汽車后市場的發展與汽車保有量和平均車齡密切相關

• 柯壯賓 2023年2月14日 來源：中研網 1388 91
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汽車產業系國民經濟中的支柱型產業，我國政府歷來重視相關配套產業的發展。隨著中國汽車保有量的增長，以及國內汽車車齡的增大，我國政府不斷推出政策措施，推動汽車零部件產業以及相關汽車后市場的發展。

根據中研網《2023-2028年汽車后市場行業市場發展環境與投資趨勢分析報告》汽車后市場（AM市場）是指汽車在銷售之后維修和保養服務及其所包含的汽車零部件、汽車用品和材料的交易市場，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。AM市場客戶一般為大型商超、汽車修配連鎖店、汽配零售商、汽車維修店、汽車改裝店以及個人消費者等。汽車后市場的發展與汽車保有量和平均車齡密切相關。

根據麥肯錫咨詢2018年發布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN2030》，2017年度全球汽車后市場的市場體量約為8,000億歐元，預計整個汽車后市場將以每年3%左右的速度增長，到2030年規模達到12,000億歐元。從區域上來看，歐美等主要發達國家的汽車后市場相對成熟，而中國、巴西、印度等新興國家的汽車后市場迅速發展，將成為未來幾年全球汽車后市場主要的增長點。

汽車后市場中，歐美區域的個人消費者主要通過大型商超、汽車修配連鎖店（如Walmart、Autozone或AAP等）購買產品，自主進行汽車維修，以上公司均為發行人報告期內的主要客戶。中國區域的個人消費者則更多依賴提供直接維修、保養的汽車服務商或汽車4S店等。

（1）美國汽車后市場相對成熟

美國是全球最大、最成熟的單體汽車市場之一，專業化、標準化及細分度高，質量體系完善，對產品質量和服務要求較高。汽車保有量保持穩步向上趨勢，總保有量從2000年的2.2億輛左右，上升至2020年的2.8億輛左右。根據美國汽車后市場協會（AAIA）的統計，美國汽車后市場規模較大并保持了穩定的增長。從2010年的2,844億美元上升至2018年的3,920億美元，年復合增長率高于美國同期實際GDP的增速。至2022年，美國汽車后市場規模預計將達到4,484億美元。

美國車輛平均車齡在近十年一直處于上升狀態，截至2019年，美國12年以上車齡的汽車占汽車總量的43.3%。2014年，美國車輛平均用車車齡為11.4年；2020年，由于新冠肺炎疫情導致新車銷量下降，汽車的平均使用時間增加到11.9年。隨著汽車平均車齡的增加，花費在已售汽車上的維修和保養費用也不斷增加。北美汽車后市場中的大型商超、汽車修配連鎖店（如Walmart、Autozone和AAP等）對供應商的挑選十分嚴格，產品供應商從最初進入供應商名單到每一次增加采購品種，都需要通過嚴格的生產技術審查、產品質量審查和持續供貨能力驗證。供應商一旦通過這些大型客戶的審核、認定，通常只要未出現產品質量等重大問題，雙方將保持長期穩定的合作關系。

（2）歐洲汽車后市場保持穩健

歐洲汽車后市場的發展階段與結構特征與美國市場較為相近，歐洲汽車保有量和消費者需求與美國相比仍有較高增長。根據ACEA（歐洲汽車制造商協會）統計，2019年歐洲汽車保有量達到3.42億輛，車齡平均已到達11.5年。隨著歐洲汽車保有量的穩定增長、平均車齡的提高，歐洲汽車后市場未來將保持穩步增長。

（3）中國汽車后市場發展快速

隨著中國汽車工業的發展以及汽車保有量的迅速增加，我國汽車后市場的行業規模增長較快。根據汽車工業協會統計及汽車后市場白皮書預測，我國汽車后市場維保市場規模預計從2017年的1.07萬億元增長到2025年的1.74萬億元，復合增長率高達6.3%。

根據公安部統計，截至2021年底，全國汽車保有量達3.02億輛，汽車保有量持續提高，但千人汽車保有量仍遠低于美國、法國、日本、英國、德國等發達國家，也低于全球平均水平。中國汽車市場的滲透率較低，隨著中國汽車保有量快速增長，中國汽車后市場規模不斷擴大。

圖：2011-2021中國汽車保有量

數據來源：同花順

根據發達國家發展歷程，車齡超過5年將進入維修保養關鍵階段，對售后服務市場規模的貢獻也將不斷加大。據公安部交通管理局統計，2010-2018年間，我國保有期在5年以上的車輛占比呈逐年上升趨勢，從39%提升至47%。車齡的增長將直接帶來更多的維保需求，為整體后市場的快速發展奠定了良好的基礎。

全球汽車整車行業發展概況

從世界總體范圍來看，汽車行業已經步入了產業發展的成熟階段，增長趨勢放緩，2018年開始略有下降，2020年度，受新冠疫情影響，全球汽車產銷量略有減少，但2020年下半年起，隨著全球經濟的復蘇，汽車產銷量較上半年有所回升。

目前，全球汽車市場中部分勞動密集型、資源密集型的制造產業分部已經由發達國家逐步向發展中國家轉移。其中以中國、巴西和印度為代表的新興市場汽車工業發展迅速，增長速度明顯高于發達國家。因此，北美、西歐、日本等發達國家和地區的汽車廠商瞄準了新興市場尤其是中國市場的巨大發展潛力與增長空間，紛紛加大在發展中國家市場的產能投資，目前亞太地區已成為全球汽車以及部分零部件和配件最主要的生產基地。
汽車行業產業鏈條較長，前后向產業關聯度強，且規模效益明顯，行業寡頭壟斷特征明顯。全球汽車工業經過百年的發展，目前已形成較高的產業集中度，全球汽車制造市場主要由大眾集團、豐田集團、通用集團、福特集團等國際整車廠主導。

汽車后市場訂單呈多品種、多批次的特點，要求供應商能夠快速地切換產線生產不同型號、尺寸、規格的產品。此外，供應商需要保證產品始終滿足各國相關質量標準。各大型汽車修配連鎖店（如Autozone、AAP等）對供應商的要求更高，通常直接委派第三方機構進行檢驗，首輪檢測涵蓋供應商生產技術、生產設備、供貨能力、社會責任及反恐等方面；第二輪專項檢測涵蓋產品檢測和多品類生產能力的評估等。為了保證產品質量的穩定性，一旦通過審核建立供應關系，只要未出現產品質量等重大問題，通常雙方將保持長期穩定的合作關系。汽車后市場對上游行業供應商的技術能力、多品類供應能力、生產能力、響應能力等提出了較高要求。

汽車后市場的供應商之間的競爭主要體現在：

1、生產能力：供應商生產周期和產品交付時間短，供貨及時；

2、產品品質：產品使用時間長，安全性能高；

3、價格優勢：要求供應商規模化生產，以較低的成本保證價格上具備良好的競爭力；

4、車型覆蓋率：要求供應商具備全品類生產能力，能夠滿足市場上各種車型的維修需求、產品具有多功能適配性；

5、渠道覆蓋面：供應商形成全球營銷網絡、或者在單一區域內深度挖掘客戶，形成規模效應；

6、倉儲能力：供應商在全球關鍵區域設立倉儲，保證以最快速度滿足客戶需求，同時維持庫存成本、資金占用成本、運費成本的均衡。

7、品牌認知：口碑良好、知名度高的供應商更有競爭力。

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