汽車空調行業市場深度全景調研：儲能溫控行業具有較高壁壘

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網 964 60
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儲能在電力系統中的應用廣泛，不同場景對于儲能系統的要求往往存在較大差異。即便是相似的應用場景，不同儲能系統集成商的方案要求也可能各不相同。因此，儲能溫控系統具備定制化設計特點。無論是風冷還是液冷系統，其所采用壓縮機、風扇、管路、泵閥等零部件大多為標準

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發電側配置儲能設備可以幫助企業實現電能削峰填谷，從而提高發電效率，還可以為電力系統運行提供調頻、調峰、調壓、備用、黑啟動等輔助服務，保證電網穩定運作。2020年全國20多省市出臺"強配"政策，要求新能源發電站須配比5%-20%的儲能設備，連續儲能時間須達2小時及以上。2021年7月15日，《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》出臺，明確到2025年新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上，到2030年實現新型儲能全面市場化發展。

根據CNESA數據，中國電化學儲能累計裝機規模達5.51GW，同比增長68.5%。根據《全球儲能市場跟蹤報告(2022年第三季度)》，前三季度新型儲能項目累計裝機規模6.66GW，同比增長78%，占儲能項目裝機總規模的13.2%。"碳達峰"、"碳中和"目標明確，可再生能源將持續發力，尤其是光伏、風電占比提高，推動儲能應用需求增加。國內儲能相關配套政策措施逐漸完善，逐步明確規模目標、市場地位和政策支撐環境，儲能行業發展呈高成長性、高確定性，前景可觀。CNESA預計2025年我國電化學儲能裝機量將達55GW，高于政策規劃。

從必要性角度來看，儲能溫控在儲能系統中不可或缺。隨著儲能電站規模越來越大，電池數量不斷增多，電池在運行時會產生大量的熱量，這些熱量如不得到及時散發，將會影響電池壽命甚至出現熱失控進而引發火，因此溫控技術對于儲能系統壽命、安全性極為重要。根據CNSEA的不完全統計，近十年全球儲能安全事故發生60余起，年初至今全球已發生儲能火災事件近20起。

儲能電池對冷卻系統的溫度均勻性、環境適應性、可靠性、能效比和壽命有著較高的要求。儲能電池系統的穩定與高效運行與溫控系統密切相關。電池儲能冷卻系統分為風冷和液冷兩種方式。風冷通過氣體對流降低電池溫度。具有結構簡單、易維護、成本低等優點，但散熱效率、散熱速度和均溫性較差。適用于產熱率較低的場合。目前風冷技術主要應用于功率密度較小的集裝箱儲能系統和通信基站儲能系統中。液冷通過液體對流降低電池溫度。散熱效率、散熱速度和均溫性好，但成本較高。適用于電池包能量密度高，充放電速度快，環境溫度變化大的場合。液冷散熱更高效均勻，且可靠性更佳。

從儲能溫控技術能耗來看，根據中科院研究結果，相比于風冷系統，液冷系統的熱管理效率更高、冷卻效果更佳。在進口溫度范圍為293-303K的條件下，進口溫度相同時液冷的功耗是風冷的六分之一。同時，氣體相較于液體比熱容低，對流換熱系數小，在長時間使用電池時，風冷技術會導致局部電池溫度過高，存在熱失控風險，而液冷系統可以大大降低熱失控風險的概率。

2021年液冷滲透率約為12.1%。未來隨著新能源電站、離網儲能等更大電池容量、更高系統功率密度的儲能電站需求起步，儲能系統能量密度與發熱量更大，對安全性和壽命的要求更高，將推動行業更多轉向采用液冷方案。寧德、陽光電源、比亞迪等頭部企業已率先切換，如寧德時代的EnterOne，陽光電源的PowerTitan、PowerStack，比亞迪的BYDCube、科華S液冷儲能系統等。龍頭示范效應將驅動液冷滲透加速。根據產業調研情況，預計到2025年，儲能液冷占比將超過風冷。

儲能溫控行業具有較高壁壘，主要體現在：

1)儲能溫控行業技術要求較高。

儲能溫控行業具有較高技術要求，既要求安全性與穩定性，同時也對電芯進出口溫度精度有較高要求，一般為±3℃左右。行業龍頭客戶往往要求更高精度。因此只有技術儲備豐富的廠商才能獲得大客戶訂單，在行業中形成較強競爭優勢。

2)定制化需求高、客戶粘性大。

儲能在電力系統中的應用廣泛，不同場景對于儲能系統的要求往往存在較大差異。即便是相似的應用場景，不同儲能系統集成商的方案要求也可能各不相同。因此，儲能溫控系統具備定制化設計特點。無論是風冷還是液冷系統，其所采用壓縮機、風扇、管路、泵閥等零部件大多為標準化的器件，因此儲能溫控廠商的核心競爭力在于整體系統的設計與集成能力以及產品的性能與價格。在客戶導入階段，儲能溫控系統提供商憑借產品技術優勢與成本優勢搶占市場。同時由于儲能系統高安全性要求，下游電池或集成商客戶存在較強的粘性，傾向于選擇已形成長期合作關系、產品可靠性安全性得到實際項目驗證的溫控廠商。在"雙碳"戰略下，儲能產業熱度持續高漲，多項政策支持儲能產業發展。在政策降本增效要求驅動下，儲能溫控全市場價值量有望持續提升。2022年儲能溫控行業市場規模約為24.7億元(包括出口)，GGII預計2025年中國儲能溫控市場規模將增長至164.6億元，CAGR為60.7%，未來行業空間廣闊。

預計未來幾年，中國汽車空調行業將伴隨汽車行業的發展繼續保持良好的發展態勢，隨著互聯網技術的普及和政府政策的支持，行業將更加智能化和環保化，更加節能，汽車空調市場將會迎來更大的發展機遇，市場規模將會不斷攀升。此外，中國汽車空調行業發展的另一個重要因素是汽車行業的深度整合。中國汽車空調行業的企業都將積極參與汽車行業的深度整合，以汽車空調行業的技術優勢搶占更多的市場份額，進一步拓展汽車空調行業的發展空間。

總的來說，中國汽車空調行業的市場規模和未來發展趨勢將受到國內外諸多因素的影響，技術更新換代，環保意識的增強，互聯網技術的普及和政府政策的支持將使汽車空調行業朝著更加智能化、可控性更強，更加環保、節能的方向發展，將會迎來更大的發展機遇，市場規模也將會不斷攀升。

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