雅生活赴港上市 擬登陸港交所發售3.33億股 欲打造“A+H”架構物業公司第一股

• 2018年1月30日 lihuizhen來源：每日經濟新聞 1260 82
• 繁體

• 

  2018-2023年眼科醫院市場投資機會及企業IPO上市環境綜合評估報告

  2017年隨著供給側結構性改革、國企改革、創新創業發展的持續推進，舊泡沫將被逐步刺破，經濟將在各種不確定和沖擊中構筑新的增長動力。目前國內面臨如傳統行業產能過剩、非金融國有企業的高杠桿...

據了解，雅生活保薦人為匯豐及華泰金融控股，計劃于2018年2月9日于聯交所主板掛牌上市。

赴港上市的企業越來越多。港股即將迎來第五家由內房企拆分出的物業公司。1月29日，雅居樂集團宣布，雅居樂雅生活服務股份有限公司(簡稱雅生活)于2018年1月29日就建議分拆及全球發售刊發招股章程，2018年1月29日至2018年2月2日招股，擬發售3.33億股股份。

自2014年彩生活登陸港股后，物業拆分上市潮開始興起，包括中海物業、中奧到家以及綠城服務陸續成功登陸港交所。A股方面，南都物業服務股份有限公司成為A股“物業第一股”。

包括萬科、碧桂園、富力等房企均有物業拆分上市的計劃，希望借助資本的力量發展物業服務。據雅生活方面透露，未來雅生活將尋求合適的機會在A股上市，立志打造為“A+H”架構物業公司第一股。

擬登陸港交所發售3.33億股

據雅居樂發布的公告顯示，雅生活于2018年1月29日至2018年2月2日全球招股，擬發售3.33億股股份。其中，香港發售占10%，國際發售占90%，供合資格雅居樂股東申請的優先發售包括2783.53萬股預留股份。相當于全球發售可供認購發售股份總數的約8.35%。發售價為10.8港元/股~14.2港元/股，每手為250股，入場費約3577.33港元。

據了解，雅生活保薦人為匯豐及華泰金融控股，計劃于2018年2月9日于聯交所主板掛牌上市。

公告顯示，合資格股東將就優先發售項下共計2783.53萬股預留股份(相當于全球發售初步提呈的雅生活股份總數約8.35%(超額配售權獲任何行使前))享有保證配額，且保證配額基準為合資格股東于2018年1月23日(星期二)(即記錄日期)每持有50股股份的完整倍數可認購1股預留股份。預留股份乃自國際發售項下初步提呈可供認購的雅生活股份當中提呈發售且毋須重新分配。

如果全球發售順利進行，雅生活的市值將為約144億港元至約189.333億港元(假設超額配售權未獲行使);全球發售完成后(假設超額配售權未獲行使)，公司透過其全資附屬公司將間接控制雅生活已發行股本總額約54%。

據了解，在雅生活的上市準備工作中，通過一系列的資本運作手段為登陸港交所鋪路。2017年6月30日，綠地控股發布公告稱，將旗下綠地物業以10億元價格轉讓給雅居樂物業，雅生活因此獲得綠地物業100%股權。

隨后，綠地集團以10億購入雅生活集團20%股權，成為雅居樂物業管理及物業相關業務的長期策略性投資者。而在1月28日，雅生活就赴港上市一事在香港召開新聞發布會上，雅居樂首席財務官兼副總裁張森表示，雅生活上市成功，綠地將會繼續作為雅生活的戰略性股東。

欲打造“A+H”架構物業公司第一股

近些年，房地產行業掀起了拆分物業上市的潮流，自彩生活登陸港交所后，包括中海物業、中奧到家以及綠城服務相繼成功赴港上市。南都物業成為A股“物業第一股”。

為了獲取資本力量的支持，部分物業公司掛牌新三板，其中包括保利物業、嘉寶股份、遠洋億家等知名房企旗下的物業公司。據統計，目前新三板的物業公司已有57家。

對于部分物業公司來說，掛牌新三板也許只是“緩兵之計”，未來的目標還是在主板上市。

據了解，登陸港交所只是雅生活上市的起點，雅生活懷揣著A股上市的夢想。在1月28日的香港新聞發布會上，雅生活執行董事兼首席執行官劉德明表示，在合適的時機，雅生活未來將尋求在A股上市，要打造成為“A+H”架構物業公司第一股。

為何剛投入港交所的懷抱，又心懷A股?新聞發布會上，劉德明表示，目前國內的物業市場非常大，在一些政府采購上，會對國企或A股上市公司比較青睞，登陸A股將為獲得更多政府項目添加籌碼。

一系列的資本運作和上市動作都是為了更好的發展，按照雅生活的目標，希望到2020年實現100億元的收入規模。按照雅生活的計劃，本次IPO融資所得的39.84億港元中的65%都決定用來并購或投資，涉及資金約25.98億元。

新聞發布會上，雅生活服務有限公司執行董事兼董事會聯席主席黃奉潮表示，當前國內物業市場的集中度相對較低，未來五年是物業公司并購的窗口期，雅生活將抓住時機并購好項目，擴張規模。

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