存儲芯片發展現狀及市場規模分析

• 曾燕 2023年10月25日 來源：互聯網 432 21
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存儲芯片是集成電路價值量最大的產品之一，存儲芯片行業更是關系到國民經濟和社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，是培育和發展新興產業、推動信息化與工業化深度融合的核心和基礎。

存儲芯片發展現狀及市場規模分析

存儲芯片是集成電路價值量最大的產品之一，存儲芯片行業更是關系到國民經濟和社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，是培育和發展新興產業、推動信息化與工業化深度融合的核心和基礎。因此，近年來我國國家層面先后出臺了一系列針對存儲芯片設計行業的產業政策，推動了行業的迅速發展。

存儲芯片行業市場分析

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》分析

芯片被稱為“工業黃金”，存儲芯片則是芯片市場最大細分領域。存儲芯片，是嵌入式系統芯片的概念在存儲行業的具體應用。因此，無論是系統芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現多功能和高性能，以及對多種協議、多種硬件和不同應用的支持。在整個芯片產業中，存儲芯片行業在全球集成電路產業中市場銷售額占比最高，在芯片產業中占據重要地位。然而，我國的存儲芯片行業發展較晚，在2016年以前我國國內幾乎沒有存儲芯片的生產能力，國外企業在存儲芯片行業則擁有著壟斷優勢，所以過去我國存儲芯片產品極度依賴進口。

存儲芯片行業產業鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設備、清洗設備和檢測與測試設備等設備供應商;行業中游為存儲芯片制造商，主要負責存儲芯片的設計、制造和銷售，芯片具有較高技術壁壘，致使存儲芯片開發難度高;行業產業鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術和汽車電子等應用領域內的企業。

存儲芯片行業發展歷程

在整個芯片產業中，存儲芯片行業在全球集成電路產業中市場銷售額占比最高，在芯片產業中占據重要地位。然而，我國的存儲芯片行業發展較晚，在2016年以前我國國內幾乎沒有存儲芯片的生產能力，國外企業在存儲芯片行業則擁有著壟斷優勢，所以過去我國存儲芯片產品極度依賴進口。

2016年前，中國在存儲芯片市場為0，所以極易被國外卡脖子。這個時候，紫光集團成立了長江存儲，來攻克閃存技術。

從2016年開始努力，到2017年11月，紫光集團花費了10億美元，整整1000人的研發團隊花費2年時間研發成功首款國產32層3D NAND存儲芯片。這標志著中國存儲芯片實現了0的起步。

2019年5月，紫光成功研發了64層堆棧閃存芯片，與三星的96層堆棧只有1代的差距。三星、東芝等閃存大廠按照產品規劃，在2020年將量產128層堆棧閃存，紫光卻跳過了96層的研發，直接攻關128層閃存。

2020年4月13日，長江存儲科技有限責任公司宣布其128層QLC 3D NAND 閃存(型號：X2-6070)研發成功，并已在多家控制器廠商SSD等終端存儲產品上通過驗證，領先了三星等企業。

長江存儲X2-6070是業內首款128層QLC規格的3D NAND閃存，擁有業內已知型號產品中最高單位面積存儲密度，最高I/O傳輸速度和最高單顆NAND 閃存芯片容量。

2019年，長江存儲再次升級了Xtacking技術，發布了Xtacking2.0，將進一步提升NAND吞吐速率、提升系統級存儲的綜合性能。

第二節 中國存儲芯片發展現狀分析

一、中國半導體產業發展現狀

2021年是中國“十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業接續保持快速、平穩的增長。據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元，銷售額達到10458.3億元，同比增長18.2%。其中設計業銷售額達到4519億元，同比增長19.6%;制造業銷售額為3176億元，同比增長24.1%;封測行業銷售額達到2763億元，同比增長10.1%。

