美團點評更新招股書 全球發售4.8億股

• 2018年9月7日 FanTianQing來源：新浪網、鳳凰財經 993 62
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  2018-2023年版小型餐飲項目可行性研究咨詢報告

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9月4日，美團點評更新招股書，增加了截至2018年4月30日的最新數據，也披露了美團金融最新的相關數據。

9月6日，中國最大互聯網生活服務平臺美團點評在香港召開全球發售新聞發布會，創始人兼CEO王興攜高管團隊出席。記者獲悉，美團點評將于9月7日上午9時開始正式公開發售，預計于9月12日中午結束。9月20日，美團點評將正式在港掛牌上市，新上市編號已確定：03690。

美團點評此次將在全球發售約4.8億股B類股，包括2401萬股在港發售的B類股及4.56億股國際發售的B類股，定價區間為每股60港元至72港元。若以定價區間每股60港元至72港元的中間價66港元/股計，且超額配股權并無獲行使，公司此次全球發售將獲得約311.23億港元的募集資金。

王興在會上表示，平均每4個中國人就有一個在美團上花過錢，美團點評已經成為國內最大的餐飲外賣平臺。美團以Food+Platform（吃+平臺）為戰略核心，通過一個平臺支撐多品類的業務，并實現在各品類之間的交叉營銷，并實現了完整的online-offline（線上-線下）閉環。美團通過“吃”來吸引、保留用戶，再延伸至其他品類，從外賣到出行、差旅、娛樂、購物。

王興表示，餐廳在去年市場規模4萬億元，預計整體餐飲的市場規模有8.7萬億元，未來還會不斷增長。

美團點評過去三年均錄得虧損，被問到何時盈利時，美團首席財務官陳少暉表示，過去幾年美團主體業務餐飲外賣變現率持續改善，雖然沒有做額外投入，但消費者跟商家數量一直上升，故對餐飲業務盈利能力有信心；到店、酒店及旅游業務則反映公司平臺能力，在有高頻流量帶動下，該業務毛利率達90%，增長潛力大。

陳少暉又表示，公司目前還沒有盈利，是因為看好市場發展機會，希望圍繞用戶“吃”的產業，讓產業鏈效率更高，給用戶和商家提供更好的服務，提升整個平臺的競爭能力，新業務的投入還是很期待。

對于美團在招股書中表示暫緩拓展網約車業務，美團聯合創始人兼高級副總裁王慧文表示，由于公司在多項業務有進行投資，公司會評估資源投入產出比，決定不會加大投入網約車市場，而是會投放更多資源在與“food”相關的資源，比如外賣配送業務有增長空間，預計會持續投入資源發展。

至于早前收購的共享單車平臺摩拜，王慧文稱，由于共享單車與公司業務有較大的協同效應，通過整個經營改善，還會有很大的提高空間，這個業務反映在報表上會有很大折舊，不是現金流的影響。

此前，美團五大基石投資者名單已出爐，包括大股東騰訊、中國國有企業結構調整基金、美國基金公司Oppenheimer、英國最大的對沖基金之一Lansdowne、美國對沖基金Darsana，上述5家機構分配共約15億美元。

美團招股書披露，美團此次募集資金的35%（約108.93億港元）用于技術升級及提高研發能力，包括招聘電腦編程專家、科學工作者及其他人才等；35%（約108.93億港元）用于開發新服務及產品，包括商家賦能系統及技術，為商家提供云端ERP系統及智能支付解決方案等；20%（約62.25億港元）用于選擇性尋求收購或投資于與其業務互補且與其策略一致的資產及服務；剩余10%（約31.12億港元）用作營運資金及一般企業用途。募投項目將進一步助力美團完善生態閉環，打造生活服務超級平臺。

9月4日，美團點評舉辦投資者推介會。有市場消息人士透露，當天中午前國際配售已獲得足額認購，到晚上配售獲數倍認購。

中海外資產配置首席執行官朱超出席美團投資者推介會時表示，美團業務已由高頻率交易進入到高收益交易，美團在過去幾年已奠定客觀的流量基礎，故看好公司未來二至三年的發展。他同時透露未來美團會從現在的經營基礎提高技術含量，擴展海外業務，繼續擴大流量，并將技術輸出至其他國家?！懊缊F最難的時期已經過去了，即使港股最近有一些波動，美團依然是‘好的大象’?！?/p>

美團點評更新招股書

9月4日，美團點評更新招股書，增加了截至2018年4月30日的最新數據，也披露了美團金融最新的相關數據。

美團招股書披露，截至2018年前四個月，美團實現營業收入158.24億元，美團經調整虧損凈額20億元，主系收購摩拜和開展新業務所致。截至2018年前四個月，經營虧損25億元，較截至2017年同期的7.69億元增加228.4%。

招股書披露，虧損的主要原因是收購摩拜和開展新業務所致。2018年4月，美團以27億美元收購摩拜單車，其中包括10億美元的債務。3月，美團陸續在上海等地上線美團打車服務。美團點評表示，其需要大量資金支持營運，尤其在新服務品類，如摩拜的共享單車業務及試點網約車服務。

據悉，IPO定價區間已敲定，每股定價為60港幣至72港幣，定價區間為3575億港幣至4290億港幣。美團點評聯席保薦人為高盛、摩根士丹利與美銀美林，華興資本為獨家財務顧問。

在互聯網金融領域，美團點評布局了第三方支付、小額貸款、保險經紀、銀行、商業保理等業務。根據招股書披露的信息，美團自2016年11月取得小額貸款牌照，美團小貸在平臺上為用戶及中小商戶提供無抵押小額貸款，信貸限額最高人民幣100萬元，信貸期為6個月、12個月或18個月的貸款，月利率為1.5%。用戶最高借款50000元，則主要提供信貸期為3個月、6個月、12個月，日利率為0.05%。

截至2018年4月30日，美團點評資產負債表上與向商家發放的小額貸款有關的應收貸款總額為人民幣14億元，與用戶相關的應收貸款總額為人民幣7億元。美團點評對于這類小額貸款業務簽訂了財務擔保合約，按照目前平臺上約20.92億規模的待收，美團點評來自財務擔保合約的最高信用風險為9.59億元。

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