磷酸鐵鋰電池市占率超過三元電池 2021磷化工行業上市公司龍頭現狀及前景

• 2021年8月27日 HuangJiang來源：新浪 379 18
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受益于磷酸鐵鋰電池占有率持續擴張，動力電池回收政策前景，未來磷酸鐵鋰需求量有望持續超預期，預計2025年中國磷酸鐵鋰需求量可達207萬噸，總磷加工能力大的企業將受益。磷酸鐵鋰需求將引發磷化工產業鏈形成巨大機會。

2021磷化工行業上市公司龍頭現狀及前景

8月27日，磷化工行業需求疊加秋季化肥需求以及動力電池市場，板塊情緒高漲。受益于磷酸鐵鋰電池占有率持續擴張，動力電池回收政策前景，未來磷酸鐵鋰需求量有望持續超預期，預計2025年中國磷酸鐵鋰需求量可達207萬噸，總磷加工能力大的企業將受益。磷酸鐵鋰需求將引發磷化工產業鏈形成巨大機會。

磷礦是指在經濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。磷礦石可以制取磷肥，也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類。

近年來，隨著“三磷”整治的不斷推進，國內大量不達標的磷礦石產能退出，磷礦石供給端收縮明顯。2020年國內磷礦石總產量為8，893萬噸，較2016年的歷史高點下滑約38.4%。在當前多家企業投產磷酸鐵、磷酸鐵鋰的情況下，磷礦石供應緊張的局面將進一步加劇。

而目前磷肥市場較為景氣，受國內秋季化肥行情即將來臨的影響，下游采購備貨意愿強烈，企業和社會庫存均處于歷史低位，現貨供應緊張，疊加疫情對海外產能造成沖擊，磷肥出口形勢持續向好。數據顯示，2021年1-6月份磷酸一銨出口總量為189.50萬噸，同比上漲53.29%;磷酸二銨出口總量為281.92萬噸，同比上漲38.77%。磷化工下游磷肥市場需求有望持續釋放。

此前馬斯克表示，自己更喜歡磷酸鐵鋰電池。最近，美國預訂標準續航增強版Model3的用戶收到一封郵件，表示如果想要提前拿到車，可以選擇來自中國的磷酸鐵鋰電池。同時美國的車型庫存中也出現了磷酸鐵鋰電池車型，續航從263英里下降為253英里，價格保持39990美元不變。

在部分車主咨詢兩個車型差別的推特下方，馬斯克表示，自己更喜歡磷酸鐵鋰電池，因為可以充電到100%，而三元鋰電池只建議到90%?？梢娦履茉雌囆袠I對于磷酸鐵鋰的偏好程度，更是推動了磷化工產業需求旺盛。

磷酸鐵鋰電池市占率超過三元電池

國內動力電池7月份裝機量數據正式公布。其中磷酸鐵鋰電池在產量和裝機量數據上雙雙超過三元電池。今年7月，國內新能源汽車市場共計有45家動力電池企業實現裝車配套，較6月增加5家，較去年同期增加4家。

7月國內動力電池裝機量為11.3GWh，同比上升125.0%，環比上升1.7%。其中裝機量排名前15的企業分別是寧德時代(50.1%)、比亞迪(16.8%)、中航鋰電(6.8%)、國軒高科(5.5%)、億緯鋰能(2.5%)、蜂巢能源(2.1%)、欣旺達(1.9%)、孚能科技(1.9%)、塔菲爾(1.8%)、LG 化學(1.8%)、捷威動力(1.4%)、力神電池(1.3%)、鵬輝能源(1.0%)、多氟多(0.9%)、華鼎國聯(0.9%)，以上15家企業裝機量占比96.5%。

1-7月，動力電池產量累計92.1GWh，同比累計增長210.9%。其中三元電池產量累計44.8GWh，占總產量48.7%，同比累計增長148.2%;磷酸鐵鋰電池產量累計47.0GWh，占總產量51.1%，同比累計增長310.6%。

磷酸鐵鋰電池傾向適用于梯次利用

工業和信息化部、科技部、生態環境部、商務部、市場監管總局印發《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》。辦法提出，鼓勵梯次利用企業與新能源汽車生產、動力蓄電池生產及報廢機動車回收拆解等企業協議合作，加強信息共享，利用已有回收渠道，高效回收廢舊動力蓄電池用于梯次利用。鼓勵動力蓄電池生產企業參與廢舊動力蓄電池回收及梯次利用。

國內新能源汽車多數搭載三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，對于磷酸鐵鋰電池，由于不含有鈷等貴重金屬，回收拆解經濟效益不高，但其循環性能較優，因此磷酸鐵鋰電池傾向適用于梯次利用。對于三元電池，因其含有鈷貴金屬元素，循環性能欠佳，因此三元電池傾向于拆解利用。

動力電池回收總量及經濟價值分析分析

圖表：2020-2025年我國動力電池回收總量分析預測(單位：萬噸)

數據來源：中研普華

國內磷肥需求持續釋放

根據現有技術水準，金屬鈷回收率為95%，碳酸鋰回收率85%，同時參考金屬鈷及碳酸鋰價格走勢，預計至2020年電池回收市場空間可達107億元，至2024年可提升至245億元。

貴州甕福、開磷兩家磷化工巨頭整合后顯著提升，全球磷化工產品定價權將向中國傾斜，因此未來磷化工產業鏈的相關產品價格將有望持續上漲，疊加未來眾多磷酸鐵項目的規劃，將有效拉動磷資源需求提升，行業景氣度將持續上行，草甘膦、磷肥、磷礦石等重要產品價格仍處于上行周期。

欲了解更多中國磷化工行業發展分析，可點擊中研普華《2021-2025年中國磷化工行業競爭分析及發展前景預測報告》

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