海航基礎詳解百億重組 慈航基金會仍為實控人

• 2018年7月11日 FanTianQing來源：鳳凰資訊 433 22
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  2018-2023年版城市軌道交通產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告

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7月10日下午，海航基礎設施投資集團股份有限公司（海航基礎）在上證所召開重大資產重組說明會，就擬作價103.81億元，向實際控制人旗下北京海航金控收購其將要持有的海航金融一期100%股權相關事宜予以回應。

海航基礎詳解百億重組，慈航基金會仍為實控人。

海航基礎是海航集團旗下專注于基礎設施產業投資、建設、運營的A股上市平臺。目前主要業務有地產項目開發建設、機場投資運營、基建工程。

7月10日下午，海航基礎設施投資集團股份有限公司（海航基礎）在上證所召開重大資產重組說明會，就擬作價103.81億元，向實際控制人旗下北京海航金控收購其將要持有的海航金融一期100%股權相關事宜予以回應。

海航基礎董事長黃秋表示，通過本次交易，海航基礎實現了海航集團下屬基礎建設類業務境內外兩家上市公司的內部整合，強化了公司在基建工程業務上的實力，完善了公司在基礎設施領域投資-建設-運營的業務鏈條。本次交易完成后，海航基礎將在地基打樁與房地產開發業務領域得以延伸和拓展，地基打樁業務將拓展進入港澳以外的市場區域。

交易對價預估值為103.81億元

此次重大資產重組方案為：海航基礎擬向北京海航金控發行股份及支付現金，購買其通過內部股權調整后將持有的海航金融一期100%股權，同時擬采取詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者，非公開發行股份募集配套資金，用于支付本次交易現金對價，以及中介機構費用。

黃秋介紹，海航金融一期的主要資產是持有的香港國際建投?74.66%股權，香港國際建投是一家港股上市公司，主要從事地基打樁業務與房地產開發業務。本次交易完成后，海航金融一期將成為海航基礎的全資子公司。

根據海航基礎披露的重組預案，標的公司100%股權的預估值為103.81億元人 民幣。其中，將以現金方式支付20.76億元，其余部分以發行股份方式支付。

不過，截至目前，本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，最終價格將以評估機構確定的評估值為作價參考依據，最終由交易各方在公平自愿的基礎上協商確定并另行簽訂補充協議。

公告稱，本次交易完成后，慈航基金會仍為海航基礎實際控制人。本次交易未導致海航基礎的控股股東和實際控制人發生變更，根據《重組管理辦法》第十三條的規定，本次交易不構成重組上市。

標的資產由四變二

根據2018年4月14日披露的《重大資產重組停牌進展公告》，此前海航基礎的標的資產擬定為關聯方持有的香港國際建設投資管理集團有限公司不超過 74.66%的股權和Dufry AG（為一家全球旅游零售店，主營免稅店）不超過20.92%的股權，以及非關聯方控制的天津住宅建設發展集團有限公司不超過65%的股權、海南鐵路有限公司不超過40%的股權。

而截至目前，標的資產已不包括天津住宅建設發展集團有限公司和海南鐵路有限公司。

對此，負責此次交易的中介機構海通證券副總裁胡珉杰在說明會上回應稱，是考慮到本次交易標的分布在多個地區，范圍較廣，規模較大，且涉及國資相關程序和境外資產收購，需與境內外監管機構商討及論證的事項較多，經過深入的討論研究，本次重大資產重組標的資產中，海南鐵路及天津住宅集團涉及國有資產管理部門的相關程序，且受項目掛牌時間和政府審批程序等因素的影響，與本次籌劃重大資產重組的時間安排無法匹配，海南鐵路及天津住宅集團將不納入本次重組標的范圍。

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