2025年中國RISC-V芯片行業：全球競爭中的中國機遇

前言

在全球半導體產業格局加速重構的背景下，開源指令集架構RISC-V憑借其模塊化設計、可擴展性及完全開源的特性，正成為打破傳統架構壟斷的關鍵變量。中國作為全球最大的半導體市場，在政策扶持、技術突破與生態協同的驅動下，RISC-V產業鏈已形成從IP核設計到應用落地的完整閉環。

一、行業發展現狀分析

(一)政策驅動與市場需求的雙重共振

中國政府將RISC-V列為國家戰略級技術方向，2025年工信部等八部委聯合發布《全國RISC-V芯片發展指導意見》，明確將其作為高性能計算、AI加速器等領域的重點支持對象。地方層面，上海、北京設立專項基金，杭州通過長三角科技創新共同體項目定向資助關鍵技術突破。與此同時，全球半導體市場規模突破6000億美元，中國在AI芯片、工業控制等領域的強勁需求，為RISC-V提供了廣闊的應用場景。

(二)技術突破與生態完善的協同推進

RISC-V架構的模塊化設計理念突破了傳統指令集的封閉性桎梏?；A指令集僅包含47條核心指令，通過擴展指令集(如面向AI加速的V擴展、高安全性的S擴展)實現場景化定制。例如，阿里平頭哥推出的玄鐵C930處理器采用超標量、亂序執行架構，支持RVVA23擴展和AI加速引擎，SPECint2006基準測試成績直逼ARM Cortex-A系列，標志著國產芯片在高性能計算領域邁出關鍵一步。生態層面，全球RISC-V基金會會員數量突破4000家，鴻蒙系統完成對RISC-V架構的全棧適配，支持超過300萬款應用程序運行，開發者社區活躍度顯著提升。

(三)國際競爭與本土突圍的格局演變

根據中研普華研究院《2025-2030年中國RISC-V芯片產業鏈深度調研與市場前瞻分析報告》顯示：全球RISC-V市場呈現“國際巨頭主導、本土企業突圍”的態勢。英偉達、高通、英特爾等企業通過收購與自研加速布局，例如英偉達計劃將RISC-V用于AI加速器設計，高通推出基于RISC-V的汽車電子平臺。中國本土企業中，華為海思、紫光展銳、寒武紀等憑借技術積累與政策支持，在服務器芯片、AI處理器等領域形成差異化競爭力。長三角地區依托完整的半導體產業鏈，形成從IP核設計到封裝測試的全鏈條布局;珠三角聚焦物聯網應用，涌現出多家年出貨量超億顆的芯片企業。

二、產業鏈分析

(一)上游：IP核與基礎技術突破

IP核是RISC-V產業鏈的核心環節。芯原股份、平頭哥等企業提供基礎IP核與定制化服務，例如芯來科技推出全球首款支持AI加速的RISC-V CPU IP核，推動端側AI落地。技術層面，中國企業在指令集擴展、編譯器優化等領域取得突破，例如阿里達摩院通過多簇一致性互聯設計，支持玄鐵C930處理器實現16核至64核靈活配置，滿足不同應用場景需求。

(二)中游：制造與封裝測試的國產化替代

中芯國際、華虹半導體通過成熟制程工藝實現芯片量產。例如，中芯國際的90nm BCD工藝獨家供應小米車規級芯片，華虹半導體的12英寸IGBT專用產線投產，支撐新能源汽車需求。封裝測試環節，長電科技的XDFOI Chiplet封裝技術實現量產，支持高端芯片的算力密度提升;通富微電的AEC-Q100認證覆蓋車規級芯片，服務比亞迪、蔚來等車企。

(三)下游：應用場景的多元化拓展

RISC-V芯片已滲透至物聯網、汽車電子、工業控制、數據中心等多個領域。在物聯網領域，基于RISC-V的Wi-Fi 6+藍牙5.3雙模芯片實現量產，低功耗特性使智能門鎖續航時間突破18個月;在汽車電子領域，某企業推出的車載域控制器芯片通過集成RISC-V安全擴展模塊，實現功能安全等級ASIL-D認證;在數據中心領域，多家企業發布基于RISC-V架構的服務器芯片原型，在特定計算負載下實現能效比超越傳統架構。

