中國汽車零部件產業發展現狀 中國汽車零部件行業面臨問題分析

• 周迅 2023年10月23日 來源：互聯網 827 50
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全球汽車零部件營收規模正在復蘇。2022年，全球百強汽車零部件企業整體營收同比增長16%，汽車零部件供應商總體利潤率為5.2%，而中國汽車零部件行業2022年的平均利潤率為6%。中國汽車零部件企業的競爭力正在不斷提升。2020年-2022年，中國百強零部件企業的營收年復合1

近年來，國內汽車零部件企業已經具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。在汽車行業下行壓力持續加大的情況下，汽車零部件市場發展總體情況良好，呈中高速發展態勢。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國汽車零部件行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

產業現狀

近年來，中國汽車零部件產業在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業自主研發、合資合作及技術人才引進，持續加強技術攻關和創新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成。中國品牌零部件企業通過多年發展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業系統管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發展，以及同心多元化推動，實現了規模迅速擴張，在各個細分行業之間形成了協同效應。

市場容量

零部件產業作為汽車工業發展的根基，成為助力中國自主汽車產業做大做強做優的堅實支撐。數據顯示，2018年中國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關。我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復合增長率是7.2%。汽車整車產業作為汽車零部件產業的下游應用產業，直接影響汽車零部件產業規模和發展趨勢。汽車零部件行業為汽車整車制造業提供相應的零部件產品，包括沖壓件產品、注塑組件產品等，是汽車工業發展的基礎，是汽車產業鏈的重要組成部分。隨著世界經濟全球化的發展以及汽車產業專業化水平的提高，汽車零部件行業在汽車產業中的地位越來越重要。

全球汽車零部件營收規模正在復蘇。2022年，全球百強汽車零部件企業整體營收同比增長16%，汽車零部件供應商總體利潤率為5.2%，而中國汽車零部件行業2022年的平均利潤率為6%。中國汽車零部件企業的競爭力正在不斷提升。2020年-2022年，中國百強零部件企業的營收年復合增長率為16%。中國百強零部件企業2020-2022年營業收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復合增長率為16%，超過海外百強企業9%的增速。在全球汽車產業遭遇疫情擾動、中國智能電動車迅速發展、全球零部件格局重塑等一系列復雜因素下，中國零部件企業展現出了強大的韌性和突圍勢頭，借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業呈現出明顯的賽道輪換態勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業快速成長。

數據顯示，2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽車產銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車銷量的持續穩增進一步拉動各大汽車制造商產能，處于汽車供應鏈條重要部分的零部件廠商也會隨之獲取大量訂單。根據中國汽車工業協會分析，2023年我國將繼續堅持穩中求進總基調，大力提振市場信心，實施擴大內需戰略，隨著相關配套政策措施的實施，2023年汽車市場將呈現穩中向好發展態勢，實現3%左右增長。中國品牌整車從“國內”走向“海外”的全球化趨勢，也必將帶動中國零部件走向全球市場。

格局分布

汽車零部件產業已經形成東北、京津冀環渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區域，這六大產業集群區域的零部件產值占全行業的80%左右。其中，長三角零部件產值約占37%的份額，為國內汽車零部件產值最大區域;上海為全國最大的零部件產業基地，產值占總產量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業發展基礎雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業已經興起。整體上，零部件產業向中西部地區逐步推進，企業數量占比超過20%，中西部零部件企業持續崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數自主零部件企業產品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據中高端配套市場。當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質不斷提高。后疫情時代，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。

發展趨勢

在汽車產業核心技術快速演進和供應鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零部件行業穩步發展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。(1)低碳化促進了中國汽車產業的能源多元化發展，混合動力、純電驅動、氫燃料電動3條技術路線需要并行發展。另外，共享時代將成為城市交通的重要生態。(2)國際化方面，中國汽車出口總量僅占汽車年銷量的10%，年出口總量剛過100多萬輛。走出去，實現國際化發展仍是中國汽車產業不可推卸的責任。(3)在輕量化方面，高強度鋼的應用遠遠超出人們的想象，鋁鎂合金的應用沒有人們想象的那么快，但是復合材料包括碳纖維材料在內的發展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術的發展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產業技術革命的希望。隨著智能網電、雷達、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業拔地而起。中國的汽車零部件企業應抓住這個歷史的戰略機遇期，加緊布局，聚焦某項核心技術重點突破。

面臨問題

中國汽車零部件在產業規模、產業鏈協同等方面取得了顯著成績，但是目前中國品牌汽車零部件行業的發展依然嚴重落后于整車，需要面對關鍵核心技術缺失、外資品牌占據核心零部件產品市場等問題，隨著汽車工業發展，在過去的一年里，為滿足產品多元化的需求，在行業競爭日益激烈的環境下，中國汽車零部件行業面臨新形勢，持續夯實行業發展基礎，理性把握發展方向，全力助推中國汽車產業高質量發展。

1)“低、散、弱”問題依然存在。多數企業集中在低端、低附加值領域，盈利能力低、產品品質不高、管理粗放。零部件產業集群空間分布分散。中國品牌零部件核心能力薄弱。2)企業自主創新能力仍不足。在高端零部件領域競爭力弱，關鍵和核心技術有待進一步突破。戰略投入及自主研發創新力不足。企業管理能力急需提升。3)市場競爭不夠健康。零部件行業市場趨于惡化，產品同質化，價格競爭白熱化，后市場缺乏規范。4)整零關系不夠協調。整零企業關系不協調，零部件配套企業間各成派系，整車與零部件企業技術協同發展水平偏低。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國汽車工業協會、世界汽車組織、中國汽配行業協會、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料。

對中國汽車零部件及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、競爭替代產品、發展趨勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國汽車零部件行業發展狀況和特點，以及中國汽車零部件行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2027年中國汽車零部件行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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