根據中國國家統計局發布的數據，2021年中國半導體集成電路(IC)產量將達到3594億片，比上年增長33.3%，這一增長率是去年16.2%的兩倍多。美國半導體行業協會(SIA)預測，中國企業在全球半導體市場的份額將從2020年的9%增長到2024年的17.4%，這意味著中國將成為僅次于美國和韓國的全球第三大半導體生產國。中國集成電路是世界上少有的具有設計、制造、封測、裝備和材料五大板塊齊整的產業。當前中國已經形成了比較完整的產業鏈，擁有質量不斷提升的龐大企業群體。

中國半導體產業的快速發展很大程度上得益于長效的半導體投資機制，一方面國家大基金一期、二期投入3400多億元，扶持了許多“成長型”企業發展成為行業佼佼者，涵蓋了集成電路的多個產業鏈;另一方面，科創板的開閘，利用市場這個新資源為廣大企業的增長提供了資金的支持，據SEMI的統計，截止2022年6月23日，科創板已上市的半導體企業的66家，占科創板總上市數量的15.4%。

但在取得成績的同時，集成電路產業仍面臨產業基礎薄弱、高端芯片供給不足等問題。而且從全球范圍的角度來看，企業體量仍然比較小，企業的創新能力仍然受到規模、盈利能力等限制，實際還非常弱小，但在部分細分領域很多企業都已經進入了比較靠前的位置。

二、中國存儲芯片市場規模分析

近六年來我國存儲芯片行業快速發展，且在國產芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內存儲芯片市場規模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規模從1514億元增長至3383億元，平均年復合增長率約為20.57%。

圖表：2017-2022年市場規模(單位：億元)

數據來源：中研普華產業研究院整理

作為半導體產業的三大支柱之一，存儲芯片的重要性無需多言，在消費電子、智能終端、數據中心等諸多領域有著非常廣泛的應用。在經歷了漫長的行業下行周期之后，近期存儲賽道釋放出了多個樂觀信號，庫存減少、訂單見長、原廠醞釀漲價等一系列反轉跡象都在表明——整個存儲行業的周期底部越來越明顯，存儲芯片行業拐點將至。

總體來看，在存儲市場加速筑底的背景下，終端備貨需求逐季增強，疊加上游廠商減產、縮減資本開支，存儲芯片供需格局改善的跡象加速顯現。

不過，從應用市場需求來看，關鍵還是在于手機、消費電子、PC等市場的終端需求能夠如預期逐漸爬升，不能再有什么大型負面消息沖擊買氣，才能讓整個存儲芯片市場順利重回正常循環。

受中美貿易戰等原因影響，我國正在加大力度發展半導體行業，國產存儲芯片替代進程正在加速，這將提升存儲芯片產品的本土自給率，我國將會逐漸減少對存儲芯片的進口，國產存儲芯片銷量將日益增長。除此之外，當前我國疫情率先恢復，國內存儲芯片行業的經濟政策環境良好，未來，隨著我國政府政策引導和產業資金扶持，以及本土存儲芯片企業研發動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或將擴大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規模的擴大。

目前全球主要的NAND Flash廠商為三星、鎧俠、西部數據、SK海力士等，DRAM主要廠商為三星、SK海力士等。我國存儲芯片廠商目前所占市場份額較低。在全球存儲芯片周期低谷之中，多家A股上市公司逆勢布局，通過并購、定增等提升競爭力。

長期來看，隨著人工智能、云計算、區塊鏈、大數據等快速發展，存儲芯片市場前景廣闊。

存儲芯片行業報告由中研普華行業分析專家領銜撰寫，主要分析了行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對存儲芯片行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的行業數據分析，幫助客戶評估行業投資價值。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于存儲芯片行業的市場數據及具體詳情的干貨內容，可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國存儲芯片行業的供需狀況、存儲芯片發展現狀、存儲芯片子行業發展變化等進行了分析，重點分析了存儲芯片行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、存儲芯片行業的發展建議、存儲芯片行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。存儲芯片報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

存儲芯片行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析存儲芯片未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘存儲芯片行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

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  2023-2028年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告

  存儲芯片，是嵌入式系統芯片的概念在存儲行業的具體應用。因此，無論是系統芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現多功能和高性能，以及對多種協議、多種硬件和不同應用的支持。...

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