三、重點案例分析

(一)阿里平頭哥：從IP核到生態構建的閉環實踐

阿里平頭哥通過開源玄鐵C930處理器，推動RISC-V進入高性能計算市場。其技術路徑包含三大創新點：一是采用超標量、亂序執行架構，提升通用計算能力;二是集成512位RVV1.0向量引擎與8 TOPS矩陣加速模塊，原生支持AI推理;三是通過多簇一致性互聯設計，支持16核至64核靈活配置。生態層面，平頭哥與鴻蒙系統深度耦合，實現開發板級適配，深圳迅龍推出的香橙派RV2開發板可運行OpenHarmony系統，為開發者提供低門檻的創作平臺。

(二)芯原股份：IP核授權模式的全球化布局

芯原股份作為RISC-V國際基金會理事長單位，其IP核覆蓋阿里、華為等客戶，形成“基礎IP+定制化服務”的商業模式。例如，芯原為某企業提供的RISC-V IP核，通過集成自定義指令擴展模塊，將圖像處理算法的硬件加速效率提升3倍。此外，芯原積極參與國際標準制定，推動RISC-V指令集標準化與生態互認，為中國企業在全球產業鏈中爭取話語權。

四、行業發展趨勢分析

(一)技術融合：Chiplet與RISC-V的深度協同

Chiplet技術通過異構集成突破先進制程限制，與RISC-V的模塊化設計形成天然契合。例如，某企業推出的基于Chiplet的高端處理器平臺，通過2.5D封裝技術將CPU、NPU、DPU集成在單個封裝體內，性能密度較傳統架構提升3倍。未來，Chiplet與RISC-V的融合將推動計算、存儲、網絡資源的池化，為數據中心、自動駕駛等領域提供高效算力支持。

(二)生態擴張：從技術開源到標準主導

RISC-V生態擴張將呈現三大方向：一是操作系統適配加速，鴻蒙系統計劃2026年完成對RISC-V架構的全場景覆蓋，支持PC、平板、汽車等設備;二是開發者生態完善，通過設立專項基金、舉辦開發者大賽等方式吸引人才，例如RISC-V國際基金會已在中國培養超10萬名開發者;三是國際標準制定參與度提升，中國企業在RISC-V國際基金會25個高級會員中占據12席，推動指令集標準化與生態互認。

(三)應用突破：從嵌入式到高性能計算的跨越

未來RISC-V芯片將在三大場景實現突破：一是數據中心領域，搭載RISC-V架構的服務器出貨量預計2028年占全球市場的15%以上;二是智能終端領域，RISC-V芯片將替代ARM架構，應用于手機、平板等設備;三是工業互聯網領域，RISC-V芯片憑借低功耗與高可靠性，成為工業PLC、傳感器等設備的核心處理器。

五、投資策略分析

(一)產業鏈投資：聚焦高壁壘環節

建議關注三類企業：一是高端芯片設計企業，具備服務器芯片、AI加速器等高端產品研發能力，有望在數據中心市場實現進口替代;二是生態建設參與者，包括EDA工具開發商、操作系統廠商、開發板制造商等，通過構建技術標準、完善工具鏈，形成可持續的盈利模式;三是垂直領域解決方案商，在汽車電子、工業互聯網等特定領域形成完整解決方案，通過深度綁定行業客戶，構建差異化競爭優勢。

(二)區域投資：把握集群化發展機遇

長三角地區依托完整的半導體產業鏈，形成從IP核設計到封裝測試的全鏈條布局;珠三角聚焦物聯網應用，涌現出多家年出貨量超億顆的芯片企業;京津冀依托政策支持，在汽車電子、工業控制等高端領域實現突破。此外，印度、東南亞等新興市場成為新的增長極，當地企業通過引進中國技術方案快速切入RISC-V賽道，為中國企業提供國際化合作機遇。

(三)風險防范：構建多元化供應鏈體系

RISC-V架構在高性能計算領域仍面臨指令集擴展、編譯器優化等技術挑戰，企業需建立“基礎研究+工程化開發”的雙輪驅動體系，通過與高校、研究所共建聯合實驗室，突破關鍵核心技術。同時，隨著參與企業增多，可能出現指令集擴展標準不統一、開發工具鏈分散等問題，行業需加強標準制定與生態協同，建議成立跨企業技術聯盟，建立統一的指令集擴展認證體系。

如需了解更多RISC-V芯片行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國RISC-V芯片產業鏈深度調研與市場前瞻分析報告》。