長7.7%。

2021年是“十四五”開局之年。這一年，面對外部不確定性加大和全球新冠肺炎疫情大流行、汛情等多重沖擊，在國家宏觀政策的調控下，中國鋁工業加速推動“雙碳”目標，加強能耗“雙控”實施力度，堅持保供穩價和供給側結構性改革，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效。2021年前三季度，我國鋁生產保持平穩增長，規模以上企業提前完成生產任務，電解鋁全行業實現盈利，鋁價創近十年新高。

據協會統計，2021年中國鋁四大消費行業分別為建筑、交通運輸、電力和包裝，消費量占比分別為32%、22%、12%和11%，近年來鋁材在汽車輕量化、光伏等終端領域消費占比不斷提升，隨著我國房地產政策調整及“雙碳戰略”的穩步推進，預計建筑行業鋁消費占比會進一步下降，交通運輸、電力和包裝行業鋁消費占比會進一步提高。在2022年，鋁的總消費量約4094萬噸,預計2023年國內鋁的總消費量約4145萬噸。

鋁行業市場前景分析

“未來三年，我們將大力實施‘1345’發展戰略，將鋁基新材料產業作為工業首位主導產業，持續貫通產業鏈、供應鏈、創新鏈，集中力量打造千億級鋁基新材料產業集群。”羅凌云說，以“三年”為時間軸，以“千億”為目標，實施路徑重點聚焦在“三大”工程上。具體包括：

實施原鋁規模擴能工程。推動省內電解鋁向廣元轉移聚集，抓好中國西部(廣元)鋁錠貿易中心運營，積極引進新疆、內蒙古等地鋁錠，規劃建設全國區域性再生鋁交易中心和鋁期貨交割倉，著力擴大原鋁規模。

實施延鏈強鏈補鏈工程。圍繞汽車輕量化、電池電子鋁箔、軌道交通等領域，落地一批高端項目，支持在建項目加快建設，投產項目釋放產能，延伸做強產業鏈條。著力培育行業龍頭、國省專精特新、“小巨人”、科技型和高新技術企業。

2022年全球原鋁產量為6830.46萬噸，表觀消費量為6850.77萬噸，全球原鋁市場供應短缺20.31萬噸。數據顯示，2022年原鋁的產量4021萬噸，同比增長4.5%。但國內鋁產品的消費量是明顯下降的。在這一形勢下，2022年中國累計出口鋁產品1011萬噸，比2021年同期增長7.7%。鋁材鋁制品的出口增長對國內鋁市場平衡尤為重要，是支撐國內鋁行業平穩運行的重要增長極。相比之下，2021年的進口量達到創紀錄的320萬噸，因為工業用戶的生產受到電力供應以及環保等方面的限制，導致國內生產受到擾亂。鋁消費正處于平穩發展時期，因此未來產消關系有望得到緩解。

實施綠色創新轉型工程。堅持最嚴格環保標準，支持重點企業節能技改，推進園區循環化改造，單位產品能耗優于行業標桿水平。深化與高等院校、科研院所合作，做強廣元鋁基新材料產業技術研究院，提升產業發展效益。到2025年，力爭形成100萬噸電解鋁、100萬噸外購鋁錠、200萬噸綠色循環再生鋁、500萬噸鋁加工能力。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2027年中國鋁行業全景調研與投資戰略研究咨詢報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國鋁行業的供需狀況、鋁發展現狀、鋁子行業發展變化等進行了分析，重點分析了鋁行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、鋁行業的發展建議、鋁行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。鋁報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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