《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，全行業(yè)經濟總量保持穩(wěn)步增長，總產值年均增長4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產值預計增長到3700億元左右;產量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產量預計增長到3000萬噸左右。
涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、涂料行業(yè)細分市場發(fā)展如何？我國是全球重要的涂料生產國，全球有超過兩成的涂料在中國生產。涂料可增強金屬結構、設備、橋梁、建筑物、交通工具等產品的外觀裝飾性，延長使用壽命，具有使用安全性以及其他特殊作用(如電絕緣、防污、減阻、隔熱、耐輻射、導電、導磁等)，是國民經濟配套的重要工程材料。
根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國涂料行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：
涂料主要由成膜物質、顏料填料、溶劑和助劑組成，合計約占總成本90%以上。由于成膜物質、油脂、溶劑等和原油價格正相關，因此原油價格對涂料企業(yè)的毛利率呈顯著負相關關系。我國涂料產能以建筑涂料和工業(yè)防護涂料為主，20年產量分別占比全國總產量47%、28%。截止至2020年年底，其市場規(guī)模為2117.6億元，2021年在疫后經濟復蘇下市場規(guī)模恢復至了2236.2億元。
今年1—5月，全國涂料總產量達1352.3萬噸，同比降低2%;主營業(yè)務收入總額1735.9億元，同比降低1.2%;利潤總額85.4億元，同比降低26.2%。究其原因，一是受國內疫情多點并發(fā)影響，導致企業(yè)運輸不暢、企業(yè)用工緊張，終端市場疲軟、銷售數(shù)量下滑; 二是俄烏沖突嚴重影響了國際貿易往來和鏈條供應，阻礙了亞歐多國經濟發(fā)展，致使涂料行業(yè)整體銷售下降;三是房地產行業(yè)運行不暢是影響涂料市場的較重要因素之一，近兩年全國各地樓市下滑，導致下游消費需求嚴重不足。四是受原材料價格持續(xù)高位運行、供應鏈中斷等多重因素影響，造成主營業(yè)務收入降低。
競爭格局上，我國涂料企業(yè)數(shù)量眾多，競爭格局分散，頭部企業(yè)由外資品牌主導，20年我國前十涂料企業(yè)中前三名均為外企，市占率之和近9%，但近年來國產品牌快速崛起，三棵樹、東方雨虹等市占率快速提升，20年分別排名行業(yè)第四、第五。20年我國前十涂料企業(yè)市占率17%，美國和歐洲前十涂料企業(yè)市占率分別為90%、70%，我國涂料企業(yè)市占率仍有巨大提升空間。
在市場大環(huán)境和經濟新常態(tài)的情況下，涂料行業(yè)在未來相當長的一段時間內，將告別高速增長，進入中速發(fā)展的新階段。在這期間，涂料企業(yè)應主動調整、主動轉型才能更好的發(fā)展下去。
《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，全行業(yè)經濟總量保持穩(wěn)步增長，總產值年均增長4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產值預計增長到3700億元左右;產量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產量預計增長到3000萬噸左右。
1.環(huán)保涂料行業(yè)發(fā)展
打造環(huán)保涂料民族品牌產品。針對中國市場的激烈競爭，中國涂料企業(yè)在未來發(fā)展中需加大對技術研究的投資力度。目前來看，環(huán)保涂料行業(yè)前景是向好的，節(jié)能環(huán)保現(xiàn)在已經成為國家鼓勵企業(yè)發(fā)展的一項產業(yè)政策，市場消費者需求日益上漲的前提下，中國涂料界紛紛轉戰(zhàn)“水性市場”。
隨著環(huán)保、健康概念的普及以及人類對環(huán)境保護重要性的認知逐漸加深，以及涂料生產技術的不斷提高，“多色彩、環(huán)保、健康、多功能”將是中國涂料未來發(fā)展路上的主題曲。環(huán)保健康的水性涂料或者說環(huán)保多功能型涂料將是全球消費者共同的追求，同樣這也是保護地球、建立健康宜居環(huán)境的必經之路。涂料企業(yè)應積極朝著“環(huán)保健康型”“功能型”“個性化”的道路發(fā)展。
“雙碳”政策落地實施，行業(yè)標準進一步提高，在此影響下，建筑防水涂料行業(yè)的下游大型房地產商對相關產品的要求也愈發(fā)嚴格。有品牌、高品質的建筑防水產品和施工服務將受到市場青睞。2021年6家建筑防水涂料企業(yè)，營收均實現(xiàn)正增長。漲幅最高的為東方雨虹，2021年，其營收同比增長46.96%至319.34億元，該營收數(shù)據(jù)達到歷史最高值，首次突破300億元。
因近兩年原材料價格上漲明顯，對建筑防水涂料企業(yè)的成本及毛利率造成較大影響。6家企業(yè)中，僅有3家毛利率超過30%，頭部企業(yè)東方雨虹毛利率僅有30.53%，是其近9年來最低毛利率。僅2021年一年，東方雨虹就先后4次上調主營產品價格，以求減緩成本壓力。凱倫股份營收雖同比增幅達28.8%，但其營收仍僅有25.86億元，在6家企業(yè)中墊底。首尾兩家企業(yè)差距頗大，東方雨虹的營收是凱倫股份的超12倍。
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2022-2027年環(huán)保涂料市場投資前景分析及供需格局研究預測報告
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吳亞楠
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