新型電力系統帶動存量與增量并舞

• 陳博 2023年11月6日 來源：中研網 1366 90
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資源分布不均：由于氣象、土地、規劃以及其他原因，我國風光新能源在資源分布上呈現多尺度分布不均的問題。全國上呈現西北多、東南少的問題，各省市上也存在東西南北不均的問題，各鄉鎮也存在城鎮少、鄉村多的問題，并且與負荷分布差異較大，嚴重改變了電網的潮流分布，

截至2022年底,我國35千伏及以上輸電線路回路長度超過了226萬公里,35千伏及以上設備容量超過88億千伏安,為電網運維檢修行業帶來較大的需求空間?？衫@地球赤道約54圈，而10kV輸電線路回路長度更是高達537.4萬km，可再繞地球赤道約134圈。即便如此，目前仍未能支撐起新型電力系統的用能需要。

由于目前電網存量資產規模龐大，且土地資源愈發緊張，因此，我們認為十四五期間輸電線路總增速不會很高，更多的是要將存量通道的效用發揮至最大，將有限的資源花費在刀刃上，進而反應出結構上的變化。在三大趨勢的作用下，新型導線、高壓陸纜海纜、GIL管廊是主要的結構性高增長方向。

1、增量的重要來源：新能源、電網優化與電能替代

由于新能源在資源分布與能量密度上與傳統水火核發電區別很大，這就導致以新能源為主體的電力系統需要用到更多的輸電資源。

1)資源分布不均：由于氣象、土地、規劃以及其他原因，我國風光新能源在資源分布上呈現多尺度分布不均的問題。全國上呈現西北多、東南少的問題，各省市上也存在東西南北不均的問題，各鄉鎮也存在城鎮少、鄉村多的問題，并且與負荷分布差異較大，嚴重改變了電網的潮流分布，因此還需要新建相當多的輸電線路承載新的電力潮流。例如，由于積極開發東部與北部的新能源基地，山東電網潮流由原先的西電東送、南電北送轉向東電西送、北電南送，引發大量新增線路建設需要。

2)能量密度很低。以2X1000MW火電廠占地56公頃為例，其能量密度達到3571W/m2;100MW的集中式光伏電站占地約3000畝，能量密度為50W/m2，1000MW海上風電場涉域面積約165km2，能量密度僅6W/m2。分散式的光伏與風電地理分布更廣，這就需要大量的輸電線路進行匯集，例如陸地風電的集電線路、海上風電的陣列電纜等，提高了對各品種線纜的需求。

電網將從樹枝狀的結構向網格化的結構發展，消滅"斷頭路"，構建互聯網絡，支撐起電力市場的發展，這將會帶來大量的各電壓等級新增線路建設需求。特高壓尤其是特高壓直流也是未來重要的增長方向。根據十四五期間新建14條直流特高壓進行測算，保守預計線路平均長度為1500km，則僅特高壓直流就將增加2.1萬km線路長度，年均增加4200km，5年CAGR為11.32%。

電能替代提升了終端用能需求。2022年3月30日，國家發改委等十部門聯合印發了《關于進一步推進電能替代的指導意見》(發改能源[2022]353號)，將電能替代范圍進一步擴大至：1)全工業領域，全動力熱力環節;2)全交通領域，陸上交通全面電氣化、水上交通示范推廣、空中交通創新應用;3)全建筑領域，滲透至炊事等生活方面;4)全農業農村領域，涵蓋種植、排灌、溫室、加工、冷鏈、畜牧、養殖等各方面。預計在電能替代的加持下，終端用電容量持續攀升，促進線纜行業不斷發展。

2、存量的重要來源：設備更新、增容改造與電纜入地

架空輸電線路開始進入存量更新階段。2020年我國輸電系統中架空線路投運時間在10年以上、20年以內的數量已經達到最多，20年以上的220kV輸電線路條數占220kV總條數比例已大于7%，110kV及以下的各自占比可能更高。

在架空線路各項材料內，導線又以絕對比例成為引發故障的第一來源，主要是由于自然災害、氣候因素、外力破壞等原因。這也意味著，導線更新的頻次是各項設備中最高的。

結合設備存量更新需求與電能替代引發的容量增加需求，增容改造是未來更換導線的主要方式。以耐熱鋁合金、軟鋁型線以及碳纖維復合芯類的導線為代表的增容導線將有廣闊的市場空間。

城鎮化和可靠性推動電纜化率穩步提升。電纜線路的強迫停運率為架空線的一半，且非計劃停運時間僅為架空線的十分之一。隨著我國城鎮地區對土地資源以及市容市貌的強烈訴求，電網電纜化是未來的重要發展趨勢。

全國10-220kV輸電系統的電纜化率穩步提升。我們預計在"十四五"期間中高壓新增項目電纜化率將持續走高，2025年全國10-35kV項目靜態電纜化率將達到22.2%，邊際電纜化率將達到44.54%;110-220kV靜態電纜化率將達到4.4%，邊際電纜化率將達到7.64%。

十四五期間，10kV以上電力線纜市場空間每年超千億。根據我們的測算，2021-2025年5年間全國架空線和電纜行業的總市場規模約達5400億元，4年CAGR約為9%左右，其中架空導線2021-2025總市場規模達3000億元，4年CAGR約為7%左右，電纜2021-2025總市場規模達2400億元，4年CAGR約為12%左右。

2021-2025年4年間，架空新型導線的CAGR預計約為23%。，110kV及以上高電壓等級電纜CAGR約為18%，電纜附件CAGR達約16%。2020-2025年海纜市場5年CAGR約達22%。

3、架空導線總增速穩定，高壓與新型導線空間較大

作為新基建的重要環節，高壓架空線發揮著"電力高速"、"電力國省道"的作用，是大范圍優化資源配置的重要載體，我們預計十四五期間架空線年均新增30萬km以上，其中35kV以上年均新增達10萬km以上。

110kV以上高壓架空線市場空間逐年爬升。由于35kV及以下電纜化率較高，新建線路更多以電纜的形式出現，因此110kV及以上是架空線主要的增長環節。預計電纜10kV-220kV電纜需求將會加快，2021至2025年總計將新增約68萬km電纜線路，每年新增約11-16萬km。

新型導線市場空間更為廣闊。根據國家電網招標數據，目前架空線中標項目中增容導線和節能導線等新型導線總計占比約為9%。我們預計到2025年，新型導線的占比有望達到18%，市場規模將超百億元。

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